Bank of America a levé 10 milliards de dollars de capitaux à l'issue de son augmentation de capital destinée à financer l'acquisition de Merrill Lynch. Le prix des actions nouvelles a été fixé à 22 dollars, soit dans le bas de la fourchette de 22/23 dollars annoncée par la chaîne de télévision CNBC. Ce prix représente un rabais de 32% par rapport à au cours de clôture du titre lundi soir. La banque américaine va émettre 455 millions de nouvelles actions. La dilution du titre conséquence de l'opération est d'environ 10%. Selon CNBC, l'offre a été sursouscrite.
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Finance - Banques
Le paysage bancaire mondial est en pleine reconfiguration. Les banques qui résistent le mieux à la crise, sont à l'aff-t d'opportunités pour consolider leur position. En Angleterre, très affectée par la crise financière, la banque HBOS, numéro un du crédit immobilier, a été reprise par Lloyds TSB, cinquième banque du pays pour 12,2 milliards de livres (environ 15,5 milliards d'euros). Cette opération devrait créer un géant national du crédit immobilier et de l'épargne, détenant près de 28% du marché britannique des prêts immobiliers. En Allemagne également le marché bancaire se consolide. Deutsche Bank a annoncé son entrée au capital de Postbank à hauteur de 29,75%. Auparavant, Commerzbank avait racheté Dresdner Bank. La deuxième banque privée du pays double ainsi de taille. Les Etats-Unis ne sont pas en reste. Merrill Lynch a été reprise par la première banque américaine, Bank of America. Quant à JPMorgan Chase, elle devient la deuxième banque commerciale américaine grâce à l'acquisition de Washington Mutual.