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LA MI-SEANCE A WALL STREET - Climat d'apocalypse sur les marchés

Vendredi 10 Oct 2008 à 17:12

La volatilité des marchés actions a atteint à Wall Street des niveaux encore jamais atteints. L'indice Vix, qui sert à mesurer cette variable, a dépassé le seuil de 70 ; du jamais vu depuis sa création en 1990. Les investisseurs s'affolent plus que jamais, et les signaux contradictoires se multiplient, avec les déclarations de George W. Bush, la réunion des grands argentiers du G7, ou encore les résultats de General Electric. Le tout, sur fond d'effondrement des bourses mondiales. Peu avant 17h30, le Dow Jones cède 4,13% à 8 225,15 points tandis que le Nasdaq chute de 3,60% à 1 590,56 points.

Conséquence logique de la crise financière, General Electric a annoncé un bénéfice net en baisse de 22% au troisième trimestre. Le groupe a publié un bénéfice de 4,31 milliards de dollars ou 43 cents par action, contre 5,56 milliards ou 54 cents un an auparavant. Dans un contexte extrêmement volatil, le titre parvient à rester dans le vert dans la matinée malgré un climat largement baissier.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à l'importation aux USA ont baissé de 3% en septembre, soit leur repli le plus marqué depuis cinq ans. Ils restent toutefois en hausse de 14,5% en rythme annuel, selon les statistiques du département du Travail. Quant au déficit commercial des Etats-Unis, il s'est réduit de 3,5% a mois d'août, à 59,14 milliards de dollars, principalement grâce au reflux des cours du pétrole.

Les valeurs à suivre

AIG

American International Group aurait déjà utilisé 70,3 milliards de dollars, soit 57% du prêt total accordé par les autorités américaines, selon les informations du Wall Street Journal. Les besoins d'AIG sont d'ailleurs d'une telle ampleur que le gouvernement américain, qui avait à l'origine prévu un prêt de 85 milliards de dollars, a finalement décidé de débloquer 122,8 milliards de dollars au total. Pendant ce temps, l'assureur se livre à une véritable course contre la montre, cédant massivement des actifs pour tenter de rembourser le prêt avant que la crise ne décourage les acheteurs. Une situation qui ne laisse pas la Réserve fédérale indifférente : le Wall Street Journal précise qu'une équipe de la Fed est chargée de suivre les flux financiers d'AIG.

CHEVRON

Chevron a annoncé jeudi soir s'attendre à ce que le résultat du troisième trimestre surpasse celui du deuxième trimestre de 5,98 milliards de dollars en raison de l'amélioration de des activités de raffinage. Les meilleurs résultats de la branche Aval, c'est à dire raffinage et marketing devraient plus que compenser le ralentissement des activités d'exploration et production, affectées par la chute des prix du brut et les ouragans dans le golfe du Mexique. Les analystes interrogés par Thomson Reuters tablent sur bénéfice net de 6,25 milliards de dollars, soit 3,23 dollars par action.

GENERAL ELECTRIC

Conséquence logique de la crise financière, General Electric a annoncé un bénéfice net en baisse de 22% au troisième trimestre. Le groupe a publié un bénéfice de 4,31 milliards de dollars ou 43 cents par action, contre 5,56 milliards ou 54 cents un an auparavant. Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 11% sur un an, à 47,2 milliards de dollars. Le conglomérat industriel considéré comme le baromètre de l'économie américaine a fait les frais des résultats de sa filiale financière GE Capital, qui ont éclipsé la demande soutenue pour les turbines électriques et les moteurs d'avion.

MORGAN STANLEY

Le titre Morgan Stanley a dévissé hier de près de 26% à Wall Street. Touché, comme l'ensemble des valeurs bancaires, par le plongeon généralisé du secteur, la valeur souffre également des doutes des investisseurs concernant l'investissement du japonais Mitsubishi UFJ Financial Group. Les nombreuses déclarations de Morgan Stanley sur ce sujet n'y font rien : le marché doute de cette prise de participation. Aujourd'hui encore, Mitsubishi a annoncé qu'il ne comptait pas renoncer à son projet, qui se chiffre à 9 milliards de dollars.

RESEARCH IN MOTION

Research in Motion pourrait être une proie tentante pour Microsoft, selon des analystes sollicités par l'agence Reuters. Ils soulignent que le titre qui valait plus de 148 dollars sur le Nasdaq voici quatre mois, se traite autour des 60 dollars en raison de la crise financière. "RIM est un excellent choix stratégique pour Microsoft", a estimé un analyste de Canaccord Adams. "Je suis à peu près certain qu'il a une offre d'achat de prête à 50 dollars par action".

WACHOVIA, CITIGROUP, WELLS FARGO

Citigroup a annoncé l'arrêt des discussions avec Wells Fargo concernant un partage éventuel des activités de Wachovia. Elle retire donc son offre d'achat sur Wachovia, pour laquelle elle avait proposé 2,2 milliards de dollars avec le soutien des pouvoirs publics. En jetant ainsi l'éponge, Citigroup a donc concédé la victoire à Wells Fargo, qui a désormais le champ libre pour procéder à un rachat de Wachovia.

YAHOO!

Le fonds Mithras Capital, détenteur de 0,14% de Yahoo, a proposé que Microsoft rachète la société pour 22 dollars par action, a rapporté l'agence Reuters. Ce prix offre une prime de 74% sur le cours actuel. Le fonds conseille à Microsoft de vendre les actifs asiatiques de Yahoo ainsi que ceux non liés au moteur de recherche. Le géant américain des logiciels réaliserait 3 milliards de dollars d'économies et encaisserait 2,8 milliards de crédits d'impôt. Le titre Yahoo! a clôturé hier en baisse de 8,07% à 12,65 dollars, après avoir atteint 12,47 dollars, soit son plus bas niveau depuis cinq ans.

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