Vivendi a annoncé la finalisation du rapprochement de son activité de jeu vidéo, Vivendi Games avec l'américain, Activision. La nouvelle entité a été baptisée Activision Blizzard. Vivendi Games a fusionné avec une filiale à 100% d'Activision et les actions Vivendi Games ont été converties en environ 295,3 millions d'actions nouvelles Activision. Parallèlement, Vivendi a acquis environ 62,9 millions de nouvelles actions Activision au prix de 27,50 dollars par action pour un total de 1,7 milliard de dollars en numéraire.
Au terme de cette opération, Vivendi détient environ 54% du capital d'Activision Blizzard avant dilution et environ 52% du capital après dilution totale.
Dans les cinq prochains jours ouvrables, Activision Blizzard lancera une offre publique d'achat d'un montant total de 4 milliards de dollars en numéraire portant sur un maximum de 146,5 millions de ses actions, à un prix de 27,50 dollars par action.
Si l'offre publique d'achat est totalement souscrite, Vivendi détiendra environ 68% du capital d'Activision Blizzard, après dilution totale.
«L'opération devrait être immédiatement relutive dès la première année pour les actionnaires d'Activision sur une base à caractère non strictement comptable», a expliqué Vivendi. Ce dernier exclut la rémunération fondée sur des instruments de capitaux propres, les coûts exceptionnels relatifs à l'opération, l'impact des ajustements comptables relatifs à l'allocation du prix d'acquisition y compris l'amortissement des actifs incorporels, et l'impact lié à l'étalement du chiffre d'affaires et du coût des ventes des jeux en ligne.
Activision Blizzard restera coté au Nasdaq, sous le symbole ATVI.
