Le dollar a accusé lundi une baisse d'une ampleur jamais vue sur une seule journée face à l'euro, revenu à 1,48 dollar, en raison des inquiétudes suscitées par le plan de sauvetage du secteur financier, qui va fortement alourdir la dette publique américaine.

Vers 21H00 GMT, l'euro valait 1,4796 dollar contre 1,4476 dollar vendredi soir. La monnaie européenne est même montée temporairement à 1,4866 dollar, au plus haut depuis le 22 août, affichant ainsi sa plus forte hausse quotidienne face au dollar depuis sa création, en 1999.

Le dollar baissait aussi face au yen à 105,42 yens contre 107,38 yens vendredi soir. La monnaie unique européenne remontait en revanche face au yen, à 155,97 yens pour un euro, contre 155,49 yens vendredi.

Après plus d'un mois de hausse, la reprise du billet vert, justifiée par l'analyse des marchés selon laquelle les Etats-Unis seraient relativement épargnés par la crise, semble bel et bien stoppée.

"Les incertitudes qui entourent le plan du Trésor pour venir au secours des marchés financiers américains ont clairement mis le dollar sous pression", a estimé David Song, de DailyFX.

Les cambistes s'interrogent sur le plus gros renflouage public depuis des décennies et tentent encore d'en mesurer les implications pour l'évolution du secteur financier et la croissance américaine.

Ce plan "pourrait aider à restaurer la confiance dans les marchés financiers, mais à un prix très élevé pour le gouvernement, qui va augmenter sa dette à 11.315 milliards de dollars", a estimé M. Song.

Les 700 milliards de dollars annoncés pour reprendre les actifs "non liquides" des banques, essentiellement des créances douteuses liées à la bulle immobilière des dernières années, et apurer le système financier en proie à une grave crise, sont en effet des deniers publics.

"Après avoir gagné 10% entre mi-juillet et le 11 septembre dernier, la valeur du dollar face aux principales devises a depuis perdu environ 2,5% (...) les prises de bénéfice des investisseurs ayant semble-t-il été motivées par les inquiétudes sur l'équilibre budgétaire américain", ont commenté les analystes de Capital Economics.

Pour les autres devises, le retour du goût du risque favorisait les monnaies à fort rendement, comme les dollars australien et néo-zélandais, et pénalisait celles à faible rendement, comme le yen et le franc suisse.

La devise britannique a baissé face à la monnaie européenne qui cotait 79,67 pence, est montée face au billet vert à 1,8568 dollar.

La monnaie helvétique a grimpé face à l'euro à 1,5877 franc suisse, comme face au dollar à 1,0730 franc suisse pour un dollar.

Le yuan chinois a clôturé à 6,8356 yuans pour un dollar contre 6,8378 yuans vendredi.