L'association des solutions de gestion du risque d'entreprise d'Algorithmics avec l'activité « Business Analytics » d'IBM offrira de nouvelles opportunités de croissance pour Algorithmics dans un secteur qui est devenu de plus en plus compétitif.
Selon les termes de l'accord, Algorithmics sera vendue à IBM en numéraire à un prix de base de 387 M$, sous réserve d'ajustements de prix au closing. Le prix de revient fiscal de cette participation au niveau de Fitch Group est estimé à environ 96 M$, compte tenu notamment de déductions fiscales enregistrées au titre de l'amortissement de propriétés intellectuelles depuis son acquisition en 2005 par Fitch Group.
Algorithmics a enregistré un chiffre d'affaires de 163,7 M$ au cours de son dernier exercice clos au 30 septembre 2010. Son ebitda s'était élevé à 10,9 M$ et son résultat opérationnel courant était déficitaire à - 10,3 M$ compte tenu notamment de l'amortissement des propriétés intellectuelles.
La réalisation effective de la vente sera soumise à un certain nombre d'autorisations réglementaires ainsi qu'à d'autres conditions de closing usuelles, et pourrait intervenir avant fin octobre 2011.
Fait à Paris, le 1er septembre 2011.
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