Groupe Steria annonce avoir signé le 23 juin 2011 un crédit syndiqué multi-devises d’une maturité de 5 ans pour un montant total de 600 M€.
La syndication internationale a été très largement sur-souscrite, ce qui manifeste la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe Steria.
Ce nouveau crédit remplace par anticipation les facilités existantes de 476 M€ dont l’échéance était fixée à fin juillet 2012. L’échéance des nouvelles lignes de crédit est fixée à juin 2016.
Les facilités signées comprennent une ligne de crédit amortissable de 275 M€ et une ligne de crédit revolving multi-devises de 325 M€. Cette dernière aura pour but de couvrir les différents besoins de financement du Groupe, y compris un éventuel refinancement des 152 M€ d’obligations hybrides convertibles existantes.
Cette opération de refinancement, réalisée dans des conditions favorables, permet au Groupe de disposer, pour les 5 prochaines années, d’une flexibilité financière accrue et d’assurer la poursuite de son développement.
Le syndicat bancaire est composé de 14 banques :
- Teneurs de livre et arrangeurs mandatés : BNP Paribas (coordinateur), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis (coordinateur), Société Générale Corporate and Investment Banking (coordinateur).
- Arrangeurs mandatés : Barclays et HSBC.
- Arrangeurs : Commerzbank et Crédit Mutuel CIC.
- Co-arrangeurs : BCME, Crédit Agricole Ile de France, Crédit du Nord, Handelsbanken, ING, KBC.
Steria est cotée sur Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B)
code isin : FR0000072910, Code Bloomberg : RIA FP, Code Reuters : TERI.PA
CAC MID&SMALL 190, CAC MID 100, CAC Soft&CS, CAC Technology
Indice Général SBF 120, SBF 250, SBF 80, IT CAC, NEXT 150
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