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TRICOLORE RENDEMENT
isin FR0007028576
promoteur : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
Classe d'actifs : ACTIONS françaises - Général
Date de création : 4 décembre 1998
PEA : oui
Caractéristiques
- Un fonds leader sur les valeurs françaises
- Patrimonial relativement défensif
- Recherche de rendement
A retenir
Fonds actions françaises résolument prudent, Tricolore Rendement a comme objectif de profiter des hausses de marchés tout en amortissant les périodes de baisse. Une valeur refuge dans des périodes de moindre visibilité boursière. Le FCP opère une gestion active de «stock-picking» d'actions cotées sur un univers de valeurs majoritairement françaises. L'approche est de type «bottom-up» : la qualité intrinsèque de la société prime sur le contexte économique. L'horizon de placement recommandé de ce fonds patrimonial relativement défensif est supérieur à 5 ans. La sélection des titres se porte majoritairement sur des sociétés offrant un rendement supérieur au rendement moyen du SBF 120. Accessoirement, le portefeuille pourra être investi en titres jugés sous-évalués , même s'ils n'ont pas de rendement particulier. Par construction, le fonds affiche un taux de rotation faible, reflétant son approche d'investisseur à long terme. Le fonds privilégie l'investissement contrariant, à revers des effets de mode, ce qui permet d'obtenir la liquidité suffisante pour construire les positions comme pour les revendre.
Le solde de l'actif du fonds pourra être investi de façon significative en obligations convertibles françaises ainsi qu'en produits monétaires. Il pourra également être investi dans la limite maximum de 10 % en actions étrangères sélectionnées selon les mêmes critères, de tous pays sans distinction.
Selon le gérant, 2009 devrait permettre au fonds de redevenir actionnaire de grandes valeurs industrielles françaises, des leaders mondiaux que le fonds avait abandonnés au cours de 2006, fidèle à sa discipline de vente, le risque estimé excédant alors l'espérance de gain sur ces valeurs.