Pour faire suite à son communiqué du 1er août dernier, Prodways Group (Euronext Paris : PWG) spécialiste de l'impression 3D industrielle, annonce la finalisation ce jour de l'acquisition d'AvenAo, intégrateur de logiciels de conception 3D depuis plus de 15 ans, et l'émission de 992 586 actions nouvelles en paiement d'une partie de la transaction.
Facteur majeur de différenciation pour Prodways Group, l'acquisition d'AvenAo donne un coup d'accélérateur au développement commercial et à la stratégie d'intégration sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'impression 3D industrielle du Groupe. Les activités combinées d'AvenAo et de Prodways Group permettront de proposer aux organisations une offre complète depuis la conception de leurs projets jusqu'à la fabrication de leurs pièces. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la collaboration entre Dassault Systèmes et Prodways Group dans le domaine de l'industrie du futur (communiqué du 1er août 2017).
Experte en intégration des applications de conception et de développement 3D SOLIDWORKS de Dassault Systèmes, AvenAo maitrise l'ensemble des problématiques liées au fonctionnement du Bureau d'étude et offre des solutions de conseil en conception 3D et intégration de solutions d'impression 3D. En 2016, AvenAo et ses filiales comptaient 75 salariés et étaient profitables. AvenAo sera intégrée au sein de la division Systems et devrait contribuer au chiffre d'affaires de Prodways Group à hauteur d'au moins 10 millions d'euros en 2018.
Avec cette opération, Prodways Group franchit une étape majeure de son développement. Le Groupe compte maintenant près de 400 salariés et devrait connaitre une très forte hausse de son chiffre d'affaires qui pourrait atteindre environ 50 millions d'euros en 2018.
A l'occasion de l'opération, Sébastien Vercruysse, nouvel actionnaire significatif de Prodways Group et co-fondateur d'AvenAo, renforcera le management de Prodways Group. Sébastien Vercruysse a su démontrer sa capacité à développer AvenAo et mettra ses compétences au profit du développement commercial des divisions Products et Systems et du déploiement d'une offre industrie 4.0 intégrée (logiciel, conception et impression 3D) au sein de Prodways Group.
La transaction a été payée pour partie par l'attribution d'actions ordinaires Prodways Group et pour partie en numéraire, un complément de prix en numéraire pour environ 17% de la transaction totale pourra être versé en 2019. Prodways Group annonce ainsi ce jour l'émission de 992.586 actions nouvelles afin de rémunérer l'apport de 892 actions de la société AvenAo Solution 3D (AvenAo) représentatives de 42,92% du capital et des droits de vote de cette société. La valeur des actions apportées a été arrêtée à 5.995.230,12 euros.
Les actions ordinaires nouvelles de Prodways Group ainsi émises feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus, en application des dispositions de l'article 212-5 1° du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), lesdites actions représentant moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur Euronext Paris.
Ainsi, conformément à l'article 17 de l'instruction AMF n°2016-04, il est apporté les précisions suivantes :
Modalités de l'opération
Apporteurs :
Sébastien Vercruysse et Lenny Vercruysse, fondateurs d'AvenAo.
Société dont les titres sont apportés :
AvenAo Solution 3D SAS (AvenAo).
Nature de l'opération :
Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles en rémunération d'apport d'actifs.
Montant nominal de l'augmentation de capital :
496.293 euros, assorti d'une prime d'émission de 5.498.926,44 euros, soit un montant global d'augmentation de capital de 5.995.219,44 euros.
Nombre d'actions nouvelles :
992.586 actions ordinaires nouvelles de Prodways Group d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune.
Un actionnaire détenant 1,00% du capital de Prodways Group préalablement à l'émission des 992.586 actions d'Apport voit sa participation passer à 0,98% du capital suite à cette opération.
Valorisation de l'apport en nature :
La rémunération de l'apport a été déterminée sur la base d'une valorisation de l'action Prodways Group à un montant de 6,04 euros.
Cet apport a fait l'objet d'un rapport établi par deux commissaires aux apports désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre 2017, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de commerce, et complété d'une attestation d'équité de la rémunération de l'apport.
Cadre juridique de l'opération :
Cette augmentation de capital a été décidée par le conseil d'administration en date du 31 octobre 2017, sur usage de la vingt-cinquième résolution à caractère extraordinaire de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 21 mars 2017 et dans les limites des vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions de cette Assemblée, avec subdélégation au Président Directeur Général pour en constater la réalisation définitive.
Un rapport complémentaire du Conseil d'administration sur l'usage de la délégation qui lui a été consentie est mis à la disposition des actionnaires dans les conditions réglementaires.
- A propos de PRODWAYS GROUP
PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,2 M€, dont 58% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.
PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.
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| CONTACTS INVESTISSEURS Prodways Group – Raphaël Gorgé Président – Directeur Général Tél : +33 (0)1 44 77 94 80 Actus Finance – Natacha Morandi Relations Investisseurs Tél : +33 (0)1 53 67 36 94/nmorandi@actus.fr |
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Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-bourse.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de NOS objectifs.
Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.
