La Bourse de New York a rebondi mardi, portée par des espoirs de sauvetage de l'assureur AIG: le Dow Jones a gagné 1,30% et le Nasdaq 1,28%.
Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a pris 141,51 points, après en avoir perdu plus de 500 lundi, à 11.059,02 points. L'indice Nasdaq, à forte composante technologique, a gagné 27,49 points à 2.207,90 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 a quant à lui engrangé 1,75% (20,90 points) à 1.213,60 points.
Après une très forte baisse lundi et à l'issue d'une séance très volatile, dans un marché focalisé sur le sort d'AIG, les indices se sont installés dans le vert en fin de séance.
"On assiste à un rebond technique", a expliqué Art Hogan, de Jefferies.
"Il se dit sur le marché que la Fed (banque centrale américaine, ndlr) pourrait intervenir pour soutenir AIG, qui du coup a limité ses pertes", a-t-il ajouté.
"Mais ce ne sont que des spéculations, car en réalité personne ne sait", a nuancé l'analyste.
AIG, engagé dans une course contre la montre pour réunir 75 milliards de dollars nécessaires pour échapper au dépôt de bilan, a vu son titre chuter de 21,22% à 3,75 dollars, après s'être déjà effondré de 31% vendredi et 61% lundi.
Mais l'assureur a largement limité les dégâts, alors que l'action était tombée en début de séance à 1,25 dollar.
Le reste du secteur financier a du coup nettement rebondi: Merrill Lynch a pris 30,01%, toujours portée par son rachat par Bank of America (+11,30%).
Washington Mutal a rebondi de 16,00%, Citigroup de 3,35%, JPMorgan de 10,11%.
Les analystes soulignaient qu'une faillite d'AIG aurait des conséquences incalculables pour le système financier international, car les investisseurs du monde entier auraient à supporter de nouvelles dépréciations d'actifs qu'ils croyaient totalement protégés par les garanties de l'assureur.
La banque d'affaires Goldman Sachs a en revanche perdu 1,84% à 133,01 dollars. La star de Wall Street a réussi à rester bénéficiaire au troisième trimestre mais ses résultats n'ont pas rassuré, au vu des pertes enregistrées dans ses investissements en compte propre, son point fort.
Sa concurrente Morgan Stanley, qui a annoncé après Bourse ses résultats trimestriels, a chuté de 10,84% à 28,70 dollars.
La Fed a annoncé le maintien de son taux directeur à 2,0%, malgré l'accélération de la crise financière, qui avait alimenté l'idée d'une baisse du taux précipitée pour apaiser les marchés.
Les indices ont plongé dans le rouge dans les minutes qui ont suivi, avant de se rétablir rapidement.
"Si on lit entre les lignes du communiqué de la Fed, elle estime que l'économie ralentit, mais qu'on ne devrait pas s'engager dans une spirale déflationniste, ce qui est une bonne nouvelle", a commenté Peter Cardillo, d'Avalon Partners.
Les compagnies aériennes ont profité d'un nouveau recul des prix de l'énergie, le baril de pétrole s'échangeant désormais autour de 90 dollars: United Airlines a gagné 12,66%, Continental Airlines 12,94%, American Airlines 15,75% et Delta Air Lines 23,48%.
Le groupe agrochimique Monsanto (+7,55% à 112,97 dollars) a relevé ses prévisions pour son exercice 2008, grâce aux ventes meilleures que prévu de ses semences génétiquement modifiées et des désherbants.
Le fabricant informatique Dell, qui a indiqué faire face à un ralentissement accru de la demande, a cédé 10,96% à 16,00 dollars.
Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans a progressé à 3,491%, contre 3,483% lundi soir, et celui à 30 ans est descendu à 4,095%, contre 4,152% la veille.