Le gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques privées Orpea a annoncé lundi le lancement le jour même d'une émission d'obligations convertibles en actions d?un montant initial d?environ 137 millions d'euros, pouvant atteindre 180 millions d'euros.
Cette émission porte sur des "obligations à OPTION de conversion et/ou d?échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) à échéance 1er janvier 2016", indique le communiqué.
Le montant nominal de 137 millions d'euros est susceptible d'être porté à 180 millions d'euros en cas d'exercice complet des mécanismes d'extension, dont une option de surallocation représentant environ 15% du montant initial réservée à trois banques.
La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30% par rapport au cours de référence de l'action Orpea, moyenne entre le cours de l'action de mardi et de celui en vigueur lors du résultat de la souscription.
A la clôture de la Bourse lundi, le titre Orpea s'échangeait à 35,50 euros.
L?objectif du groupe est de "répondre aux besoins de financement généraux de la société et du développement de son activité, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l?allongement de la maturité de ses ressources financières et potentiellement d'augmenter ses fonds propres si les obligations sont converties en actions nouvelles", explique-t-il dans son communiqué.
