PR Newswire/Les Echos/
Cliffs Natural Resources Inc. fixe le prix de son offre publique de vente
d'actions ordinaires
CLEVELAND, 8 juin 2011 - Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE : CLF) (Paris :
CLF) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de l'offre de vente d'actions
ordinaires qu'elle avait récemment annoncée. La société a convenu de vendre
9 000 000 actions ordinaires a un prix unitaire de 85,63 $ dans le cadre d'une
offre ferme. En lien avec cette offre, il a été accordé aux soumissionnaires
une OPTION de surattribution pour l'achat de 1 350 000 actions ordinaires
supplémentaires.
(Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20101104/CLIFFSLOGO )
Cliffs a l'intention d'employer le produit net résultant de cette offre au
remboursement d'emprunts dans le cadre du crédit relais précédemment annoncé
par la société, qui avait servi a financer partiellement l'acquisition
récente de Consolidated Thompson Iron Mines Limited.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Merrill Lynch et Citygroup Global Markets Inc.
agissent en tant que teneur de plume collectif de l'offre.
La date de clôture de l'offre, soumise aux conditions habituelles de clôture,
est prévue le 13 juin 2011.
Une déclaration d'inscription relative a ces titres a été déposée auprès
de la Securities and Exchange Commission, la commission américaine des valeurs
mobilières, et est en vigueur. L'offre ne peut être faite que par le biais
d'un prospectus supplément et de son prospectus d'accompagnement. Une copie du
prospectus supplément final et de son prospectus d'accompagnement relatifs a
l'offre peut être obtenue sur demande écrite aux adresses suivantes : J.P.
Morgan Securities LLC c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island
Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone (sans frais) au 1-866-803- 9204 ;
BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, Attn:
prospectus Department ou par courrier électronique au
dg.prospectusrequests@baml.com ; ou Citigroup Global Markets Inc., Brooklyn Army
Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, ou par courrier
électronique au batprospectusdept@citi.com, ou par téléphone (sans frais)
1-800-831-9146.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une
incitation a acheter des actions ordinaires.
A propos de Cliffs Natural Resources Inc.
Cliff Natural Resources Inc. est une société d'exploitation minière et de
ressources naturelles internationale, figurant a l'indice S&P 500. C'est l'un
des principaux producteurs de minerai de fer au monde, et un important
producteur de charbon a coke métallurgique a forte et a basse teneur en
matières volatiles. La stratégie de Cliffs est de s'agrandir et de se
diversifier de manière continue dans l'industrie minière en se concentrant sur
les plus grands marchés de l'acier au monde, et ceux enregistrant la croissance
la plus rapide. Cliffs respecte des valeurs sociales, environnementales et
financières fondamentales. Ses partenaires a travers la planète s'efforcent
d'offrir transparence financière et d'exploitation a toutes leurs parties
prenantes.
La société se compose d'un groupe commercial international responsable de la
vente et de l'acheminement des produits Cliffs, et d'un groupe opérationnel
international responsable de la production des minéraux que la société
commercialise. Cliffs gère des mines de minerai de fer et de charbon en
Amérique du Nord, et deux complexes d'exploitation de minerai de fer en
AustralieOccidentale. Elle détient également 45 % d'intérêts économiques
dans une mine de charbon thermique et a coke dans le Queensland, en Australie.
En outre, Cliffs développe un projet de chromite, actuellement en phase
d'étude, situé en Ontario, au Canada.
SOURCE : Cliffs Natural Resources Inc.
CONTACT : Steve Baisden, vice-président, relations avec les investisseurs et
communications, +1-216- 694-5280 ; Jessica Moran, directrice, relations avec les
investisseurs, +1-216-694-6532 ou Patricia Persico, directrice principal,
relations avec les médias et communications marketing, +1-216-694-5316
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Jeudi 09 Jun 2011 à 10:00
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