L'euro s'affichait en hausse jeudi en début d'échanges européens face à un billet vert perdant de son aura de valeur refuge au lendemain de l'adoption du plan d'aide à l'automobile américaine tandis que des tensions déflationnistes se faisaient sentir sur les autres monnaies.
A 10H00 GMT (11H00 à Paris), la monnaie unique européenne évoluait nettement au dessus du seuil des 1,30 dollar, à 1,3135 dollar, contre 1,3020 dollar la veille à 22H00 GMT.
L'euro reculait un peu face à la monnaie nippone à 120,67 yens, contre 120,76 yens la veille au soir.
Le dollar reculait aussi face au yen, à 91,96 yens contre 92,71 mercredi soir.
L'euro grimpait malgré plusieurs indicateurs européens très mauvais mercredi, dont la confirmation de l'entrée en récession de l'Italie ou la baisse de la production industrielle en France.
"En dehors de facteurs techniques, le dollar est sous pression avec les discussions sur le plan d'aide aux trois géants automobiles américains", commentaient les analystes de Commerzbank, soulignant la baisse d'attractivité du dollar comme valeur refuge. L'aide à General Motors, Chrysler et Ford, a été avalisée mercredi à la Chambre des représentants et doit encore passer au Sénat.
Autre facteur négatif pour le dollar, le déficit budgétaire américain, publié mercredi soir, a atteint au cours des deux premiers mois de l'exercice 2008/2009 (octobre et novembre) 401,5 milliards de dollars, plus du double d'un an plus tôt, dont 164 milliards de dollars (+67%) en novembre.
Par ailleurs, les tensions déflationnistes continuent de se faire sentir avec de nouveaux mouvements d'assouplissements monétaires cette semaine : la banque centrale sud-coréenne a réduit jeudi son taux directeur d'un point de pourcentage tandis que la Banque nationale suisse a abaissé le sien d'un demi-point pour le ramener à son plus bas niveau depuis 2004.
La Banque centrale de Russie a indiqué de son côté avoir élargi le corridor dans lequel elle fait évoluer le rouble par rapport au panier dollar-euro qui lui sert de référence, ce qui correspond de fait à une nouvelle dévaluation, la cinquième en un mois.
Une nouvelle baisse est également attendue la semaine prochaine de la part de la Réserve fédérale américaine dont le taux directeur est à 1%.
A l'inverse, les attentes de baisses ont été refroidies en Europe : le chef économiste de la Banque centrale européenne, l'Allemand Jürgen Stark, a estimé "qu'après la baisse substantielle de taux, la marge de manoeuvre restante est très limitée, n'autorisant potentiellement que de petits gestes" concernant une baisse en janvier.
La livre sterling remontait face à la monnaie unique européenne à 87,94 pence pour un euro, après avoir touché un plus bas à 88,22 la veille, et plus nettement face au dollar à 1,4932 pour une livre.
La monnaie helvétique perdait du terrain face à l'euro à 1,5643 franc suisse pour un euro, mais en gagnait face au dollar à 1,1913 franc suisse pour un dollar.
L'once d'or valait 785,75 dollars contre 802,25 dollars la veille au fixing du soir.
Cours de jeudi Cours de mercredi
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10H00 GMT 22H00 GMT
EUR/USD 1,3135 1,3020 EUR/JPY 120,67 120,75 EUR/CHF 1,5643 1,5607 EUR/GBP 0,8794 0,8803 USD/JPY 91,96 92,71 USD/CHF 1,1913 1,1983 GBP/USD 1,4932 1,4786