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Schneider Electric clôture son offre publique d’achat portant sur les actions de Telvent

Mercredi 31 Aoû 2011 à 12:00



PR Newswire/Les Echos/

Informations financières

Schneider Electric clôture son offre publique d'achat portant sur les actions
de Telvent

Rueil-Malmaison (France), 30 août 2011 - Schneider Electric SA ("Schneider
Electric") annonce ce jour que sa filiale à 100% Schneider Electric España,
S.A.U. ("Schneider Electric España") a clôturé avec succès son offre
publique d'achat en numéraire portant sur toutes les actions émises par
Telvent GIT, S.A. ("Telvent") à un prix de $40,00 par action, hors intérêts
et avant toute retenue à la source et a initié l'ouverture d'une nouvelle
période d'offre en vue de l'acquisition des actions non apportées à l'offre.
Ainsi qu'il a été précédemment annoncé, l'offre publique a été menée par
Schneider Electric España, et la nouvelle période d'offre est initiée, en
vertu d'un accord transactionnel final avec Telvent (l'"Accord
Transactionnel").

L'offre publique d'achat et les droits de retrait ont expiré mardi 30 août
2011 à 17 heures, heure de New York. D'après le dépositaire de l'offre
publique, approximativement 33 187 514 actions ont été valablement
présentées à l'offre et non retirées à la date d'expiration. Ceci
représente approximativement 97% des actions émises par Telvent, conférant à
Scheider Electric le contrôle de Telvent. Schneider Electric España a accepté
d'acquérir toutes les actions qui ont été valablement présentées à l'offre
et non retirées et s'acquittera dans les meilleurs délais du paiement desdites
actions au prix de l'offre, soit $40,00 par action en numéraire, hors
intérêts et avant toute retenue à la source.

La nouvelle période d'offre expirera mercredi 28 septembre 2011 à 17 heures,
heure de New York, sauf prorogation. Un prix de $40,00 par action en numéraire
hors intérêts et avant toute retenue à la source, identique au prix payé aux
actionnaires de Telvent ayant présenté leurs actions durant la période
d'offre initiale, sera versé aux actionnaires de Telvent qui présenteront
leurs actions durant cette nouvelle période d'offre. Les procédures
afférentes à la présentation des actions durant cette nouvelle période
d'offre sont similaires à celles applicables durant la période initiale, à
l'exclusion des précisions suivantes : (1) les actions ne peuvent pas être
remises par la procédure de livraison garantie au cours de la nouvelle période
d'offre, et (2) les actions présentées durant la nouvelle période d'offre ne
peuvent pas être retirées.

En raison de la clôture avec succès de l'offre publique d'achat, l'Accord
Transactionnel confère à Schneider Electric España le droit de nommer un
certain nombre de personnes physiques au sein du conseil d'administration de
Telvent (le "Conseil d'Administration de Telvent") qui, à la suite de leur
nomination, constitueront la majorité des membres du Conseil d'Administration
de Telvent. Les administrateurs nommés par Schneider Electric España devraient
rejoindre le Conseil d'Administration de Telvent autour du 6 septembre 2011.

En outre, en raison de la clôture avec succès de l'offre publique d'achat,
l'Accord Transactionnel stipule que Schneider Electric doit convoquer une
assemblée générale des actionnaires de Telvent afin d'obtenir l'accord des
actionnaires en vue du rachat des actions Telvent non détenues par Schneider
Electric et ses entités affiliées (le "Rachat d'Actions"). Si un Rachat
d'Actions est réalisé, chacune des actions Telvent détenue par des
actionnaires autres que Schneider Electric ou ses entités affiliées, sera
annulée et conférera à son titulaire le droit de percevoir un montant en
numéraire de $40,00 hors intérêts et avant toute retenue à la source et
déduction faite de l'impôt espagnol sur les capitaux.

Le droit espagnol dispose que, parmi d'autres conditions, un Rachat d'Actions
nécessite l'approbation au moins de la majorité, et le cas échéant des
deux-tiers (en fonction du taux de présence aux assemblées générales
d'actionnaires), des actionnaires disposant du droit de vote et non affiliés à
Schneider Electric. Il n'est, dès lors, pas certain que les conditions du
Rachat d'Actions soient satisfaites ou que le Rachat d'Actions puisse être
réalisé.

Il est porté à l'attention des détenteurs d'actions que les conséquences
fiscales en droit espagnol (notamment la possibilité d'une retenue à la source
de 19% sur les dividendes réputés distribués et un droit d'enregistrement
espagnol égal à 1% du montant brut payable) liées à l'échange d'actions
Telvent contre un montant numéraire dans le cadre du Rachat d'Actions,
pourraient leur être moins favorables que les conséquences fiscales en Espagne
d'une cession d'actions dans le cadre de la nouvelle période d'offre.

