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Communiqué
Projet de rapprochement avec Foncière Paris France
Foncière des Régions a conclu le 26 juillet 2011 un protocole d'accord avec le
management de Foncière Paris France (le " Protocole ") prévoyant notamment
l'apport en nature des titres Foncière Paris France détenus par les managers
à Foncière des Régions. Par ailleurs, Foncière des Régions a également
conclu le 26 juillet 2011 des traités d'apports en nature avec Covéa et
Predica, porteurs de titres de Foncière Paris France. Ces accords seront
transmis à l'Autorité des marchés financiers pour publication conformément
aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
Ces apports irrévocables portent sur les actions, les OSRA(1) 2010, les BSA(2)
2005 et les BSA 2010 Foncière Paris France détenus par les apporteurs et
représentent 27 %(3) du capital et des droits de vote existant de Foncière
Paris France et 37 % du capital et des droits de vote sur une base totalement
diluée.
Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives(4), ces apports
seront rémunérés comme suit :
Actions : 13 actions nouvelles Foncière des Régions pour 8 actions
Foncière Paris France ;
OSRA 2010 : 13 OSRA Foncière des Régions 2011 pour 8 OSRA 2010
Foncière Paris France. Ces OSRA Foncière des Régions seront
émises par Foncière des Régions selon les mêmes termes
économiques que les OSRA 2010 Foncière Paris France et
seront cotées ;
BSA 2005 : 95 actions nouvelles Foncière des Régions pour 158 BSA 2005
Foncière Paris France ;
BSA 2010 : 8 actions nouvelles Foncière des Régions pour 207 BSA 2010
Foncière Paris France.
Les actions nouvelles à émettre porteront jouissance au 1er janvier 2011.
Sous réserve de la réalisation définitive des apports et des autres
conditions(5) prévues par le Protocole, Foncière des Régions s'est également
engagée à déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet
d'offre publique d'échange afin de permettre aux porteurs de titres de
Foncière Paris France de bénéficier des mêmes conditions financières que
les apporteurs en nature.
(1) Obligations subordonnées remboursables en actions
(2) Bons de souscription d'actions
(3) Dont 2 % portant sur des actions gratuites en période de conservation qui
seront apportées à l'offre publique d'échange par les managers dans le cadre
d'engagements d'apport à offre révocables
(4) Ces conditions suspensives sont l'autorisation de l'opération au titre du
contrôle des concentrations, le vote positif de la délégation financière
permettant à Foncière des Régions de rémunérer les apports et l'obtention
d'un rapport sans réserves des commissaires aux apports désignés pour
apprécier l'opération
A cet égard, les parités qui seront proposées aux détenteurs de titres
Foncière Paris France dans le cadre du projet d'offre publique d'échange
seront les suivantes :
Actions : 13 actions nouvelles Foncière des Régions pour 8 actions
Foncière Paris France ;
OSRA 2006 : 113 actions nouvelles Foncière des Régions pour 65 OSRA
2006 Foncière Paris France ;
OSRA 2010 : 13 OSRA Foncière des Régions 2011 pour 8 OSRA 2010
Foncière Paris France ; ou de manière alternative au choix
des porteurs;
31 actions nouvelles Foncière des Régions pour 18 OSRA 2010
Foncière Paris France ;
BSA 2010 : 8 actions nouvelles Foncière des Régions pour 207 BSA 2010
Foncière Paris France.
Foncière des Régions réunira une assemblée générale extraordinaire le 5
septembre prochain afin de soumettre à ses actionnaires les projets de
délégations financières permettant la réalisation des apports en nature et
de l'offre publique d'échange. La réalisation définitive des apports en
nature et le dépôt du projet d'offre publique d'échange devraient intervenir
en septembre.
Ce projet de rapprochement permettra, à terme, à Foncière des Régions
d'augmenter la taille de son patrimoine de près de 700 millions d'euros et
d'accroître son exposition aux marchés de bureaux porteurs de Paris et sa
première couronne. Foncière Paris France dispose également de projets de
développement créateurs de valeur et d'une équipe expérimentée, sur
lesquels Foncière des Régions compte s'appuyer pour poursuivre sa croissance.
Le conseil d'Administration de Foncière des Régions a approuvé à
l'unanimité le 26 juillet 2011 l'ensemble de l'opération.
(5) Ces conditions sont le vote positif de la délégation financière
permettant à Foncière des Régions de rémunérer les apports à l'offre
publique d'échange lors de l'assemblée générale du 5 septembre 2011 et
l'obtention d'un rapport sans réserves de la part de l'expert indépendant qui
sera désigné par Foncière Paris France pour apprécier les termes de l'offre
publique d'échange
Calendrier financier :
Chiffre d'affaires T3 2011 : Mercredi 9 novembre 2011
Contact :
Philippe Le Trung Sébastien Bonneton
Tél : + 33 (0)1 58 97 52 04 Tél : + 33 (0)1 58 97 52 44
philippe.letrung@fdr.fr sebastien.bonneton@fdr.fr
Foncière des Régions, foncière partenaire
Acteur de référence de l'immobilier de bureaux avec 8,9 MdEUR de patrimoine
composé d'actifs de qualité répondant aux besoins des utilisateurs et situés
principalement en Ile-de-France, dans les Grandes Métropoles Régionales et
dans le nord de l'Italie, Foncière des Régions déploie une stratégie
créatrice de valeur basée sur :
* Des partenariats de long terme avec de grands locataires : EDF, Eiffage,
France Telecom, IBM, Suez Environnement, Telecom Italia, Société Générale,...
* Une adaptation continue du patrimoine via des restructurations ou des
repositionnements d'actifs et un pipeline développements immobiliers
répondant aux attentes du marché.
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris
(FR0000064578 - FDR), admise au SRD et rentre dans la composition des indices
MSCI, SBF120, Euronext IEIF " SIIC France ", CAC Mid100, dans les indices de
référence des foncières européennes " EPRA " et " GPR 250 ", ainsi que dans
l'indice éthique " FTSE4 Good ".
www.foncieredesregions.fr
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FdR - Projet de rapprochement avec Fonciere Paris France
Mercredi 27 Jul 2011 à 10:00
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