- Montant global de l’opération 4,9 M€
- Placement global sursouscrit plus de 1,8 fois
- Offre à prix ouvert sursouscrite 1,7 fois
UCAR, spécialiste de la location de véhicules de courte durée de proximité, à prix bas, annonce les caractéristiques définitives de son introduction en Bourse sur le marché alternext de NYSE Euronext Paris et se félicite de la réussite de son admission.
« Je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires individuels et institutionnels, qui ont témoigné leur confiance à UCAR. Nous sommes ravis de la réussite de cette opération qui va nous permettre d’étendre notre réseau et de renforcer notre visibilité sur un marché qui va croître fortement dans les prochaines années. Nous sommes impatients de construire ensemble l’avenir d’UCAR et nous continuerons à créer de la valeur pour nos actionnaires », déclare Jean-Claude Puerto PDG et Fondateur d’UCAR.
L’intégralité des 332 065 actions offertes a été souscrite dont :
- 268 693 actions cédées par l’actionnaire MAAF Assurances SA et
- 63 372 actions nouvelles émises.
Le prix de l’offre a été fixé à 14,89 euros par action. Sur la base de ce prix la capitalisation boursière de la Société s’élève à 25,9 M€.
allocation définitive
- Placement Global : 298 858 actions allouées aux investisseurs institutionnels (90% du nombre total des actions offertes)
- Offre à prix Ouvert (OPO) : 33 207 actions allouées au public (soit 10% du nombre total des actions offertes)
Conformément à ses intentions, la Société De L’Estey, détenue par M. Jean-Claude Puerto a souscrit 16 603 actions dans le cadre de l’opération en vue de les rétrocéder au prix d’introduction aux salariés du Groupe et aux franchisés UCAR.
Au terme de l’offre, le capital de la Société est constitué de 1 742 624 actions et le flottant représente 19,1% du capital et 13,5% des droits de vote.
Informations pratiques
Règlement et livraison des actions : 11 Juillet 2011
Premier jour de négociation : 12 juillet 2011 en cotation continue
code isin : FR 0011070457
Code mnémonique : ALUCR
Partenaires de l’opération
Les établissements financiers introducteurs sont :
- Allegra Finance Listing Sponsor – Coordonateur global
- Aurel BGC Chef de file – Teneur de Livre
Les agences de communication sont :
- ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION, communication financière
- BORACAY, communication corporate
A propos de…
Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules courte durée de proximité.
UCAR est né de la conviction de son fondateur, Jean-Claude Puerto, que le secteur de la location de véhicules est appelé à croître fortement et de façon constante dans les années à venir, sous l’impulsion de deux moteurs puissants :
- La démocratisation du marché sous condition d’une pression forte sur les prix.
- L’évolution de la relation du consommateur face à la voiture, qui favorise le passage de la location occasionnelle à la location mode de vie.
UCAR a su développer un système innovant de location accessible à tous, à prix bas, tout en apportant un service de qualité et proche des consommateurs : « Louer, c’est rester libre ! »
UCAR regroupe près de 140 collaborateurs directs et 500 personnes travaillant dans l’ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 213 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2010, le volume d’affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés est de 71,2 M€.
Retrouvez toutes les informations relatives à la société sur
www.ucar.fr
Facteurs de risque
Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus et sur les risques liés à l’opération d’introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.
Mise à disposition du Prospectus
Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 11-261 en date du 24 juin 2011, sont disponibles sans frais au siège social d’Allegra Finance et d’AUREL BGC, ainsi que sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), de la Société (www.ucar.fr) et d’Allegra Finance (www.allegrafinance.com)
Contacts
UCAR
Président Directeur général
Jean-Claude Puerto
Tél : 01.42.22.10.10
contact.invest@ucar.fr
AUREL BGC
Chef de file - Teneur du livre
Nicolas Martin
Tél : 01.53.89.53.89
nmartin@aurel-bgc.com
ALLEGRA FINANCE
Listing Sponsor
Yannick Petit
Tél : 01.70.95.60.10
y.petit@allegrafinance.com
ACTUS
Communication financière
Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs
Tél : 01.53 67.35.74
Alexandra Prisa, Relations presse
Tél : 01.53.67.35.79
BORACAY
Communication corporate
Jean-Christophe Danchaud
Tél : 01 45 72 44 00
Avertissements
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Italie ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Italie.
Ce document ne constitue pas une offre de titres d’UCAR dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, notamment aux Etats-Unis. Les actions UCAR ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. UCAR n’envisage pas d’enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux Etats-Unis.
