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Communiqué de presse
Paris, le 19 février 2015
Promesse d'achat signée par le fonds d'investissement Cathay Capital en vue de
l'acquisition de Smart AdServer AUFEMININ (ISIN : FR0004042083, Mnemo : FEM)
annonce ce jour la signature d'une promesse d'achat par la société de
capital-investissement Cathay Capital en vue de l'acquisition de 100% du capital
de sa filiale Smart AdServer. L'exercice de la promesse d'achat permettrait à
aufeminin de se concentrer sur son activité d'éditeur de contenus en direction
de ses communautés.
Créée en 2001 et intégrée au groupe aufeminin, Smart Adserver, est devenue
en quelques années, un des leaders de l'ad serving et du RTB en Europe.
L'entreprise a connu une croissance soutenue et rentable. En 2014, Smart
AdServer a réalisé un chiffre d'affaires de 14,0 MEUR. Cette promesse d'achat
intervient alors qu'aufeminin envisage actuellement des options stratégiques
pour accélérer sa croissance externe, son internationalisation et la
diversification de ses revenus.
Dans le cas où aufeminin déciderait d'exercer cette promesse d'achat, Smart
AdServer serait cédée à une société intégrée à Cathay Capital et aux
principaux managers de Smart AdServer, pour un prix total fixé à 37 millions
d'euros. La promesse d'achat peut être exercée jusqu'au 21 avril 2015.
Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente Directrice Générale du groupe
aufeminin commente : " Accompagner Smart AdServer dans son développement fut
une formidable aventure pour aufeminin. Je tiens à remercier chaleureusement
Cyrille Geffray et son équipe pour le travail accompli durant toutes ces
années. Nous ne nous quittons pas complétement puisque nous continuerons de
travailler en étroite collaboration avec les équipes de Smart AdServer en
utilisant leurs excellents produits et services. "
Prochaine publication : le 11 mars 2015, résultats annuels 2014.
A propos d'aufeminin
aufeminin est un acteur majeur du numérique qui a réalisé un chiffre
d'affaires de 87 MEUR en 2014. La société anonyme est détenue à 80,8 % par
le groupe Axel Springer et cotée en bourse au compartiment B d'Euronext Paris
(ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM). Le groupe se compose de deux secteurs
d'activité : aufeminin Publishing et Smart AdServer.
1er éditeur mondial de contenus et communautés pour femmes, aufeminin
Publishing est présent sur toutes les plateformes (websites, mobiles,
tablettes, TV, print) dans 14 pays : France, Allemagne, Autriche, Royaume-Uni,
Belgique, Espagne, Italie, Pologne, Suisse, Canada, Maroc, Tunisie, USA et au
Brésil. Leader sur le web avec une audience de 33 millions de visiteurs uniques
par mois dans le monde(1), aufeminin monte en puissance dans le secteur du
mobile avec déjà 36 millions de visiteurs(2). aufeminin détient également
MyLittleParis, société éditrice à la fois de newsletters auprès d'une
communauté d'un million de lectrices et de box surprises distribuées
aujourd'hui à plus de 80 000 abonnées.
aufeminin Publishing propose ainsi une offre éditoriale et communautaire qui
couvre toutes les thématiques préférées des femmes : Mode, Bébé, Beauté,
Shopping, Cuisine, Actu, Société...
Smart AdServer est une plateforme de gestion publicitaire intégrée ad serving
premium et RTB qui permet aux éditeurs de monétiser l'ensemble des canaux
digitaux, Web, Mobile, vidéo. Smart AdServer compte aujourd'hui 400 clients
présents sur quatre continents et a contribué à hauteur de 14 MEUR au chiffre
d'affaires du groupe en 2014.
Contacts
aufeminin Actifin
finances@aufeminin.com Christophe de Lylle, cdelylle@actifin.fr
Delphine Groll
delphine.groll@aufeminin.com Relations presse :
Jennifer Jullia, jjullia@actifin.fr
Tel : +33 (0)1 56 88 11 11
(1) Source Comscore, décembre 2014
(2) Source Google Analytics, décembre 2014
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