Wall Street a clôturé sur un fort recul vendredi, suite à la publication de plusieurs indicateurs décevants. Ces chiffres médiocres ont incité les investisseurs à remettre en question la santé de l'économie américaine. La baisse des dépenses des consommateurs a notamment alarmé le marché. Côté valeurs, c'est en premier lieu le compartiment financier qui a connu les plus fortes baisses sur la journée de vendredi. A la clôture, le Dow Jones abandonnait 2,51% à 9 712,73 points tandis que le Nasdaq reculait de 2,81% à 1 036,19 points.
Chevron a cédé 1,81% à 76,54 dollars après l'annonce d'une chute de 51% à 3,83 milliards de dollars au troisième trimestre. Comme ses consoeurs, la major pétrolière est pénalisée par la chute des prix du pétrole sur un an et la contraction des marges de raffinage. Petite consolation, les performances de la deuxième compagnie pétrolière américaine sont ressorties supérieures aux attentes de Wall Street. La raison ? Chevron est parvenu à augmenter sa production de pétrole et de gaz, ce qui a partiellement compensé la baisse des prix du brut. Rude période en tout cas en pour les majors.
Les chiffres macro-économiques du jour
L'indice de confiance de l'Université du Michigan a baissé au mois d'octobre, passant à 70,6 contre 73,5 en septembre. Ce chiffre est légèrement supérieur au consensus, qui donnait 70,0.
Le coût de la main d'oeuvre a progressé de à,4% au troisième trimestre aux Etats-Unis, conformément aux attentes des analystes, selon les chiffres dévoilés par le département du Travail.
L'indice des prix PCE de base a progressé de 0,1% au mois de septembre aux Etats-Unis, alors que les analystes attendaient une hausse de 0,2%. Au mois d'août, cet indice avait enregistré une hausse de 0,1%.
Les dépenses des ménages ont reculé de 0,5% au mois de septembre aux Etats-Unis, conformément aux attentes des analystes. Sur la même période, les revenus des ménages sont restés inchangés, comme prévu là encore. Au mois d'août, les dépenses des ménages avaient augmenté de 1,4% tandis que leurs revenus avaient progressé de 0,1%.
L'incice PMI de Chicago est ressorti en hausse au mois d'octobre, à 54,2 contre 46,1 le mois précédent. Les analystes tablaient sur un chiffre de 49,0 en octobre seulement.
Les valeurs à suivre aujourd'hui
BMC SOFTWARE
BMC Software a publié un bénéfice de 94,2 millions de dollars, soit 50 cents par action. Ce chiffre se compare à un résultat de 69,8 millions de dollars, soit 36 cents par action, sur la même période l'an passé. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 66 cents, là où les analystes attendaient 58 cents seulement. Ce bénéfice supérieur aux attentes s'explique par une baisse des charges d'exploitation et une hausse des réservations de 6%.
CHEVRON
Chevron a publié un bénéfice net de 3,83 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 51%. Le bénéfice par action ressort à 1,92 dollar sur la période, contre 3,85 dollars par action sur le troisième trimestre 2008. Le chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 45 milliards de dollars contre 76 milliards l'an passé. Les analystes tablaient sur un bénéfice par action plus faible à 1,47 dollar, mais sur un chiffre d'affaires plus important, à 46,995 milliards de dollars.
ESTEE LAUDER
Estee Lauder a enregistré un bénéfice de 140,7 millions de dollars au premier trimestre de son exercice fiscal, en augmentation de 175%. Le fabricant américain de cosmétiques et de parfum a bénéficié de sa sévère politique de réduction des coûts, ce qui lui a permis d'économiser 48 millions de dollars durant le trimestre. En revanche, le chiffre d'affaires a reculé de 4% à 1,833 milliard de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice trimestriel a atteint 85 cents, alors que les analystes n'attendaient que 34 cents.
NYSE EURONEXT
NYSE Euronext a publié un bénéfice net de 125 millions de dollars au troisième trimestre, soit 0,48 dollar par action, en recul de 28%. L'année dernière, l'opérateur boursier avait publié un résultat de 0,66 dollar par action. Ce résultat marque toutefois un retour aux bénéfices de NYSE Euronext, qui avait enregistré une perte de 182 millions d'euros au deuxième trimestre en raison de charges exceptionnelles.
REALNETWORKS
RealNetworks a enregistré un bénéfice surprise de 1,5 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 4,5 millions ou 3 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a chuté de 8% à 140,3 millions de dollars. Le concepteur de logiciels audio et vidéo a profité des réductions de coûts qui ont pu compenser une baisse des revenus tirés de la musique et des jeux.
AOF - EN SAVOIR PLUS
LEXIQUE
Université du Michigan : Le centre de recherche sur les sondages de l'Université du Michigan publie, le deuxième vendredi de chaque mois (à 16h00, heure de Paris), son indice de la confiance des ménages (consumer sentiment index). L'indice s'appuie sur un sondage administré à un échantillon dont la taille à été ramenée à 500 personnes. Les cinq questions qui permettent de mesurer le niveau de l'indice concernent la position financière actuelle des sondés et leurs anticipations à un an, leur appréciation du climat des affaires actuel et leurs anticipations à cinq ans, ainsi qu'une question sur l'opportunité d'acheter des biens durables.