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Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au
Canada, en Australie ou au Japon
Lancement d'un placement privé par émission d'actions pour un montant maximum
de 30 MEUR
Engagement de souscription de la société d'investissement Korys à hauteur de
15 MEUR, à un prix de 8,60 euros par action identique à celui du transfert sur
Euronext Paris
Paris, le 15 janvier 2015 - Voltalia (Euronext Paris), producteur
d'électricité à base d'énergies renouvelables, annonce ce jour le lancement
d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription par voie d'un placement privé auprès d'investisseurs
institutionnels, pour un montant maximum de 30 millions d'euros. Cette
opération souligne la volonté des dirigeants de Voltalia d'accélérer le
développement du groupe après une année 2014 réussie. Elle bénéficie du
soutien de la société d'investissement Korys, actionnaire de la Société à
hauteur de 1,43% du capital, qui s'est engagée à souscrire à hauteur de 15
MEUR, à un prix de 8,60 euros par action (soit un prix identique à celui de
l'opération réalisée à l'occasion du transfert sur Euronext Paris en juillet
2014).
La volonté d'accélérer le développement après avoir atteint de nombreux
objectifs en 2014
En 2014, année de son introduction sur le marché d'Euronext B, Voltalia a
atteint de nombreux objectifs matérialisant le changement de dimension du
groupe :
- une capacité de production totale portée à 133 MW fin 2014 (x 2,5 par
rapport à fin 2013) ;
- la matérialisation de la présence au Brésil, par la mise en service des
centrales d'Areia Branca pour une capacité totale de 60 MW (90 MW à fin
février 2015) ;
- une forte progression (+ 48 %) du chiffre d'affaires estimé (voir le
communiqué diffusé le 15 janvier 2015 par la Société).
Fort de ces étapes franchies avec succès, Voltalia saisit l'opportunité de
faire monter dans son capital le fonds Korys, déjà présent depuis l'IPO sur
Euronext, et lance un placement privé avec pour objectif de poursuivre
l'accélération de son développement.
Le placement privé a pour objet de financer sur 2015/2016 :
* l'accélération du développement de la Société, avec le lancement de
Voltalia dans trois nouvelles zones géographiques d'ici la fin 2015 (à hauteur
d'environ 5 millions d'euros), en ce compris une implantation ciblée au Maroc
dès janvier 2015, ainsi que
* pour le solde, d'éventuelles acquisitions ciblées pour compléter le
portefeuille de projets en développement ou accélérer l'implantation de la
Société dans de nouveaux pays.
Modalités du placement privé
Cette augmentation de capital sera effectuée par émission d'actions ordinaires
nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription, uniquement auprès d'investisseurs qualifiés au
sens de la réglementation applicable. D'une valeur nominale de 5,70EUR, elles
seront de même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles
porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission,
à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette
date(1).
La société d'investissement Korys, qui détient environ 1,43% du capital et
0,96% des droits de vote de Voltalia, s'est engagée le 7 janvier 2015 envers la
Société à placer un ordre de 15 millions d'euros dans le cadre du placement
privé (via la société Dham B.V. qu'elle contrôle), à un prix de 8,60 euros
par action, identique à celui de l'opération réalisée à l'occasion du
transfert de Voltalia sur Euronext Paris en juillet 2014. Le placement privé
sera donc réalisé à hauteur d'un montant au moins équivalent à cet
engagement, étant précisé que la société d'investissement Korys pourrait
néanmoins être réduite en fonction des demandes de souscriptions des
investisseurs tiers.
Les actions offertes, pour un montant maximum de 30 millions d'euros,
représenteraient 12,5% du capital de la Société. La Société se réserve le droit
de limiter le nombre de titres émis dans le cadre du placement privé aux ordres
reçus dans le cadre du livre d'ordres.
Dans le cadre du placement privé, la Société conclura un engagement
d'abstention envers les Chefs de File et Teneurs de Livre Associés pendant la
période restant à courir au titre de l'engagement d'abstention consenti dans
le cadre de l'admission des titres de la Société aux négociations sur
Euronext Paris, soit pendant une période de 9 mois suivant le 10 juillet 2014,
sous réserve de certaines exceptions.
Le placement privé sera dirigé par Bryan, Garnier & Co et par Invest
Securities, agissant en qualité de Chefs de file et Teneurs de Livre associés.
