PR Newswire/Les Echos/
COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, LE 13 MAI, 2015
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.
CESSION DE TITRES MONCLER PAR EURAZEO
Eurazeo annonce l'intention de sa filiale ECIP M S.A. de céder 19 500 000
titres Moncler S.p.A. (" Moncler "), représentant environ 7,8% du capital de
Moncler dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs
institutionnels (" l'Offre ").
Le placement des titres commence avec effet immédiat et est dirigé par Bank of
America Merrill Lynch. Lazard est conseil financier d'Eurazeo sur cette
transaction.
Eurazeo a l'intention de publier un communiqué de presse au terme de la cession
des titres Moncler afin de rendre publiques les conditions définitives de
l'Offre.
Conformément aux pratiques de marché pour ce type d'opérations, ECIP M S.A. a
également convenu avec Bank of America Merrill Lynch d'un engagement de
conservation des actions Moncler pour une durée de 90 jours à partir de la
réalisation de l'opération, sous réserve des exceptions et dispenses
habituelles qui pourraient être accordées par Bank of America Merrill Lynch.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, et l'offre
d'actions Moncler par ECIP M ne constitue pas une offre au public.
Aucune communication ni aucune information relative à la vente par ECIP M des
actions Moncler ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une
obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de
telles démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions Moncler par
ECIP M peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. ECIP M, ses actionnaires et ses affiliés
n'assument aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque
personne de ces restrictions.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre
de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au
sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans
la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de
l'Espace Economique Européen (ensemble, la Directive Prospectus).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription
ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un
quelconque pays.
L'offre et la vente des actions Moncler par ECIP M en France sera effectuée
dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, en
conformité avec l'article L.411-2 du Code monétaire et financier et les autres
dispositions législatives et réglementaires applicables. L'offre ne sera pas
ouverte au public en France.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la
France (les Etats membres) ayant transposé la Directive Prospectus, aucune
action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une
offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus
dans l'un de ces Etats membres. Dans les Etats membres, le présent communiqué
de presse et toute offre potentielle ultérieure s'adressent exclusivement à
des " investisseurs qualifiés " et agissant pour leur propre compte au sens de
la Directive Prospectus et toute mesure de transposition mise en place dans les
Etats membres concernés.
Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager
dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au
sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé
(FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent
hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement
(investment professionals) au sens de l'article 19(a) du FSMA (Financial
Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées par l'article
19(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés,
associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble
désignées comme les Personnes Habilitées). Les titres financiers de Moncler
visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux
Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la
souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être
adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre
qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le
présent communiqué et les informations qu'il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux
Etats-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), ou dans
le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions
Moncler n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S.
Securities Act et ECIP M, ses actionnaires et ses affiliés n'ont pas
l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une
quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.
Toute décision d'investissement pour acquérir des actions de Moncler doit
être prise sur la seule base des informations publiques disponibles concernant
Moncler. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de ECIP M, Lazard ou
Bank of America Merrill Lynch et n'ont pas été vérifiées de façon
indépendante par ECIP M, Lazard ou Bank of America Merrill Lynch.
Bank of America Merrill Lynch agit pour le compte de ECIP M et pour le compte de
personne d'autre dans le cadre du placement et ne sera responsable à l'égard
de personne autre que ECIP M pour assurer les protections accordées aux clients
de Bank of America Merrill Lynch, ni pour fournir des conseils dans le cadre du
placement.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, de l'Australie ou du Japon.
A propos d'Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe,
avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter,
accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans
lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du
capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital,
Eurazeo Croissance, Eurazeo pme et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement
structurel et son HORIZON d'investissement flexible lui permettent d'accompagner
les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou
de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar,
Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo
Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine
à travers Eurazeo PME.
Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.
ISIN: FR0000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA
Calendrier financier d'Eurazeo
13 mai 2015 Chiffre d'affaires 1er trimestre 2015
30 juillet 2015 Résultats 1er semestre 2015
12 novembre 2015 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2015
CONTACTS EURAZEO
Caroline Cohen
Relations Investisseurs
ccohen@eurazeo.com
Tel.: +33 (0)1 44 15 16 76
Sandra Cadiou
Communication
scadiou@eurazeo.com
Tel : +33 (0)1 44 15 80 26
CONTACT PRESSE
HAVAS WORLDWIDE PARIS
Charles Fleming
charles.fleming@havasww.com
Tel.: +33 (0)1 58 47 94 40
+33 (0)6 14 45 05 22
Marie Frocrain
marie.frocrain@havasww.com
Tel.: +33 (0)1 58 47 86 64
+33 (0)6 04 67 49 75
Pour plus d'informations, merci de consulter le site internet du Groupe:
www.eurazeo.com
Suivez nous sur Twitter, Linkedin et YouTube
The content and accuracy of news releases published on this site and/or
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is MADE to ensure the
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such
information. All information should be checked prior to publication.