Les Bourses mondiales ont chuté lundi, dans un mouvement amorcé par les places asiatiques, les opérateurs, inquiets de la réalité de la reprise économique américaine, s'interrogeant sur la rapidité du sursaut des marchés ces dernières semaines.

Les marchés d'Asie-Pacifique, puis les places européennes et américaines dans leur sillage, ont subi des replis importants lundi et le marché chinois a même enregistré "sa plus forte baisse depuis novembre", a rapporté Joseph Hargett, de Schaeffer's Research.

La Bourse de Shanghai a en effet chuté de 5,79% en clôture, après une série de baisses la semaine dernière, en raison d'inquiétudes persistantes sur l'économie chinoise et des résultats d'entreprises décevants.

En Europe, le cac 40 parisien a terminé sur un recul de 2,16%, et le Dax à Francfort 2,02%, tandis que l'indice européen Eurostoxx 50 a chuté de 2,46%. Le Footsie à Londres a cédé 1,46% et l'indice Ibex espagnol a chuté de 2,78%.

"Cette séance a été comme un réveil difficile, (mettant en évidence) la fragilité qui entoure la reprise des marchés boursiers", a estimé David Jones, stratégiste chez IG Index à Londres.

"Après le récent rebond boursier, un retournement du marché était envisageable. Reste maintenant à savoir l'importance de ce repli et s'il s'agit de prises de bénéfices ou de quelque chose plus significatif", a ajouté de son côté David Fineberg, de CMC Markets.

A New York, le Dow Jones a cédé 2,00% et l'indice composite du Nasdaq 2,75%, malgré un indicateur meilleur que prévu sur l'activité industrielle autour de New York.

Wall Street a été pénalisée par les inquiétudes des acteurs du marché, se demandant si la remontée du marché n'a pas été trop loin, trop vite, a souligné Joseph Hargett.

La Bourse de Sao Paulo a abandonné 2,50%, celle de Mexico 2% et Lima 1,79%.

"Ce que nous constatons, ce sont de pures prises de bénéfices", a estimé de son côté le stratégiste londonien Joshua Raymond de City Index.

Après avoir touché ces deux dernières semaines des niveaux inédits depuis novembre 2008, les marchés en Europe et aux Etats-Unis étaient déjà repartis à la baisse vendredi, échaudés par les craintes sur la consommation américaine.

Lundi matin, ce sont les Bourses asiatiques qui ont pris le relais et ont lourdement chuté à la clôture, sur des prises de bénéfices.

Shanghai a entraîné toutes les autres places asiatiques qui avaient également connu de fortes hausses au cours du mois écoulé.

A Tokyo, l'indice nikkei a terminé sur un plongeon de 3,10%. Les actions des grands exportateurs japonais ont souffert d'une rapide dépréciation du dollar. A Hong Kong, l'indice Hang Seng a dégringolé de 3,62%.

De nouvelles faillites bancaires aux Etats-Unis ont également pesé sur les indices boursiers européens, semblant indiquer que "tout n'est pas résolu" d'un point de vue économique, a par ailleurs indiqué le gérant d'actions parisien Yves Marçais, de Global Equities.

Les valeurs financières, qui avaient largement bénéficié du rebond des marchés, et les valeurs liées à l'énergie et à l'industrie ont été parmi les plus sanctionnées.