Calendrier prévisionnel du placement :
15 janvier 2015 Ouverture du livre d'ordres du placement privé
21 janvier 2015 Clôture du livre d'ordres du placement privé
(sauf clôture anticipée)
22 janvier 2015 Diffusion par Euronext de l'avis d'admission des Actions
Nouvelles
23 janvier 2015 Règlement-livraison des Actions Nouvelles
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur
Euronext Paris
Cadre juridique et principales modalités du placement privé
Le conseil d'administration du 15 janvier 2015, conformément à la délégation
consentie par l'assemblée générale du 13 juin 2014 (quinzième résolution à
caractère extraordinaire), a décidé le lancement du placement privé, qui
sera réalisé conformément à l'article L.411-2 II du Code monétaire et
financier, et délégué sa mise en oeuvre au Directeur Général. Le placement
privé s'effectuera au moyen de la construction d'un livre d'ordres à l'issue
de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions à émettre.
(1) Etant précisé que la Société a indiqué dans le prospectus ayant reçu
de l'AMF le visa n°14-315 en date du 23 juin 2014 envisager d'instaurer, en
fonction de ses résultats futurs et de ses besoins de financement, une
politique stable de distribution annuelle d'un dividende, dans la limite de 50%
de son résultat net consolidé.
Cet objectif ne constitue cependant pas un engagement de la Société.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le prix d'émission sera au
moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action Voltalia sur Euronext
Paris des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix,
diminuée d'une décote maximale de 5%.
Informations accessibles au public
L'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (
Euronext Paris ") des actions nouvelles sera (i) demandée et (ii) fera l'objet
d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers
(l' " AMF ") le jour de la clôture du livre d'ordres dans la mesure où, en
application de la réglementation applicable, le nombre de titres émis au titre
du placement privé serait supérieur à 10% du capital social de la Société
(soit un nombre de titre émis supérieur à 2.440.467 actions).
Un document de mise à jour de l'information relative à la Société a été
publié ce jour (voir le communiqué diffusé le 15 janvier 2015) par la
Société et est disponible sur son site Internet (www.voltalia.com) (la " Mise
à Jour ").
Voltalia attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques
figurant au chapitre 4 de la première partie du prospectus ayant reçu le visa
n°14-0315 en date du 23 juin 2014 et à la section 1.1 de la Mise à Jour.
A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables, Voltalia
développe et exploite des centrales électriques d'une capacité de production
totale de 133 MW, dans 4 filières : éolien, solaire, hydraulique et biomasse.
Voltalia est présent en France métropolitaine, au Brésil, en Grèce et en
Guyane française, en s'appuyant sur l'expertise énergétique et internationale
d'une équipe de plus de 100 collaborateurs. Voltalia est cotée sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris depuis juillet 2014 (FR0011995588 - VLTSA)
Contacts
VOLTALIA Relations investisseurs - Actifin
Sébastien CLERC, Directeur Général Nicolas Meunier
Tel : 01 44 63 14 40 Tel : +33 1 56 88 11 11
Email : s.clerc@voltalia.com Email : voltalia@actifin.fr
Relations presse - Kablé Communication Finance
Marie-Hélène Veillon
Tel : +33 1 44 50 54 70
Email : marie-helene.veillon@kable-cf.com
Avertissement
En France, l'offre des actions Voltalia décrites ci-dessous seront effectuées
exclusivement dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec l'article
L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires
applicables. Elles ne constituent pas une offre au public au sens de l'article
L. 411-1 du code monétaire et financier.
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
(telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où
cette directive a été transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace
Economique Européen) (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a été
entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des
valeurs mobilières objet de ce document rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont
destinés uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) qui sont des professionnels en matière d'investissements
(" investment professionals ") au sens de l'article 19(5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le " Financial Promotion
Order ") ou (iii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial
Promotion Order (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, " high net worth companies, unincorporated associations
etc. ") ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation
à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du
Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou
transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble dénommées, les " Personnes Habilitées "). Toute invitation,
offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de valeurs mobilières
objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce
communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être
utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une
offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de
souscription, des actions Voltalia aux Etats-Unis ou dans toute autre
juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en
l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S. Securities Act "), étant
précisé que les actions Voltalia n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que Voltalia n'a pas
l'intention de procéder à une offre au public des actions Voltalia aux
Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet
d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y
conformer.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la
Société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent
sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et
sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité
de la Société à mettre en oeuvre sa stratégie, le rythme de développement
du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement
concurrentiel, l'évolution de la réglementation, les risques industriels et
tous les risques liés à la gestion de la croissance de la Société. Les
objectifs de la Société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne
pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques
et d'incertitudes.
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CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
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