Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, de l'Afrique du Sud, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières de Prodways Group objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Prodways Group n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Paris, le 11 mai 2017

• 50,7 M€ levés après exercice intégral de la Clause d'Extension et avant exercice de l'Option de Surallocation
• Très vive demande, une offre près de 6 fois sursouscrite
• Prix de l'action fixé en haut de fourchette indicative de prix à 4,80 €
• Début des négociations le 12 mai 2017 sous la forme de promesses d'actions

PRODWAYS GROUP (ci-après « PRODWAYS »), spécialiste de l'impression 3D industrielle, se réjouit du succès remarquable de son introduction en Bourse et de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0012613610 - Mnémonique : PWG).

Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très large succès.

Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d'Administration de PRODWAYS, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 4,80 € par action, en haut de fourchette indicative de prix. Il a en outre été décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension, permettant à PRODWAYS de lever 50,7 M€, auquel il convient de rajouter les Obligations Remboursables en Actions souscrites en amont de l'opération, soit un montant total de 58,4 M€. Le montant total de la levée pourrait être portée à 66,0 M€ en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Au prix d'introduction en bourse, l'offre initiale¹ a été sursouscrite près de 6 fois. L'offre à prix ouvert a été également fortement suivie par les particuliers avec un taux de sursouscription de plus de 7 fois.

Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la Clause d'Extension s'établit à 10 570 192. A l'issue de l'opération et avant exercice de l'Option de Surallocation, la capitalisation boursière de la Société s'élève à 231,5 M € et se compose de 48 237 529 actions.

Les négociations des actions PRODWAYS sous la forme de promesses d'actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris débuteront le 12 mai 2017 sous le code ISIN FR0012613610 et le code mnémonique est PWG. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 15 mai 2017.

Les actions PRODWAYS peuvent être incluses au sein d'un PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique et est soumis aux mêmes règles de fonctionnement.

Raphaël Gorgé, Président Directeur Général de PRODWAYS a déclaré : « Nous sommes très heureux du formidable accueil réservé à PRODWAYS par les investisseurs français et internationaux et du remarquable succès de notre introduction en bourse. Nous remercions vivement l'ensemble des investisseurs qui nous ont rejoints à cette occasion. Nous sommes ravis de l'intérêt majeur que cette opération a suscité auprès du public et remercions tout particulièrement les actionnaires de Groupe Gorgé et d'ECA qui ont contribué à cette levée de fonds.

Nous disposons aujourd'hui des moyens financiers pour accélérer nos investissements en R&D et notre développement commercial ainsi que pour financer nos acquisitions ciblées dans le secteur de l'impression 3D. Nous continuerons ainsi à fédérer au sein de PRODWAYS des sociétés performantes à forte valeur ajoutée sur des technologies complémentaires ou de nouveaux marchés.

PRODWAYS dispose donc de tous les atouts nécessaires pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Bénéficiant déjà d'un positionnement unique d'acteur européen intégré, notre ambition est de faire de cette société un des leaders mondiaux de l'impression 3D industrielle. »

Caractéristiques générales de l'offre

Codes d'identification des titres

• Libellé : PRODWAYS GROUP
• Marché : compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris
• Code ISIN : FR0012613610
• Mnémonique : PWG

Prix de l'Offre

• Le Prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 4,80 € par action.

Taille et produit brut de l'Offre

• 10 570 192 actions ont été allouées dans le cadre de l'Offre, avant exercice de l'Option de Surallocation ;
  • 8 981 933 actions allouées dans le cadre du Placement Global (représentant environ
    43,1 M€ et 85 % du nombre total d'actions allouées) ;
  • 1 588 259 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (représentant environ
    7,6 M€ et 15% du nombre total d'actions allouées).
• Le produit brut total de l'émission s'élève à environ 50,7 M€, après exercice intégral de la Clause d'Extension et avant exercice de l'Option de Surallocation.

Allocation

Compte tenu de la forte demande des investisseurs institutionnels et particuliers, les engagements de souscription tels que décrits dans la Note d'Opération ont été servis à hauteur de 80%. Par ailleurs, les règles d'allocation appliquées dans le cadre de l'OPO aux fractions d'ordre P, A1 et A2 sont les suivantes :

Calendrier

Répartition du capital et des droits de vote, après exercice intégral de la Clause d'Extension et hors exercice de l'Option de Surallocation

* Le pourcentage des droits de vote est identique au pourcentage du capital détenu.

1. En tenant compte de la division de la valeur nominale des actions de la Société par 2 (et de la multiplication corrélative du nombre d'actions composant le capital social par 2) décidée par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 21 mars 2017.
2. En tenant compte des 3 874 267 actions émises en remboursement automatique, à la date de la première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, des 4.262.162 obligations remboursables en actions émises par la Société.
3. Après exercice intégral de la Clause d'Extension et hors exercice de l'Option de Surallocation.

Intermédiaires financiers et conseils

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (machines, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,2 M€, dont 58% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-bourse.com

Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX
Relations investisseurs/analystes
Tél. : 01 53 67 36 72/ apetureaux@actus.fr

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de Prodways Group. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de Prodways Group et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Prodways Group attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Prodways Group opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de Prodways Group, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel Prodways Group opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Prodways Group. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de Prodways Group, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base.

Aucune communication, ni aucune information relative à l'émission par Prodways Group des actions (les « Actions ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Actions peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Prodways Group n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Prodways Group d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d'« offre au public d'Actions » dans chacun des États membres se définit comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les Actions objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces Actions, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'État membre considéré dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus.

Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les Etats membres. La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Prodways Group n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

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Les Actions n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre ou vente des Actions au Canada sera faite sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les Actions font l'objet de restrictions de transfert et de vente dans certains pays, y compris au Canada.

Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Prodways Group est présente.

Oddo & Cie, agissant en qualité d'agent stabilisateur, ou tout établissement agissant pour son compte, pourra, sans y être tenu, et avec faculté d'y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à compter de la date de fixation du prix de l'Offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 11 mai au 10 juin 2017 intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions Prodways Group, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions Prodways Group et sont susceptibles d'affecter leur cours.