
Le groupe d'électricité EDF prépare "en secret" un "grand emprunt" obligataire à destination des particuliers français, affirme le journal Le Monde dans son édition datée de mercredi.
"On ne commente pas les rumeurs", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'EDF.
"Le groupe d?électricité et les grandes banques de réseau, dont notamment la Société Générale, le Crédit Agricole ou BNP Paribas, travaillent actuellement à l?élaboration de cette opération, qui n?en est qu?à ses tout débuts", écrit Le Monde.
"Rien n?a encore été fixé: ni le montant de l?emprunt, ni ses conditions financières, ni la date de son lancement, mais certains ne seraient pas surpris qu?elle soit programmée avant l?été", ajoute le quotidien, qui affirme que "l'opération est plus emblématique que financière".
EDF a procédé ces derniers mois à d'importantes acquisitions qui ont alourdi son endettement de 50% en 2008, à 24,5 milliards d'euros. Il a notamment racheté l'exploitant britannique de centrales nucléaires British Energy pour plus de 15 milliards d'euros et la moitié des activités nucléaires de l'américain Constellation Energy pour 3,5 milliards d'euros.
Le groupe d'électricité réalise régulièrement des emprunts obligataires auprès d'investisseurs institutionnels français ou étrangers. Il a ainsi levé 7,3 milliards d?euros en 2008 et a réalisé depuis le début de l'année trois nouveaux emprunts obligataires pour un montant total de 7,8 milliards.
EDF a annoncé en février son intention de procéder à des cessions d'actifs de plus de 5 milliards d'euros en 2009-2010, pour alléger le poids de son endettement.