27. Juli 2011
Eurofins hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Schuldschein mit einem Volumen von insgesamt € 170 Mio emittiert hat. Ziel war es dabei, die Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten der Gruppe zu verlängern. Der privat mit Hilfe der Bayern LB platzierte Schuldschein ist gleichrangig mit anderen bestehenden Kreditinstrumenten. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte das Emissionsvolumen des Schuldscheins deutlich erhöht werden, was die Attraktivität des Eurofins-Geschäftsmodells insbesondere in Zeiten von hoher Volatilität und weltweiter Unsicherheit an den Finanzmärkten demonstriert.
Die Finanzierungsmaßnahme wurde vorgenommen, um die durchschnittliche Laufzeit von Eurofins Verschuldungsprofil zu verlängern und um den finanziellen Spielraum der Gruppe zu erhöhen und ihr somit die Möglichkeit zu geben, zügig auf sich ergebene Wachstumsgelegenheiten reagieren zu können. Der Schuldschein wurde in Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren sowie mit einem Zinssatz basierend auf 6-Monats-euribor (variable Tranchen) bzw. Midswap (fixe Tranchen) zuzüglich eines Aufschlags zwischen 180 und 220 Basispunkten ausgegeben. Der Großteil wurde von Investoren aus dem deutschsprachigen Raum gezeichnet wobei üblicherweise die Papiere bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten werden. Da die zusätzlich aufgenommenen Mittel dazu verwendet werden, um Teile bestehender Kredite zurück zu zahlen und einen Rest im Barbestand zu behalten, hat die Finanzierungsmaßnahme keinen Einfluss auf die Verschuldungskennzahlen der Gruppe. Die existierenden Finanzierungskennzahlen (von max. 3,5x Nettoverschuldung zu bereinigtem ebitda bzw. max. 1,5x Nettoverschuldung zu Eigenkapital) bleiben ebenso unverändert.
Der Vorstandsvorsitzende Dr. Gilles Martin, kommentiert “Diese Finanzierungsmaßnahme erhöht Eurofins‘ Flexibilität und stärkt unsere finanziellen Möglichkeiten, so dass wir nicht nur unsere Geschäftspläne durchführen, sondern auch auf sich kurzfristig ergebene interessante Akquisitionsmöglichkeiten reagieren können. Der Erfolg der Schuldscheinplatzierung demonstriert die Attraktivität unseres Geschäftsmodells.“
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Kurzprofil:
Eurofins – weltweit führend in Bio-Analytik
Eurofins Scientific SE ist ein deutsch-französisches Life-Science Unternehmen, das Kunden aus weiten Teilen der Industrie, insbesondere in den Sektoren Pharma, Nahrungsmittel und Umwelt, umfangreiche Analysedienstleistungen anbietet. Mit über 9.500 Mitarbeitern und mehr als 150 Laboratorien in 30 Ländern bietet Eurofins ein Dienstleistungsangebot, das über 100.000 verlässliche Analysemethoden zur Bestimmung der Sicherheit, Identität, Zusammensetzung, Authentizität, Herkunft und Reinheit biologischer Substanzen und Produkte umfasst. Die Eurofins-Gruppe verpflichtet sich, ihren Kunden Dienstleistungen hoher Qualität, pünktliche und akkurate Resultate sowie, falls gewünscht, fachliche Beratung durch ihre hoch qualifizierten Experten-Teams zu liefern.
Die Eurofins-Gruppe ist der globale Marktführer für Nahrungsmittelanalysen, Umwelttests und pharmazeutische Produktkontrolle und zählt weltweit zu den top drei im Bereich Zentrallabor und Genomik-Dienstleistungen. Sie verfolgt eine dynamische Wachstumsstrategie und erweitert dadurch sowohl ihr Technologieportfolio als auch ihre geografische Präsenz. Durch Forschung & Entwicklung sowie Firmenzukäufe kann die Gruppe stets auf die neuesten Entwicklungen aus den Gebieten biotechnologie und Analytik zurückgreifen und ihren Kunden mit einer umfangreichen Palette an Testmethoden einzigartige Lösungen für ihre individuellen Fragestellungen anbieten.
Als einer der innovativsten und qualitätsorientiertesten Anbieter der Branche ist Eurofins ideal positioniert, um seine Kunden bei der Einhaltung ihrer immer strengeren Qualitäts- und Sicherheitsstandards und bei der Erfüllung der Anforderungen von Behörden weltweit zu unterstützen.
Die Aktie des Unternehmens ist an der Euronext in Paris (isin FR0000038259) notiert (Reuters EUFI.LN, Bloomberg ERF FP).
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