Bien qu'il n'y ait pas de calendrier définitif pour la tenue de l'assemblée
générale des actionnaires de Telvent appelée à statuer sur le Rachat
d'Actions, Schneider Electric prévoit que les modalités administratives
prévues par la loi espagnole impliqueront un délai significatif avant la
réalisation, le cas échéant, d'un Rachat d'Actions.

Schneider Electric annonce aussi ce jour que Schneider Electric España a
transmis une notification écrite à The Bank of New York Mellon, agissant en
qualité de dépositaire pour Schneider Electric España dans le cadre de
l'offre précédemment annoncée (l'"Offre Publique sur les Obligations")
portant sur l'ensemble des 200 000 000 US$ d'Obligations Convertibles
Subordonnées Senior au taux de 5,50% remboursables en 2015 (les "Obligations")
de Telvent, relative à son acceptation du paiement d'un montant total en
principal de 199 657 000 US$ pour toutes les Obligations valablement
présentées à l'offre, et non retirées, dans le cadre de l'Offre Publique sur
les Obligations. Il est prévu que la date de règlement de l'Offre Publique sur
les Obligations soit le 1er septembre 2011.

A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100
pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux
segments de marchés. Le Groupe bénéficie d'une position de leader sur ceux
des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des
Bâtiments non-résidentiels, des Centres de données et Réseaux ainsi que du
Résidentiel. Mobilisés pour rendre l'énergie sûre, fiable, efficace,
productive et propre, ses plus de 110 000 collaborateurs réalisent 20 milliards
d'euros de chiffre d'affaires en 2010 en s'engageant auprès des individus et
des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider electric.com/groupe

Informations importantes

Le descriptif contenu dans ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat, ni
une sollicitation d'offre de vente de valeurs mobilières. L'offre publique
d'achat est réalisée en vertu d'une déclaration d'offre publique d'achat
selon le Schedule TO déposée par Schneider Electric et Schneider Electric
España S.A.U. auprès de la SEC le 21 juin 2011, telle qu'amendée. Telvent a
déposé une déclaration de recommandation selon le Schedule 14D-9 concernant
l'offre publique d'achat le 21 juin 2011. La déclaration d'offre publique
d'achat (incluant une offre d'achat, une lettre de transmission correspondante
et d'autres documents d'offre) et la déclaration de recommandation, y compris
les amendements desdits documents, contiennent des informations importantes qui
doivent être examinées attentivement avant toute décision d'apporter des
valeurs mobilières dans le cadre de l'offre publique d'achat. Ces documents ont
été ou seront expédiés gratuitement à tous les actionnaires de Telvent. Les
investisseurs peuvent également obtenir copie sans frais de ces documents
(ainsi que de tous les autres documents d'offre publique déposés auprès de la
SEC) sur le site Internet de la SEC : www.sec.gov. L'offre d'achat, la lettre de
transmission correspondante et d'autres documents d'offre, ainsi que le Schedule
14D-9 incluant la déclaration de recommandation, peuvent être obtenus sans
frais auprès de D.F. King & Co., Inc., agent d'information de l'offre publique,
au numéro gratuit (800) 549-6650 ou en PCV au (212) 269-5550.

Informations prospectives

Ce communiqué contient des inforations prospectives. Les informations
prospectives font référence à des attentes, des opinions, des projections,
des projets et stratégies futurs, des événements ou tendances prévus et des
expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits
accomplis. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être
identifiées par des termes tels que "prévoir", "croire", "pouvoir", "estimer",
"anticiper", "entendre", "planifier", "potentiel", "devoir", "stratégie" et
d'autres termes d'un sens similaire, ainsi que par l'usage des temps futur ou
conditionnel. Les informations prospectives sont fondées sur les opinions,
hypothèses et attentes de Schneider Electric, tenant compte de toutes les
informations actuellement à la disposition de Schneider Electric. Ces opinions,
hypothèses et attentes peuvent évoluer en fonction de différents événements
ou facteurs, qui ne sont pas tous connus ou sous le contrôle de Schneider
Electric. Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué
n'ont de valeur qu'à la date de ce dernier. Sauf dans la mesure où les lois
applicables ou les règles et règlements de tout marché financier sur lequel
les valeurs mobilières de Schneider Electric sont cotées l'exigeraient,
Schneider Electric se décharge expressément de toute obligation ou engagement
de publier toute mise à jour ou révision d'une quelconque information
prospective figurant dans le présent communiqué visant à refléter toute
modification de ses attentes ou des événements, des conditions ou des
circonstances sur lesquels repose toute information prospective figurant dans le
présent communiqué.

Relations investisseurs : Contact Presse :
Schneider Electric Schneider Electric
Carina Ho Véronique Roquet Montégon

Tél. : +33 (0) 1 41 29 83 29 Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14
www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

Contact Presse :
DGM
Michel Calzaroni
Olivier Labesse
Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46

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