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Communiqué de presse
Paris, 12 mai 2011

Succès du refinancement de la ligne de crédit principale de Accor : signature
d'un crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros

Dans le cadre de la politique d'optimisation financière du Groupe, Accor
annonce la signature d'une ligne de crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros,
auprès d'un groupe de banques de premier plan.

Cette ligne de crédit remplace la ligne de crédit syndiqué de 2 milliards
d'euros signée en juin 2007, ramenée à 1,7 milliard d'euros en juin 2010 et
venant à échéance en juin 2012. Ce nouveau crédit d'une durée totale de 5
ans permet d'augmenter la durée moyenne des ressources du Groupe. Le succès de
cette opération témoigne de la confiance du marché à l'égard du Groupe et
de sa solidité financière.

Les banques participant à la syndication, qui a été sursouscrite, sont :

Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livres
Banc of America Securities Limited, BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Mutuel-CIC, Deutsche Bank AG,
London Branch, HSBC France, Société Générale Corporate and Investment
Banking.

Arrangeur Mandaté
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd

Arrangeurs
Banco Santander, S.A., Paris Branch, Barclays Bank PLC, Citibank International
plc, Paris Branch, DnB NOR Bank ASA, London Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A.,
UBS Limited

Co-Arrangeur
Morgan Stanley Bank International Limited

*****

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans
90 pays avec 4 200 hôtels et plus de 500 000 chambres. Fort d'un large
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Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et
Motel 6, ainsi que ses activités associées Thalassa sea & spa et Lenôtre,
Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l'économique. Avec 145 000
collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et
partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.

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