Wall Street s'est vivement repris en fin de séance, du jamais vu depuis six ans. Ce rebond des indices s'explique par les espoirs d'une intervention massive du gouvernement américain pour régler le problème du secteur financier. Les autorités devaient s'inspirer de l'exemple de la crise des caisses d'épargne avec la création d'une entité destinée à détenir les actifs «toxiques». Sans surprise, ce sont les valeurs financières qui ont été les principales bénéficiaires de la hausse. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 3,86% à 11019,69 points. Le nasdaq composite a gagné 4,78% à 2199,10 points.
Le secteur bancaire traverse actuellement une phase de concentration sans précédent à l'échelle planétaire. Après Lehman Brothers, Merrill Lynch, HBOS et American International Group, les regards se tournent désormais vers Morgan Stanley. Selon les informations de la chaîne CNBC, la banque d'investissements aurait officiellement ouvert les négociations en vue d'une fusion avec Wachovia ; les pourparlers seraient d'ailleurs à un stade avancé. D'après un article du New York Times, Morgan Stanley étudierait également un rapprochement avec un autre établissement.
Les chiffres macroéconomiques
Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint 455 000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 13 septembre contre 445 000 la semaine précédente. Il s'agit d'un chiffre supérieur aux attentes des marchés, qui tablaient sur 440 000 inscriptions.
L'indice des indicateurs avancés calculé par le Conference Board a reculé de 0,5% au mois d'août. Le consensus attendait un repli de 0,2%. Au mois de juillet, l'indice avait baissé de 0,7%.
L'indice de la Fed de Philadelphie s'est élevé à 3,8 en septembre alors que le consensus visait -10. Cet indice était ressorti à -12,7 en août. Rappelons qu'un indice négatif signifie une contraction du secteur manufacturier dans la région.
Les valeurs à suivre
CONSTELLATION ENERGY
Warren Buffet serait l'acquéreur de Constellation Energy, rapporte cet après-midi le site internet des "Echos", citant des sources concordantes. Le milliardaire américain aurait ramassé depuis hier soir des actions de l'électricien américain. Il aurait trouvé un accord cette nuit avec la direction de Constellation. EDF, qui s'apprêtait à monter au capital de l'électricien se serait ainsi fait prendre de vitesse. Un communiqué des deux sociétés doit être publié à l'ouverture des marchés à New York, croit savoir le quotidien.
FEDEX
FedEx a publié des résultats trimestriels en repli conformément aux attentes. Au premier trimestre, le groupe de messagerie a réalisé un bénéfice en baisse de 22% à 384 millions de dollars, ou 1,23 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 9,97 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Thomson Reuters tablaient en moyenne sur un BPA de 1,23 dollar pour des ventes de 9,92 milliards. FedEx a évoqué le ralentissement de la demande aux Etats-Unis et le haut niveau atteint par les prix du carburant pour justifier la baisse de son bénéfice.
MORGAN STANLEY
Selon la presse américaine, Morgan Stanley serait en pourparlers avec la banque Wachovia, en vue d'une éventuelle fusion. Après la publication de résultats nettement supérieurs aux attentes, la banque d'investissement étudierait différents plans stratégiques. Les discussions auraient débuté officiellement après la chute vertigineuse du titre Morgan Stanley à Wall Street, et seraient à un stade "avancé" selon la chaîne CNBC. Mais Wachovia ne serait pas le seul sur les rangs : le britannique HSBC et le conglomérat financier chinois CITIC seraient également intéressés.
WASHINGTON MUTUAL
Alors que le secteur bancaire traverse une phase de consolidation sans précédent, Washington Mutual pourrait rejoindre la longue liste d'établissements financiers à tenter de se faire racheter. Sévèrement attaquée en bourse, la première caisse d'épargne des Etats-Unis chercherait un acheteur potentiel selon les informations du "New York Times". La WaMu, cherchant à se vendre au plus offrant, aurait engagé les conseils de Goldman Sachs selon le quotidien. Wells Fargo, JP Morgan Chase et HSBC pourraient faire partie du tour de table.