PARIS, November 22, 2010 /PRNewswire/ -- Cette opération conforte la stratégie financière de la foncière, lui permet de diversifier ses ressources et, en bénéficiant de l'environnement actuel, d'en optimiser les conditions. Elle permettra, notamment, de financer les projets de développement existants et futurs.
SILIC, premier propriétaire privé de parcs d'affaires en Ile de France, a lancé avec succès le 3 novembre 2010 une émission d'obligation à OPTION de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance au 1er janvier 2017 pour un montant de 175 millions d'euros. Cette émission a été réalisée dans de très bonnes conditions, avec un coupon de 2,5% et un prix de conversion de 124,59 euros, soit avec une prime de 30% sur le cours de référence de l'action (95,84 euros).
La maturité de l'ORNANE, de 6,2 ans, permet, en outre, d'augmenter la durée de vie moyenne de la dette.
Philippe Lemoine, Directeur Général, précise << Le succès de cette émission confirme la capacité de SILIC à diversifier ses sources de financement en recourant pour la première fois, sous cette forme, aux marchés de capitaux. Cette opération conforte notre ambition pour tous les projets de développement de SILIC et notamment ceux menés dans le cadre des profondes mutations en cours en Ile de France, comme en témoigne le développement de nos programmes à La Défense - Nanterre-Préfecture, Orly Rungis et Roissy Paris-Nord 2 Saint Denis. >>.
Cette opération reflète aussi la volonté de SILIC de profiter d'un environnement porteur en se dotant de moyens de financement permettant d'accompagner ses projets de développement déployés progressivement sur les sites majeurs du << Grand Paris >>.
SILIC et sa filiale SOCOMIE, contrôlent l'ensemble de la chaîne de création de valeur de l'activité immobilière : maitrise d'ouvrage, développement et commercialisation, gestion des immeubles. SILIC répond par une gamme complète de prestations, aux attentes de ses locataires, comme de leurs salariés, notamment en termes de services et de développement durable. Le respect de ses engagements comme propriétaire-développeur est une préoccupation permanente au coeur du concept de ses parcs d'affaires.
Cette émission a été dirigée par BNP Paribas et Morgan Stanley agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Lazard-Natixis en tant que Co-Chefs de File.