La Bourse de New York luttait vendredi pour conserver ses gains, pénalisée par le ralentissement de l'économie manufacturière mais portée par l'élan d'un mois de septembre exceptionnel: le Dow Jones gagnait 0,31% et le Nasdaq cédait 0,02%.
Vers 16H05 GMT, le Dow Jones Industrial Average prenait 33,08 points à 10.821,13 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 0,42 point à 2.369,04 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 de son côté avançait de 0,30% (3,41 points) à 1.144,61 points.
Jeudi, Wall Street avait terminé en baisse un mois de septembre atypique: le Dow Jones avait concédé 0,44%, le Nasdaq 0,33% et le S&P 500 0,31%. Mais loin des statistiques indiquant qu'il s'agit traditionnellement d'un des pires mois en Bourse, le Dow Jones a signé sa meilleure performance pour ce mois de rentrée depuis 1939, engrangeant près de 8% sur le mois.
"Il y a une continuation dans le sillage d'un septembre très solide. Les indicateurs sont tout de même un peu plus mitigés, donc il y une volatilité plus grande", a observé Andrew Fitzpatrick, de Hinsdale Associates.
Le ralentissement de l'activité dans l'industrie manufacturière aux Etats-Unis en septembre a particulièrement pesé, même si le marché a réagi avec un peu de décalage, maintenant dans un premier temps ses gains avant de se rapprocher plus clairement de l'équilibre.
L'indice des directeurs d'achat la mesurant est descendu à 54,4 contre 56,3 le mois précédent, selon l'association professionnelle ISM.
Mais les autres indicateurs du jour comportaient quelques points positifs. Les dépenses de consommation des ménages aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en août, aidées par un bond de leurs revenus disponibles, et l'indice de confiance de l'université du Michigan ne s'est pas replié autant que ne le craignaient les économistes.
"Il n'est pas rare de voir, à un tournant du calendrier, des tendances différentes intervenir. Ce n'est rien de grave, mais il y a quelques prises de bénéfices pour le premier jour du mois", a noté de son côté Mace Blicksilver.
La forte baisse du titre Hewlett-Packard (-3,89% à 40,43 dollars) après l'annonce de la nomination d'un nouveau directeur général pesait par ailleurs sur le secteur technologique, qui était par ailleurs le secteur qui avait le plus progressé en septembre.
L'arrivée de Leo Apotheker, ancien patron au bilan contrasté de l'allemand SAP, à la tête de HP, était accueillie fraîchement par les investisseurs.
Le fabricant d'engins de chantier Caterpillar (-0,57% à 78,23 dollars) était pénalisé par l'abaissement de recommandation à "neutre" des analystes de Bank of America-Merrill Lynch sur le titre. Celle-ci était toutefois liée à l'impressionnante progression du titre depuis le début de l'année, bien plus que celle, générale, du marché: +40% environ face à un S&P 500 qui a fait du surplace.
La nouvelle entité formée par les compagnies aériennes Continental et United entamait sa cotation à New York en hausse de 4,27% à 24,67 dollars.
Les actionnaires du loueur de voitures à bas prix Dollar Thrifty ((0,18% à 50,05 dollars) ont rejeté lors d'une assemblée générale extraordinaire jeudi l'offre de rachat du numéro un mondial du secteur Hertz (-3,31% à 10,24 dollars), une bonne nouvelle pour Avis Budget (+1,80% à 11,86 dollars) qui livre bataille à son concurrent sur ce rachat depuis le mois d'avril.
Le marché obligataire baissait un peu. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans montait à 2,522% contre 2,517% jeudi soir, et celui du bon à 30 ans à 3,714% contre 3,687% la veille.