La banque britannique Lloyds Banking Group (LBG) a bouclé lundi sa levée de fonds destinée à financer le remboursement des actions préférentielles détenues par l'Etat, ajoutant que la participation de ce dernier était inchangée à l'issue de l'opération (autour de 43,4%).
Dans la matinée, la banque avait déjà annoncé avoir placé auprès de ses actionnaires existants 87% des actions qui leur étaient proposées au prix de 38,43 pence et pour un montant total de 4 milliards de livres (4,6 milliards d'euros).
Comme convenu, les banques d'affaires chargées de piloter l'opération ont trouvé des souscripteurs pour les 13% restants. Ces titres ont été placés à un prix moyen de 60 pence par action, a précisé LBG dans un communiqué.
Les sommes ainsi levées serviront à rembourser la totalité des actions préférentielles de LBG souscrites par l'Etat à l'automne dernier, dans le cadre de son plan de sauvetage du secteur bancaire.
Ces actions préférentielles sont très coûteuses pour LBG, puisqu'elles l'obligent à payer un intérêt de 12% par an, et l'Etat avait accepté en mars dernier que LBG lance cette opération de remboursement, parallèlement à son adhésion au plan gouvernemental de protection contre les actifs bancaires toxiques, dont elle est l'un des principaux bénéficiaires.
Le remboursement anticipé des actions préférentielles va faire économiser au groupe 480 millions de livres par an, s'est félicité le directeur général de Lloyds Banking Group, Eric Daniels, cité dans le communiqué.
L'Etat britannique a participé à l'opération dans des proportions exactement identiques à sa participation d'origine (43,4%), et cette participation se retrouve donc inchangée à l'issue de l'opération, a enfin précisé LBG.