La Bourse de New York montait lundi à la mi-séance, emmenée par les valeurs bancaires après l'accord des régulateurs pour réformer le système financier de la planète: le Dow Jones gagnait 0,57% et le Nasdaq 1,55%.
Vers 16H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average progressait de 59,75 points à 10.522,52 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, de 34,78 points à 2.277,26 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 avançait quant à lui de 0,92% (10,16 points) à 1.119,71 points.
Vendredi, Wall Street avait fini en légère hausse, après quelques statistiques encourageantes aux Etats-Unis et en Asie: le Dow Jones avait gagné 0,46%, le Nasdaq 0,28% et le S&P 500 0,49%.
"Les courtiers semblent soulagés par le fait que l'accord de Bâle III n'oblige pas les banques à lever d'énormes sommes d'argent immédiatement, mais leur donne plusieurs années pour atteindre ces objectifs", a estimé Frederic Dickson, de DA Davidson.
Réunis à Bâle (Suisse), les banquiers centraux et régulateurs se sont mis d'accord pour qu'entre le 1er janvier 2013 et fin 2018, le ratio de fonds propres "durs" des banques (capital social et bénéfices mis en réserve) atteigne 7% de leurs engagements, en intégrant un "coussin" censé les protéger en cas de crise financière.
Les établissements "disposent de sept ans pour se plier à ces exigences", a retenu Marc Pado, de Cantor Fitzgerald. "Les banques qui sont plus endettées que Bâle III ne l'exige ont beaucoup de temps pour y arriver. Les autres se retrouvent en fait avec du capital en excès disponible, c'est aussi positif".
"C'est un immense soulagement", a-t-il ajouté, rappelant que "c'est l'incertitude qui tue le marché".
JPMorgan Chase (+3,50%) et Bank of America (+2,81%) affichaient les plus fortes hausses du Dow Jones.
Hors de l'indice phare, Goldman Sachs prenait 2,46%, Citigroup 2,17%, Wells Fargo 2,21%. L'indice S&P des valeurs bancaires gagnait 2,47%.
Plus généralement, avec une série de bonnes statistiques économiques publiées en Chine, "il y a une justification à voir s'éloigner des craintes de rechute de l'économie dans la récession", a estimé Marc Pado.
La production industrielle chinoise a bondi de 13,9% en août sur un an, et les ventes de détails de 18,4%.
En zone euro par ailleurs, la Commission européenne a nettement relevé sa prévision de croissance en 2010, à 1,7%, contre seulement 0,9% jusqu'à présent.
Dans le secteur technologique, Hewlett-Packard cédait 0,18% à 38,13 dollars. Le fabricant d'ordinateurs va racheter la société de sécurité informatique ArcSight pour environ 1,5 milliard de dollars (43,50 dollars par action). Sa cible bondissait logiquement de 25,04% à 43,89 dollars.
Apple prenait 1,43% à 267,16 dollars. Il va vendre sa tablette iPad en Chine à partir de vendredi.
Le loueur de voitures Hertz bondissait de 7,16% à 10,77 dollars. Il a revalorisé son offre sur son concurrent Dollar Thrifty (+5,29% à 50,55 dollars) pour 1,56 milliard de dollars, soit environ 50 dollars par action. Cette offre vient contrer une proposition concurrente d'Avis (+5,87% à 10,82 dollars).
Le laboratoire de biotechnologies Genzyme perdait 0,66% à 70,32 dollars. Il va céder pour 925 millions de dollars de son activité de tests génétiques au géant des analyses médicales LabCorp (-3,61% à 73,88 dollars).
Le marché obligataire était en légère hausse. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans reculait à 2,763% contre 2,795% vendredi soir, et celui du bon à 30 ans à 3,862% contre 3,873%.