(AOF / Funds) - "Les sociétés offrant des solutions aux difficultés que nous rencontrons actuellement (le changement climatique, les crises financières, les évolutions démographiques) bénéficieront d'un avantage concurrentiel à long terme. Par conséquent, les critères ESG gagnent une importance croissante auprès des investisseurs dans leurs décisions en matière d'allocation des actifs. Plusieurs études ont montré que les investissements durables peuvent à leur tour générer des performances durables. Il est toutefois nécessaire de choisir la stratégie adéquate", estime Invesco.
Manuela von Ditfurth, gérante de portefeuille senior chez Invesco Global Quantitative Equity, explique dans la dernière édition de Risk & Reward que "des critères d'investissement trop restrictifs limitent l'univers d'investissement et empêchent ainsi une diversification suffisante du portefeuille."
"L'exclusion de secteurs entiers peut pénaliser les performances et empêcher un bon profil risque/rendement", juge-t-elle. La gestionnaire estime que les professionnels de l'investissement peuvent créer de la valeur pour les investisseurs grâce à une identification systématique des chefs de file du développement durable et à l'intégration des critères ESG dans les analyses d'investissement traditionnelles. Selon elle, cette approche permet de mieux évaluer le potentiel de valorisation à long terme des entreprises.
Les sociétés qui peuvent anticiper et gérer activement les opportunités et les risques économiques, environnements et sociaux présents et à venir sont mieux positionnées pour prospérer dans un contexte mondial fortement compétitif et fluctuant. "Une association judicieuse entre l'analyse ESG et l'analyse financière traditionnelle permettrait aux investisseurs d'aligner leurs objectifs de développement durable avec leurs contraintes de rendements", conclut-elle.
