La Bourse de New York a fini à l'équilibre vendredi, un regain d'intérêt pour les valeurs financières en fin de séance permettant de regagner le terrain perdu après l'annonce d'un bond du chômage aux Etats-Unis: le Dow Jones a gagné 0,29% tandis que le Nasdaq perdait 0,14%.
Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a pris 32,73 points, à 11.220,96 points, tandis que l'indice Nasdaq, à forte composante technologique, reculait de 3,16 points à 2.255,88 points, selon les chiffres définitifs de clôture.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 points a pour sa part progressé de 0,44%, soit 5,48 points, à 1.242,31 points.
Alors que le Dow Jones avait perdu près de 150 points en matinée, les indices se sont rétablis à partir de la mi-séance, le Dow Jones et le S&P 500 s'installant finalement dans le vert.
"Le rétablissement du marché, à la mi-séance, a coïncidé avec la publication d'informations selon lesquelles (la banque d'affaires) Lehman Brothers pourrait vendre des parts de ses activités dans l'immobilier et la gestion d'actifs", a expliqué Al Goldman, de Wachovia Securities.
Selon les rumeurs circulant sur le marché, les fonds Blackstone et KKR seraient intéressés pour reprendre ces actifs à la banque d'affaires, qui fait l'objet d'intenses spéculations ces dernières semaines.
Le titre Lehman Brothers a bondi de 6,79% à 16,20 dollars, tirant derrière lui tout le secteur financier: Citigroup a gagné 4,21%, Washington Mutual 5,69%, JPMorgan Chase 4,46% et Bank of America 5,33%.
Même Merrill Lynch, qui avait ouvert en nette baisse après un abaissement de recommandation par les analystes de Goldman Sachs, a fini en hausse de 1,98% à 16,73 dollars.
Ce regain d'intérêt pour les financières a finalement éclipsé la confirmation d'une dégradation du marché de l'emploi américain en août, avec la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain.
Les destructions nettes d'emplois, jugées représentatives de la santé de l'économie, ont bondi de 84.000 en août et le chômage a grimpé à 6,1%, au plus haut depuis cinq ans.
"Les inquiétudes se concentrent sur la révision à la hausse des destructions d'emplois du mois de juillet et sur le taux de chômage, qui montrent que nous sommes probablement proches de la récession", a relevé Peter Cardillo, d'Avalon Partners.
C'est le huitième mois d'affilée que l'économie américaine détruit des emplois.
"Les opérateurs n'aiment pas ce que cela implique pour la confiance des consommateurs et les dépenses des ménages pour les mois à venir", a souligné Patrick O'Hare, du site d'informations financières Briefing.com.
Mais selon les analystes, ces mauvaises nouvelles avaient été en partie anticipées par les investisseurs, alertés par des statistiques alarmistes sur l'emploi publiées la veille et qui avaient provoqué une chute d'environ 3% des indices vedettes de Wall Street.
Le fabricant de cartes mémoires SanDisk a vu son titre s'envoler de 30,31% à 17,54 dollars. Il a indiqué avoir des contacts avec plusieurs groupes, notamment avec le sud-coréen Samsung Electronics, sans toutefois confirmer les rumeurs de fusion.
Le titre Dell a gagné 0,20% à 20,40 dollars. Selon le Wall Street Journal, le fabricant informatique, en cours de réorganisation, essaie de vendre ses usines de fabrication d'ordinateurs pour réduire ses coûts.
Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans a monté à 3,660%, contre 3,643% jeudi soir, et celui à 30 ans a reculé à 4,276%, contre 4,281% la veille.