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Levée de fonds de 400 KEUR par tirage sur la ligne de financement en fonds propres (OCA) et création d'actions par compensation de créance

Jeudi 13 Jul 2017 à 07:00

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, annonce avoir levé 400 KEUR, afin de consolider sa structure financière et accompagner ses nouveaux programmes, via l'émission d'une nouvelle tranche d'Obligations convertibles en actions (OCA), dans le cadre du contrat autorisé par l'Assemblée générale du 12 septembre 2016.

Par ailleurs, CYBERGUN annonce avoir signé un accord transactionnel avec un ancien dirigeant visant à mettre fin à leurs différends. Cet accord se traduit par la création de 603 378 actions nouvelles CYBERGUN par compensation de créance.

Hugo BRUGIERE, Vice-Président et Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir trouvé un accord avec un ancien dirigeant du groupe CYBERGUN qui croit suffisamment dans notre projet pour accepter une transaction en actions et sans incidence cash sur la société. Du côté du cash, la dégradation de la situation de trésorerie en raison de la perte d'un de nos principaux clients américains l'année dernière nous a poussé à utiliser notre ligne de financement en fonds propres pour financer notre développement stratégique dans le domaine militaire où les premières concrétisations majeures sont en voie de finalisation. »

CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION D'OCA

Le fonds d'investissement YA II CD, LTD a acquis 40 OCA. Les OCA ont une valeur nominale de 10.000 € chacune et sont souscrites à 97,5% du pair. Elles ne portent pas d'intérêt et ont une maturité de 9 mois à compter de leur émission.

Les OCA pourront être converties en actions à la demande de leur porteur, à tout moment, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn / P

« N » correspondant au nombre d'actions ordinaires nouvelles Cybergun à émettre sur conversion d'une OCA ;

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l'OCA représente (valeur nominale d'une OCA), à laquelle viendront s'ajouter, le cas échéant, les intérêts correspondants ;

« P » correspondant à 90% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Cybergun (tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date de demande de conversion de l'OCA concernée, étant précisé que (i) les jours de bourse au cours desquels le porteur d'OCA concerné aura vendu des actions Cybergun seront exclus de la période de dix (10) jours de bourse susvisée et que (ii) P ne pourra être inférieur à la valeur nominale d'une action Cybergun.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

  Participation de l'actionnaire
(en %)
Base
non diluée
Après émission du jour Après exercice des BSA B
Avant émission 1,00% 0,97% 0,96%
Après émission de la totalité des actions résultant de la conversion de l'intégralité des OCA et des BSA B 1,00% 0,87% 0,86%

Les caractéristiques détaillées des valeurs mobilières émises dans le cadre de ce financement sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse www.cybergun.com (Infos Société / Investisseurs / Infos réglementées).

CYBERGUN communiquera sur son chiffre d'affaires et ses résultats de l'exercice clos le 31 mars 2017 au plus tard fin juillet

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur :

www.cybergun.com

A propos de Cybergun : www.cybergun.com

Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 41,3 MEUR. Les titres Cybergun sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Action Cybergun : FR0004031839 – ALCYB - Obligation Cybergun : FR0010945725 – CYBO

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas Bouchez au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

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