La banque britannique Royal Bank of Scotland a indiqué dans un rapport d'activité lundi s'attendre à une perte annuelle de 7 à 8 milliards de livres (7,8 à 8,9 milliards d'euros) avant éléments exceptionnels pour l'exercice 2008.
Dans le même document, RBS a indiqué s'apprêter à convertir les actions préférentielles du gouvernement en actions ordinaires, ce qui devrait porter à environ 70% la part de celui-ci dans la banque.
Ce rapport d'activité précède les résultats annuels qui seront publiés le 26 février.
RBS note que "les conditions de marché et de crédit ont été particulièrement difficiles au quatrième trimestre 2008" et le groupe s'attend à une perte, avant dépréciations liées aux écarts d'acquisition, de 7 à 8 milliards de livres. Le groupe étudie actuellement l'impact de ces écarts d'acquisition sur son bilan.
Le groupe estime que, hors pertes liées au crédit, il serait à l'équilibre, ce qui reflète selon lui "la profitabilité de ses activités de détail et de banque commerciale".
La banque britannique évalue ses seules pertes dans le domaine du crédit dans une fourchette de 6,5 à 7 milliards de livres, dont 3 milliards de livres pour ses activités de banque universelle et sur les marchés.
RBS, dont le gouvernement détient déjà 57,9%, a de même indiqué dans ce rapport d'activité avoir trouvé un accord avec le gouvernement pour remplacer les 5 milliards de livres d'actions préférentielles que celui-ci détient par des actions ordinaires.
Ces actions préférentielles n'étaient pas comptabilisées dans le capital de RBS.
Ces 5 milliards de livres d'actions ordinaires seront proposées aux actionnaires de RBS, au prorata de leur participation actuelle, au prix de 31,75 pence l'action, soit une décote de 8,5% par rapport au cours de clôture du titre RBS vendredi.
Toutes ces nouvelles actions non souscrites par les actionnaires traditionnels de RBS seront souscrites par le Trésor britannique, ce qui, selon diverses sources, devrait porter à quelque 70% la part du gouvernement dans le capital de la banque.
De fait, en novembre, seuls 0,24% des actionnaires de RBS avaient décidé de souscrire aux 15 milliards de livres d'actions ordinaires mises sur le marché.
En contrepartie de cette émission de 5 milliards de livres de nouvelles actions ordinaires, qui va lui permettre de disposer de plus de liquidités, RBS s'est engagée dans son rapport d'activité lundi à augmenter le montant de ses crédits de quelque 6 milliards de livres.
Le cours de l'action RBS a chuté de 36% la semaine dernière, à 35 pence, soit son plus bas niveau depuis plus de 10 ans.