Mauna Kea Technologies lance une augmentation de capital par placement privé d’un nombre maximum d’actions nouvelles représentant environ 8,49% de son capital au moyen de la construction accélérée d’un livre d’ordres | Bourse Reflex
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Mauna Kea Technologies lance une augmentation de capital par placement privé d’un nombre maximum d’actions nouvelles représentant environ 8,49% de son capital au moyen de la construction accélérée d’un livre d’ordres

Jeudi 07 Mai 2015 à 09:30

PR Newswire/Les Echos/

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAUNA KEA TECHNOLOGIES LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVÉ
D'UN NOMBRE MAXIMUM D'ACTIONS NOUVELLES REPRESENTANT ENVIRON 8,49% DE SON
CAPITAL AU MOYEN DE LA CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE D'UN LIVRE D'ORDRES

* Le produit net de l'émission sera alloué à l'extension et au renforcement
des canaux de distribution pour les indications existantes et les nouvelles
indications

* Lancement immédiat du processus de construction du livre d'ordres

Paris, France, le 6 mai 2015 - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA,
FR0010609263, éligible PEA-PME), inventeur du Cellvizio(r), plateforme
multidisciplinaire de biopsie optique, annonce aujourd'hui le lancement d'une
augmentation de capital au moyen d'un placement privé d'un nombre maximum de
1.189.251 actions ordinaires nouvelles, représentant environ 8,49% du capital
social, réservé exclusivement aux investisseurs institutionnels. Le placement
privé sera effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres ("
accelerated book-building "), prenant effet immédiatement, et à l'issue de
laquelle seront déterminés le nombre d'actions ordinaires nouvelles et le prix
des actions retenu dans le cadre du placement.


Le produit net de l'émission sera alloué principalement aux actions suivantes :

* renforcer et étendre les canaux de distribution sur les indications nouvelles
et existantes ;
* poursuivre l'intégration de la technologie Cellvizio dans les produits et les
plateformes d'autres acteurs de l'industrie pour accroître son utilisation
dans diverses indications ; et
* financer les besoins courants de l'activité.

L'opération consiste en un placement privé réservé aux investisseurs
institutionnels en France et à l'international, à l'exclusion des États-Unis,
et qui sera conforme à la Régulation S du U.S. Securities Act de 1933, telle
qu'amendée. Aucune offre au public ne sera effectuée en France, aux
États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans toute autre juridiction.

L'augmentation de capital sera réalisée avec suppression du droit
préférentiel de souscription, en vertu de la délégation de compétence
accordée au conseil d'administration par l'assemblée générale de la
société réunie le 11 juin 2014 (20ème et 21ème résolution).

Le placement privé sera dirigé par Gilbert Dupont en qualité de coordinateur
global unique et de Teneur de Livre unique.

Capital de Mauna Kea Technologies

Préalablement au placement privé, le capital de Mauna Kea se compose de
13.992.519 actions ordinaires.

Calendrier indicatif

Le processus de construction du livre d'ordres débute immédiatement.

Conformément aux délégations de compétence accordées par l'assemblée
générale des actionnaires au conseil d'administration, la décote éventuelle
sur le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles ne pourra excéder 15%
de la moyenne pondérée des cours de l'action Mauna Kea des 5 dernières
séances de bourse précédant la date de fixation du prix.

Le prix de souscription final et le nombre d'actions ordinaires nouvelles seront
annoncés par Mauna Kea Technologies au plus tard le 7 mai 2015, dès que
possible à la suite de la clôture du processus de construction du livre
d'ordres.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles remises aux
investisseurs en contrepartie du paiement interviendra le 12 mai 2015.

L'admission des actions ordinaires nouvelles aux négociations sur le marché
règlementé d'Euronext à Paris sera demandée sous le code ISIN (numéro
international d'identification des valeurs mobilières) existant des actions
ordinaires de Mauna Kea.

Le placement privé ne nécessite pas la préparation d'un prospectus devant
être soumis au visa de l'AMF ou de toute autre autorité règlementaire.

Nouvelles actions ordinaires

Les nouvelles actions ordinaires seront fongibles avec les actions ordinaires
existantes de Mauna Kea.

Informations accessibles au public

Des informations complémentaires sur Mauna Kea, notamment en ce qui concerne
son activité, ses données financières, ses perspectives et les facteurs de
risques sur son activité et ses actions, peuvent être trouvées dans le
document de référence de la société enregistré par l'Autorité des marchés
financiers (AMF) le 6 août 2014 sous le numéro R. 14-050 lequel peut être
consulté, ainsi que les autres informations règlementées de la société, sur
le site Internet de la société (www.maunakeatech.com).

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale spécialisée dans les
dispositifs médicaux, dédiée à l'avènement de la biopsie optique et leader
en endomicroscopie. La société conçoit, développe et commercialise des
outils innovants pour la visualisation et la détection en temps réel des
anomalies cellulaires lors de procédures standards d'endoscopie
gastro-intestinales et pulmonaires. Son produit phare, Cellvizio(r), système
d'endomicroscopie confocale par minisonde (ECM), fournit aux médecins et aux
chercheurs des images haute résolution des tissus au niveau cellulaire. Des
essais cliniques multicentriques internationaux de grande envergure ont
démontré que le Cellvizio pouvait aider les médecins à détecter de façon
plus précise des formes précoces de pathologies et à prendre des décisions
thérapeutiques immédiates. Conçu pour aider les médecins dans leur
diagnostic, mieux traiter les patients et réduire les coûts hospitaliers, le
Cellvizio est utilisable avec pratiquement n'importe quel endoscope. Le
Cellvizio a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug
Administration, aux États-Unis et le marquage CE, en Europe, pour son
utilisation dans les appareils digestifs, urinaires et pulmonaires, pour
l'exploration endoscopique des voies biliaires, pancréatiques et les
procédures d'aspiration à aiguille fine. Le Cellvizio a également obtenu les
autorisations réglementaires SFDA en Chine et MHLW au Japon.

Pour plus d'informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

NewCap
Europe - Relations Investisseurs
Florent Alba / Pierre Laurent
Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.fr

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives qui reposent sur
les plans et projections du management de Mauna Kea Technologies. Ces
déclarations prospectives sont par leur nature soumises à des incertitudes et
des risques (dont ceux décrits dans le document de référence de la société
visé par l'AMF sous le numéro R. 14-050 en date du 6 août 2014). La
réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les
résultats réels diffèrent significativement des projections, objectifs et
attentes exprès ou implicites contenus dans ces déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent
communiqué et Mauna Kea Technologies n'est soumise à aucune obligation
d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce document en
raison d'évènements futurs, de nouvelles informations ou autrement, à
l'exception des cas où la loi en dispose autrement.

Avertissement

En France, l'offre des actions Mauna Kea Technologies décrites ci-dessous sera
effectuée exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité
avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions
réglementaires applicables. Elle ne constitue pas une offre au public au sens
de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où
cette directive a été transposée dans chacun des États membres de l'Espace
Économique Européen) (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication
d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une
offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, des actions Mauna Kea Technologies aux États-Unis ou dans toute
autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de
restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au
titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act
"), étant précisé que les actions Mauna Kea Technologies n'ont pas été et
ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Mauna Kea
Technologies n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions
Mauna Kea Technologies aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet
d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
conformer.

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

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distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the
originating company or organisation. Whilst every effort is MADE to ensure the
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