Wall Street a fini en nette baisse, miné par des indicateurs économiques inquiétants et par de nouvelles craintes concernant le secteur financier. Les ventes au détail ont ainsi reculé dans des proportions plus importantes que prévu en décembre, ce qui laisse craindre le pire pour le PIB du quatrième trimestre. Le secteur bancaire a lui été victime des inquiètudes concernant l'avenir de Citigroup et le profit warning de l'allemand, Deutsche Bank. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 2,94% à 8200,14 points et le nasdaq composite a chuté de 3,67% à 1489,64 points.
L'action Nortel Networks s'est effondré à la Bourse de Toronto; l'équipementier télécoms canadien a demandé à être placé sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis et au Canada. Certaines de ses filiales vont déposer des requêtes en Europe. Le groupe canadien, qui ne s'est jamais remis de l'explosion de la bulle spéculative sur les valeurs technologiques, est touché de plein fouet par la crise économique. Il a été victime de la réduction des dépenses des opérateurs télécoms nord en Amérique du Nord.
Les valeurs à suivre
CITIGROUP
Citigroup a officialisé le rapprochement de Smith Barney, sa société de courtage, avec les activités de Morgan Stanley. Si Citi cède le contrôle de cette filiale très convoitée, elle conserve toutefois une participation minoritaire. Le marché attend de nouvelles cessions d'actifs pour récupérer des capitaux et isoler ses actifs toxiques du reste de la banque. La prochaine cession en vue pourrait concerner Citi Financial.
ORACLE
Oracle a réduit ses effectifs de 500 personnes aux Etats-Unis, dans ses activités de vente et de consulting selon le « Wall Street Journal » qui cite des personnes proches du dossier. L'éditeur de logiciels professionnels emploie environ 33 500 personnes en Amérique du Nord et 86 600 au niveau mondial, selon le quotidien. La firme fondée par Larry Ellison souhaite ainsi réagir à la réduction de dépenses des entreprises dans les technologies de l'information dans un contexte de crise économique.
TIFFANY
Tiffany a enregistré une baisse de 21% de ses ventes mondiales pendant la période des fêtes de fin d'année à 687,4 millions de dollars. Le groupe de joaillerie a indiqué avoir été pénalisé par le ralentissement de la consommation lié à la crise. Tiffany ne voit pas d'amélioration pour 2009. En conséquence, le groupe américain a revu ses prévisions annuelles à la baisse. Il table désormais sur un bénéfice par action de 2,25 à 2,30 dollars, alors que le consensus Reuters prévoit 2,37 dollars. Les ventes devraient atteindre 2,85 milliards de dollars, contre 2,91 milliards attendus par le marché.
YAHOO!
Le portail internet Yahoo! a annoncé la nomination de Carol Bartz au poste de directrice générale en remplacement de Jerry Yang. Carol Bartz est présidente de l'éditeur de logiciels professionnels Autodesk depuis 2006 après avoir en avoir été son directeur général pendant 14 ans. Yahoo! était à la recherche d'un nouveau directeur général depuis novembre. Revenu à la tête du groupe en juin 2007, Jerry Yang avait favorisé le maintien de l'indépendance de Yahoo! et avait été jugé responsable de l'abandon par Microsoft de son offre de rachat de 47,5 milliards de dollars.
Les chiffres macroéconomiques
Les ventes au détail ont reculé de 2,7% en décembre aux Etats-Unis, contre un consensus de - 1,2%. Au mois de novembre ces ventes ont reculé de 2,1% contre -1,8% en première estimation. Hors automobile, les ventes accusent un repli de 3,1%. Les économistes attendaient une baisse de seulement 1,3%. Au mois de novembre, les ventes hors automobile ont reculé de 2,5%, contre -1,6% en première estimation.
Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont reculé de 0,7% en novembre 2008 après une baisse de 0,6% en octobre. Les économistes attendaient un recul de 0,5%. Le recul enregistré au mois de novembre dernier constitue la plus forte baisse depuis celle de 1,1% en novembre 2001. Par ailleurs, selon le département du Commerce, les ventes des entreprises en novembre se sont effondrées de 5,1% après 3,9% en octobre (-3,5% en première estimation).
Les stocks de pétrole brut ont progressé de 1,2 million de barils la semaine dernière, contre un consensus de +2,2 millions. Les stocks d'essence ont augmenté de 2,1 millions de barils. Les analystes attendaient une hausse de 1,6 million de barils. Surtout, les stocks de produits distillés ont augmenté de 6,4 millions de barils, contre un consensus de 1,1 million de barils.
Le Livre beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie américaine sera dévoilé à 20h.
EN SAVOIR PLUS
LEXIQUE
Ventes au détail : Ces chiffres sont très suivis par les économistes car les ventes au détail constituent une part importante de la consommation des ménages. Aux Etats-Unis, elles représentent ainsi le tiers de la consommation qui est la principale composante du PIB. Ils permettent également de valider ou relativiser les indications de l'indice de confiance des ménages du Conference Board.
Outre Atlantique ce rapport est publié par le département américain du commerce qui donne une estimation du total des ventes au détail (y compris celles des produits alimentaires) réalisées sur un mois, d'après un échantillon de 5000 établissements détaillants.