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communiqué de presse
Succès de l'augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription
Emission sursouscrite 1,09 fois soit 3,4 MEUR après exercice partiel de la
clause d'extension
Marseille, le 30 mars 2015. Le Groupe Avenir Telecom, acteur de référence dans
la conception et la distribution d'accessoires, d'objets connectés et de
mobiles sur le plan mondial, annonce le succès de son augmentation de capital
avec maintien du droit (DPS) lancée le 5 mars 2015.
L'augmentation de capital a été portée à un montant de 3,4 MEUR après
exercice partiel de la clause d'extension. A l'issue de la période de
souscription, qui s'est achevée le 20 mars 2015, la demande totale s'est
élevée à environ 3,4 MEUR soit un taux global de sursouscription de
108,91%.
- 10.874.033 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible
représentant environ 70% des actions nouvelles à émettre ;
- 6.101.960 actions nouvelles ont été souscrites à titre réductible.
Au regard de cette forte demande, le conseil d'administration a décidé le 30
mars 2015 d'exercer partiellement la clause d'extension, portant ainsi le
nombre d'actions à émettre à 16.975.993 actions.
Au total, après l'exercice partiel de la clause d'extension, le produit
brut de l'opération s'élève à environ 3,4 MEUR (dont 2 MEUR souscrits
par OXO par compensation avec une créance détenue en compte courant et 1,4
MEUR de souscription en numéraire).
Oxo, qui a souscrit à l'augmentation de capital à titre irréductible à
hauteur de ses droits préférentiels de souscription et à titre irréductible
à hauteur de 2.185.374 actions nouvelles détiendra 34,28% du capital et 41,44%
des droits de vote.(Oxo a franchi en conséquence le seuil de 30% du capital de
la société et a bénéficié à cette occasion d'une dérogation à
l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur les actions de la
Société octroyée par 215C0288 en date du l'AMF par une décision portant le
numéro 5 mars 2015).
Par ailleurs, M. Robert Schiano-Lamoriello, qui a souscrit à l'augmentation
de capital à titre irréductible à hauteur de ses droits préférentiels de
souscription et à titre irréductible à, hauteur de 2.444.848 actions
nouvelles détiendra 2,56% du capital et 1,91% des droits de vote.
Enfin, le concert majoritaire, composé de M. Jean- Daniel Beurnier, Oxo et M.
Robert Schiano-Lamoriello détiendra 54,12% du capital et 67,65% des droits de
vote de la Société.
Le règlement-livraison des 16.975.993 actions nouvelles est prévu le 7 avril
2015. Les actions nouvelles, immédiatement assimilables aux actions existantes,
seront admises aux négociations sous le code ISIN : FR 0000066052.
" Le succès de l'augmentation de capital est la claire illustration que notre
repositionnement stratégique, visant à développer NOS gammes d'accessoires
et d'objets connectés BeeWi ainsi que les mobiles alternatifs de la marque
YEZZ en s'appuyant sur notre forte capacité d'innovation et sur notre
réseau de distribution international, a été très bien compris et est
fortement soutenu par nos actionnaires. " a indiqué Jean-Daniel Beurnier,
Président Directeur Général d'Avenir Telecom.
" Les commandes prises depuis le début de l'année, notamment sur la gamme
BeeWi SmartHome confirmant l'intérêt grandissant des consommateurs pour les
objets connectés ainsi que l'engouement de nos clients pour la nouvelle gamme
de cartes mémoires Energizer, dont nous avons la licence sur le plan mondial,
nous confortent dans notre repositionnement stratégique. C'est forts de cette
dynamique que nous avons choisi de présenter, en avant-première au Mobile
World Congress, les mobiles à forte valeur ajoutées sous la marque Energizer
Hard Case positionné sur les créneaux outdoor. Cette dernière gamme de
produits a rencontré un formidable succès auprès des distributeurs du monde
entier présents à Barcelone, semblant tout particulièrement répondre aux
demandes du marché du continent africain sur lequel le Groupe a amorcé un
développement prometteur. " confirme Jean-Daniel Beurnier, Président
Directeur Général d'Avenir Telecom.
A propos d'Avenir Telecom
Le Groupe Avenir Telecom est un acteur de référence dans la conception et la
distribution d'accessoires, d'objets connectés et de mobiles.
Le Groupe Avenir Telecom distribue notamment des smartphones sous licence de
marque YEZZ en Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Russie et conçoit et
distribue sur le plan mondial - à l'exception de l'Amérique du Nord -
les mobiles outdoor Energizer Hard Case.
Le groupe Avenir Telecom conçoit et distribue une gamme complète
d'accessoires de commodité - chargeurs, câbles, para-surtenseurs - sous
licence de marque Energizer, d'accessoires fashion créés exclusivement avec
des designers français sous sa marque propre OXO et des objets connectés -
Audio et Domotique - sous la marque propre BeeWi.
Au 31 mars 2014, le Groupe Avenir Telecom, emploie près de 2 000 personnes,
est présent dans 40 pays et réalise 285 millions d'euros de chiffre
d'affaires avec plus de la moitié de ses ventes à l'international.
Le Groupe Avenir Telecom (ISIN: FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg: A
VT:FP) est coté sur NYSE EURONEXT- compartiment C (Euronext Paris).
L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All Shares, CAC Mid &
Small, CAC Small, CAC All Tradable, CAC T.Hard & Eq. et CAC Technology.
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