Les marchés actions américains tentent de limiter leurs pertes après deux heures de cotation. Sans surprise, la note est particulièrement salée pour le secteur financier. En faillite, Lehman voit son titre s'effondrer. La banque d'affaires entraîne dans son sillage l'assureur en difficulté, AIG. Hors secteur financier, l'éditeur de jeux vidéo Take Two perd un quart de sa valeur alors que son concurrent Electronic Arts a renoncé à lancer une OPA. Vers 17h30, l'indice Dow Jones chute de 2,22% à 11168,12 points et le Nasdaq Composite de 1,38% à 2230,04 points.
L'ensemble du secteur financier mondial a reçu de plein fouet l'annonce de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers (- 94,73% à 19 cents) lundi. Avec le rachat de Merrill Lynch par Bank of America pour 50 milliards de dollars et les besoins urgents de capitaux frais de l'assureur American International Group, la crise a atteint son paroxysme aujourd'hui à Wall Street. Cette succession de nouvelles a affolé les investisseurs qui s'interrogent sur la capacité du secteur financier à résister à la crise débutée il y a déjà plus d'un an.
Les chiffres macroéconomiques
La production industrielle aux Etats-Unis a reculé de 1,1% au mois d'août. Les analystes tablaient sur un recul de 0,3%. Au mois de juillet, la production industrielle avait augmenté de 0,1%, chiffre révisé de 0,2%. Pour le mois d'août, le taux d'utilisation des capacités de production est ressorti à 78,7%, ce qui est inférieur au consensus de 79,6%.
L'indice de la Fed de New York est ressorti à -7,4 en septembre, alors que les économistes attendaient un recul à 1,4. Au mois d'août, cet indice avait atteint 2,8.
Les valeurs à suivre
AIG
Americain International Group, l'assureur américain qui traverse actuellement de graves difficultés financières, serait à la recherche de 40 milliards de dollars d'argent frais dans des délais très courts selon le Wall Street Journal. Sous la pression croissante des investisseurs, celui-ci serait sur le point d'annoncer la cession de nombreuses activités, comme ILFC, sa filiale de leasing aéronautique. Et pour cause : le titre a cédé 31% sur la seule journée de vendredi, et les agences de notation menacent d'abaisser leurs notes de crédit.
EBAY
Ebay s'apprêterait à supprimer 1500 postes, soit 10% de ses effectifs, selon Reuters qui cite l'hebdomadaire financier Barron's. Cette information trouve son origine dans une étude publiée par la société d'études, Wedge Partners.
ELECTRONIC ARTS
L'éditeur de jeux vidéo, Electronic Arts a annoncé qu'il renonçait à faire une offre de rachat de son concurrent, Take-Two. Fin août, Electronic Arts avait indiqué qu'il ne prolongerait pas son offre, qui avait donc échoué. Les deux sociétés se sont ensuite entendues pour entamer des discussions confidentielles. Fin février, Electronic Arts avait lancé une OPA hostile de deux milliards de dollars sur Take-Two. Ce montant avait été jugé insuffisant pas sa cible qui s'apprêtait à lancer la nouvelle version de son jeu phare : «Grand Theft Auto».
MERRILL LYNCH
Alors que l'annonce de la demande de mise en faillite de Lehman Brothers a ébranlé les marchés financiers du monde entier, les places boursières doivent composer avec une seconde nouvelle historique : le rachat de Merrill Lynch par sa compatriote Bank of America. Ce rachat titanesque, qui se chiffrera à 50 milliards de dollars (34,6 milliards d'euros), devrait donner naissance au nouveau numéro un de la finance mondiale. Ce rachat de l'une des banques les plus touchées par la crise des "subprimes" devrait être finalisé au début 2009 selon un communiqué de Bank of America.
NORTHWEST / DELTA
Doug Steenland, le PDG de Northwest Airlines, a déclaré vendredi après la clôture de Wall Street qu'il attendait une fusion avec Delta Air Lines pour le quatrième trimestre 2008. Le patron de la compagnie aérienne américaine a exprimé sa confiance sur le fait que les autorités donnent le feu vert durant cette période.