La Bourse de New York se repliait mercredi à la mi-séance, après quatre séances d'affilée de hausse et la publication d'indicateurs inférieurs aux attentes aux Etats-Unis: le Dow Jones perdait 0,93% et le Nasdaq 0,67%.
Vers 16H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 81,56 points, à 8.659,31 points, et le Nasdaq, à dominante technologique de 12,27 points, à 1.824,53 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 cédait lui 1,36% (12,83 points), à 931,91 points.
Mardi, Wall Street avait fini en hausse, soutenue par un indicateur immobilier meilleur que prévu et des ventes de voitures moins sombres que les mois précédents aux Etats-Unis. Le Dow Jones avait gagné 0,22%, le Nasdaq 0,44% et le S&P 500 0,20%.
Après une progression de presque 6% de l'indice phare sur les quatre dernières séances, "il y a de la correction dans l'air", a observé Al Goldman, de Wells Fargo Advisors.
"On observe des prises de bénéfices mais le marché réagit aussi aux indicateurs économiques", a commenté Owen Fitzpatrick, de la Deutsche Bank.
L'enquête mensuelle du cabinet de gestion en ressources humaines ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait détruit 532.000 emplois en mai. C'est un peu moins qu'en avril (545.000), mais un peu plus qu'anticipé (525.000).
Cette étude est très suivie à deux jours de la publication des statistiques officielles de l'emploi.
"Le rythme des destructions d'emplois a ralenti depuis le début de l'année, mais il reste clair qu'elles restent importantes et qu'elles vont continuer de peser sur la consommation", a jugé Patrick O'Hare, du site financier Briefing.com.
Les commandes industrielles sont quant à elles reparties à la hausse en avril (+0,7% par rapport à mars), mais moins qu'anticipé. Et l'indice ISM de l'activité dans les services est remonté légèrement, à 44 points en mai, mais les analystes s'attendaient à un peu mieux.
Autres "mauvaises nouvelles" auxquelles étaient confrontés les investisseurs, selon M. O'Hare, les demandes de prêts hypothécaires ont reculé de 16% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, et plusieurs sociétés, dont le raffineur Valero (-16,44% à 18,70 dollars) et le groupe d'assurance médicale Aetna (-6,56% à 25,48 dollars), ont donné des avertissements sur résultats.
Les valeurs industrielles, qui avaient profité ces derniers jours du recul du dollar, favorable aux exportations américaines, cédaient du terrain alors que la monnaie américaine remontait. Le producteur d'aluminium Alcoa perdait 2,95%, le constructeur aéronautique Boeing 2,01%, le chimiste DuPont 3,09%.
Les valeurs pétrolières souffraient également de prises de bénéfices alors que les cours du pétrole se repliaient. ExxonMobil cédait 1,36% et Chevron 2,06%.
NetApp, société spécialisée dans les solutions de stockage informatique, cédait 2,95% à 18,72 dollars. Elle revalorise de 25% son offre d'achat de son concurrent Data Domain (+3,17% à 32,51 dollars), qui fait l'objet d'une offre du géant du secteur EMC (-2,96% à 12,47 dollars).
Le marché obligataire montait. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans reculait à 3,576% contre 3,644% mardi soir et celui à 30 ans à 4,477% contre 4,489% la veille.