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COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles et Paris, le 31 août 2011
L'OFFRE AMICALE DE SOLVAY SUR RHODIA REMPORTE UN SUCCES TOTAL
* 94,25 % des actions et 97,51 % des OCEANE ont été apportées à l'offre
* Compte tenu du nombre d'actions autodétenues par Rhodia (0,85% du capital),
la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire est possible et sera
demandée par Solvay
* Naissance d'un acteur majeur de la chimie à vocation mondiale :
- 12 milliards EUR de chiffre d'affaires et 1,9 milliard EUR de REBITDA(1)
- Forte complémentarité des activités, leader mondial dans ses métiers
- 40 % des ventes réalisées dans les marchés émergents
- Portefeuille d'activités élargi et mieux distribué
Solvay et Rhodia annoncent ce jour le succès total de l'offre publique d'achat
amicale lancée par Solvay sur les titres de Rhodia au prix de 31,60 EUR par
action et par American Depositary Share ou ADS (contre-valeur en dollars
américains) et de 52,32 EUR (après ajustement) par obligation à OPTION de
conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE).
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié ce jour les résultats de
l'offre dont il ressort qu'au 24 août 2011, date de clôture de l'offre,
100.267.068 actions et droits de vote Rhodia (en ce compris 102.782 ADS
représentant autant d'actions Rhodia) ont été apportés à l'offre,
représentant 94,25 % du capital et des droits de vote de Rhodia. Le nombre
d'OCEANE Rhodia apportées à l'offre s'élève à 12.063.999, représentant
97,51 % des OCEANE en circulation.
Compte tenu des 907.604 actions autodétenues par Rhodia (soit 0,85 % du
capital), le nombre d'actions Rhodia non apportées à l'offre représente 4,89
% du capital et des droits de vote de Rhodia et le nombre d'actions Rhodia
susceptibles d'être créées par conversion des OCEANE non présentées à
l'offre représente, une fois additionné aux actions non apportées à l'offre,
4,63 % du capital et des droits de vote de Rhodia, sur une base diluée des
OCEANE.
Ainsi, conformément aux intentions annoncées dans sa note d'information,
Solvay va demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire
visant les actions et les OCEANE de Rhodia non apportées à l'offre. L'AMF en
publiera la date de mise en oeuvre et cette procédure fera l'objet d'un
communiqué de presse conjoint de Solvay et de Rhodia.
Commentant ces résultats, Christian Jourquin, Chief Executive Officer de
Solvay, et Jean-Pierre Clamadieu, Président-Directeur Général de Rhodia, ont
déclaré ensemble : " Nous tenons à remercier les actionnaires de Rhodia qui
nous ont témoigné leur confiance en apportant leurs titres. L'intégration des
deux groupes va maintenant démarrer et nous nous réjouissons de pouvoir donner
naissance à un nouvel acteur majeur de la chimie, résolument engagé dans le
développement durable, l'innovation et la recherche de l'excellence
opérationnelle ".
La note d'information de Solvay (en versions française et anglaise), comprenant
notamment les modalités d'apport des titres à l'Offre, la note en réponse de
Rhodia (en versions française et anglaise) ainsi que les informations relatives
aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de
Solvay et de Rhodia sont respectivement disponibles sur les pages dédicacées
sur les sites internet de Solvay (www.solvay.com/OPARhodia) et de Rhodia
(www.rhodia.com).
SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une
large gamme de produits et de solutions qui contribuent à améliorer la
qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège se situe à Bruxelles, emploie
environ 14.800 personnes dans 40 pays. En 2010, son chiffre d'affaires
consolidé s'est élevé à 7,1 milliards d'EUR. Solvay est coté à la Bourse
NYSE Euronext à Bruxelles (NYSE Euronext : SOLB.BE - Bloomberg : SOLB.BB -
Reuters : SOLBt.BR). Des informations plus détaillées sont disponibles sur
www.solvay.com.
Chimiste, leader dans ses métiers, RHODIA est un groupe industriel
international, résolument engagé dans le développement durable. Le Groupe met
la recherche de l'excellence opérationnelle et sa capacité d'innovation au
service de la performance de ses clients. Structuré autour de 11 Entreprises
regroupées au sein de 5 pôles d'activités, Rhodia est partenaire des grands
acteurs des marchés de l'automobile, de l'électronique, de la parfumerie, de
la santé, de la beauté, de la détergence, des produits industriels et de
grande consommation. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,23
milliards d'EUR en 2010 et emploie aujourd'hui environ 14.000 personnes dans le
monde. Il est coté sur Euronext Paris. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.rhodia.com.
(1) Données 2010 pro forma
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
ERIK DE LEYE LAMIA NARCISSE
Corporate Press Officer Corporate Media Relations
SOLVAY S.A. Rhodia
+ 32 2 509 72 30 + 33 1 53 56 59 62
erik.deleye@solvay.com lamia.narcisse@eu.rhodia.com
PATRICK VERELST MARIA ALCON HIDALGO
Head of Investor Relations Investor Relations
SOLVAY S.A. Rhodia
+32 2 509 72 43 +33 1 53 56 64 89
patrick.verelst@solvay.com maria.alcon-hidalgo@eu.rhodia.com
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L’OFFRE AMICALE DE SOLVAY SUR RHODIA REMPORTE UN SUCCES TOTAL
Mercredi 31 Aoû 2011 à 14:00
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