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PARIS, LE 10 FEVRIER 2015
L'INTRODUCTION EN BOURSE D'ELIS DONNE A ELIS LES MOYENS D'ACCELERER SON
DEVELOPPEMENT
Elis annonce la réussite de son introduction en Bourse sur le marché
réglementé d'Euronext Paris. Ce placement, qui s'est achevé le 10 février
2015, illustre la confiance des investisseurs institutionnels français et
internationaux dans la stratégie et les perspectives de croissance d' Elis.
Le prix d'émission a été fixé à 13,00 euros par action.
Au travers de cette opération qui comprend essentiellement l'émission
d'actions nouvelles pour un montant brut de 700 millions d'euros, LH 27,
société contrôlée par Eurazeo, cède 3,6 millions d'actions (soit 3,20 % du
capital post introduction en bourse) et réalise un produit de cession d'environ
47,4 millions d'euros. Ce nombre de titres pourrait être porté au maximum à
12,3 millions d'actions en cas d'exercice par les banques de l'OPTION de
surallocation.
La détention économique d'Eurazeo s'établira à 41,0 % du capital de la société,
avant exercice éventuel de l'option de surallocation. L'exercice par les
banques de cette option ramènerait la détention d'Eurazeo à 34,7 % du capital.
Marc Frappier, Directeur Associé d'Eurazeo Capital a déclaré : " La stratégie
de développement d'Elis que nous avons impulsée, son positionnement unique
ainsi que ses perspectives de croissance ont su convaincre de nouveaux
investisseurs. Nous nous réjouissons de cette introduction en Bourse qui marque
une étape importante dans le développement de la société en France et à
l'international et nous sommes fiers de poursuivre l'accompagnement du leader
européen de la location de linge. "
* A propos d'Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe,
avec près de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de
détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des
entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents
segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo
Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo pme et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement
structurel et son HORIZON d'investissement flexible lui permettent d'accompagner
les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou
de référence d'Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar,
Foncia, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont IES Synergy,
Fonroche Energie et les participations d'Eurazeo PME.
Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.
isin : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA
Calendrier financier d'Eurazeo
17 mars 2015 Résultats annuels 2014
6 mai 2015 Assemblée Générale des actionnaires
13 mai 2015 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2015
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