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LE SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE D’EUROPCAR VALORISE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

Vendredi 26 Jun 2015 à 08:30

PR Newswire/Les Echos/

PARIS, LE 26 JUIN 2015

LE SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE D'EUROPCAR VALORISE LA TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE

Europcar annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché
réglementé d'Euronext Paris. La réussite de ce placement, qui s'est achevé
le 25 juin, témoigne de la confiance des investisseurs français et
internationaux dans la stratégie et les perspectives de croissance du leader
européen des services de location de véhicules.

Le prix d'émission a été fixé à 12,25 euros par action.

Sur cette opération, Eurazeo réalisera un produit de cession d'environ
350 millions d'euros et d'environ 460 millions d'euros en cas d'exercice de
l'OPTION de surallocation.

A l'issue de l'opération, Eurazeo restera le premier actionnaire d'Europcar
avec une détention économique qui s'établira à 43,3 % du capital de la
société et 36,8 % en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Patrick Sayer, Président du directoire d'Eurazeo a déclaré : " Le
positionnement d'Europcar, l'accélération de sa croissance, l'amélioration de
sa pro fitabilité depuis 3 ans ont séduit les investisseurs, qui ont
massivement souscrit à l'opération dans un contexte pourtant marqué par une
très forte volatilité des marchés. Nous sommes convaincus qu'Europcar, qui
opère dans un contexte particulièrement porteur dû à l'émergence de
nouvelles tendances de consommation, de mobilité et de partage, recèle encore
un exceptionnel potentiel de transformation. Eurazeo est fière de continuer à
l'accompagner en en restant son premier actionnaire. "

Eric Schaefer, Directeur d'Eurazeo Capital a, quant à, lui indiqué :
" L'introduction en Bourse d'Europcar marque une nouvelle étape dans le
développement et la transformation du Groupe. Nous nous réjouissons de cette
opération menée avec succès par le management d'Europcar et qui va permettre
de renforcer la structure de financement, d'accélérer le déploiement de sa
stratégie de leader mondial au coeur des nouvelles mobilités et de disposer
d'une capacité d'investissements accrue. "

- A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe,
avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de
détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des
entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents
segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo
Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo pme et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement
structurel et son HORIZON d'investissement flexible lui permettent d'accompagner
les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire
ou de référence de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar,
Foncia, Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo
Croissance et Dessange International, Léon de Bruxelles et Colisée à travers
Eurazeo PME.
Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.
isin : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier d'Eurazeo

30 juillet 2015 Résultats semestriels

12 novembre 2015 Chiffre d'affaires du 3e trimestre

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