
EDF a réussi mardi une émission obligataire d'un montant de 2 milliards d'euros qui a été "favorablement accueillie" en dépit du contexte difficile, a indiqué le groupe d'électricité dans un communiqué mercredi.
Cette émission, qui a attiré plus de 5,5 milliards d'euros d'ordres, est "la plus importante transaction +corporate+ (d'une entreprise, ndlr) en euro réalisée depuis le début de l'année 2008 par un emprunteur européen en une seule tranche", a souligné EDF.
Elle intervient alors que le marché obligataire pour les entreprises est pratiquement bloqué depuis le début de la crise financière en septembre.
Les obligations émises sont d'une maturité de 4 ans et 2 mois et offrent un coupon de 5,625%.
"Dans des conditions de marché difficiles", elle a été placée auprès "d'investisseurs institutionnels français et européens", indique EDF.
L'emission, pilotée par BNP Paribas, Calyon, Natixis et Société générale, est destinée à "participer au financement du groupe EDF", est-il expliqué.