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AXA Global P&C annonce avoir placé avec succès 180 millions d’euros d’obligations catastrophes

Vendredi 21 Oct 2011 à 08:30



PR Newswire/Les Echos/

communiqué de presse

20 octobre 2011

AXA Global P&C annonce avoir placé avec succès 180 millions d'euros
d'obligations catastrophes

AXA Global P&C (anciennement AXA Cessions) annonce avoir placé avec succès,
auprès d'investisseurs institutionnels, une émission de 180 millions d'euros
d'obligations catastrophes à échéance janvier 2015 (les " Obligations ").

Il s'agit de la deuxième émission réalisée par l'intermédiaire de Calypso
Capital Limited, un special purpose vehicle de droit irlandais, dans le cadre
d'un programme mis en place par AXA Global P&C en 2010 permettant l'émission
d'obligations catastrophes dans la limite de 1,5 milliard d'euros.

La première émission, effectuée en octobre 2010 avec une échéance en
janvier 2014, avait permis à AXA Global P&C de disposer d'une protection de
275 millions d'euros contre le risque de tempêtes dans neuf pays européens.

Cette nouvelle émission procure à AXA Global P&C une protection de 180
millions d'euros, pluriannuelle et entièrement collatéralisée, contre le
risque de tempêtes en Europe. La couverture porte sur les pays et territoires
suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, France (hors DOM-TOM), Irlande,
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et Suisse. Le spread
d'émission pendant la période à risque s'élève à 4,10% par an au dessus du
rendement que procure la structure de collatéral.

" Cette émission confirme la stratégie du Groupe AXA qui vise à diversifier
ses sources de protection contre les catastrophes naturelles en s'appuyant à la
fois sur la réassurance traditionnelle et des protections alternatives telles
que les obligations catastrophes. Les obligations émises dans le cadre de ce
programme s'inscrivent au sein de la stratégie de couverture du Groupe AXA et
permettent de réduire le risque de contrepartie ", a déclaré Philippe Derieux,
Chief Operating Officer d'AXA Global P&C et Directeur de la Réassurance du
Groupe AXA.

Les Obligations utilisent comme fait déclencheur un indice PERILS fondé sur
les pertes assurantielles rapportées par PERILS à la suite d'une tempête
européenne.

* *
*

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation
d'une offre d'achat des titres mentionnés dans les présentes dans une
juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les titres
mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au
sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le " Securities Act "), et ne
pourront être offerts aux Etats-Unis d'Amérique autrement que le cadre d'une
transaction bénéficiant d'une exemption d'enregistrement prévue par le
Securities Act.

Le présent communiqué est uniquement diffusé et est uniquement destiné aux
personnes (I) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ou (II) qui sont des
" investment professionals " répondant aux disposition de l'article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'amendé) (l'" Ordonnance ") ou (III) qui sont des " high net worth entities "
ou d'autres personnes, auxquelles la présente communication peut être
légalement distribuée, au sens de l'article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance
(toutes ces personnes étant conjointement dénommées les " Personnes
Habilitées "). Toute personne autre qu'une Personne Habilitée ne peut agir ou
se fonder sur ce communiqué ou son contenu. Tout investissement ou toute
activité d'investissement en relation avec l'offre et/ou les titres sont
réservés aux Personnes Habilitées et ne peuvent être réalisés qu'avec des
Personnes Habilitées.

A propos d'AXA Global P&C
AXA Global P&C (anciennement AXA Cessions) est une entité transverse du Groupe
AXA, en charge de la définition et de la coordination de la stratégie et des
plans d'actions des activités d'assurance dommages d'AXA à travers le monde.
Cette mission inclut la gestion des opérations de réassurance et des
programmes de protection pour les activités dommages du Groupe.

A propos du Groupe AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs,
avec 214.000 collaborateurs au service de 95 millions de clients. En 2010, le
chiffre d'affaires ifrs s'est élevé à 91 milliards d'euros et le résultat
opérationnel à 3,9 milliards d'euros. Au 31 décembre 2010, les actifs sous
gestion d'AXA s'élevaient à 1 104 milliards d'euros.
L'action AXA est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole
CS (isin FR0000120628 - Bloomberg : CS FP - Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis,
les American Depositary Shares (ADS) d'AXA sont négociées sur la plateforme
OTC QX sous le symbole AXAHY. Le Groupe AXA est présent dans les principaux
indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le
FTSE4GOOD.

A propos de PERILS
PERILS est une initiative de l'industrie de l'assurance visant à améliorer la
disponibilité des données de marché sur les événements catastrophes. Les
données PERILS s'appuient sur les informations reçues des compagnies
d'assurance souscrivant des activités dans les régions couvertes par PERI LS
(http://www.perils.org/).

Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet du groupe AXA :
www.axa.com

Relations investisseurs AXA : Relations presse AXA :
Mattieu Rouot : +33.1.40.75.46.85 Guillaume Borie : +33.1.40.75.49.98
Gilbert Chahine : +33.1.40.75.56.07 Hélène Caillet : +33.1.40.75.55.51
Yael Beer-Gabel : +33.1.40.75.47.93
Thomas Hude : +33.1.40.75.97.24
Solange Brossollet : +33.1.40.75.73.60
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17

Actionnaires individuels AXA : +33.1.40.75.48.43

AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir
des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des
tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des
risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par
de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre
les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes
invités à vous référer à la section " Avertissements " figurant en page 2
du Document de référence du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2010
afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes
importants, susceptibles d'influer sur les activités d'AXA. AXA ne s'engage
d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions,
ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre
circonstance.

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