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MIDCAP PARTNERS ACCOMPAGNE I.CERAM POUR SON AUGMENTATION DE CAPITAL SUR ALTERNEXT

Lundi 26 Oct 2015 à 08:05

L'équipe de MIDCAP PARTNERS est fière d'avoir accompagné I.CERAM, société spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation d'implants orthopédiques innovants et en biocéramique, lors de son augmentation de capital sur le marché d'ALTERNEXT Paris.

MIDCAP PARTNERS, Listing Sponsor d'I.CERAM, a agi en tant que Chef de File et teneur de Livre lors de cette opération d'augmentation de capital par appel public à l'épargne, qui a permis de lever 8,9M€ et au cours de laquelle une quarantaine d'investisseurs institutionnels ont été rencontrés.

André KERISIT, Directeur Général d'I.CERAM : « Je remercie les équipes de MIDCAP PARTNERS qui nous ont accompagnés tout au long de cette opération et ont grandement contribué à sa réussite. Je remercie bien évidemment les nouveaux actionnaires, qu'ils soient institutionnels ou individuels ainsi que ceux qui nous ont renouvelé leur confiance lors de cette opération. Je suis également heureux et fier du succès de cette augmentation de capital qui récompense le travail mené par l'ensemble des équipes d'I.CERAM, et qui nous engage à poursuivre notre projet de développement dans les céramiques poreuses chargées en antibiotiques tout en conservant l'exigence de qualité et d'excellence qui est la nôtre depuis toujours. »
La demande globale s'est élevée à 1 310 057 titres pour 1 200 000 titres offerts. Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant de 8 908 387 € par l'émission de 1 310 057 actions nouvelles. La capitalisation boursière d'I.CERAM ressort à 36,3 M€ sur la base d'un capital composé de 5 340 702 actions dont 43,8 % de flottant
 

Gilbert FERRAND, analyste financier et Partner de MIDCAP PARTNERS, a commenté : «Je me réjouis de la chance qui a été offerte à l'ensemble des équipes de MIDCAP PARTNERS d'avoir participé au succès de cette opération d'augmentation de capital, et pu ainsi accompagner I.CERAM dans son ambitieuse stratégie qui vise à proposer des solutions innovantes pour solutionner des problèmes majeures de santé publique».

À propos d'I.CERAM
Créée en 2006 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (11 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramique. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 9001ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 32 salariés et d'un outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société s'est introduite sur Alternext Euronext Paris le 19 décembre 2014 http://bourse.iceram.fr/
 

À propos de MIDCAP PARTNERS
MIDCAP PARTNERS est une banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps, implantée à Paris et à Londres, qui a pour vocation d'accompagner d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement, de financement et de valorisation de leur entreprise et d'autre part les institutionnels qui investissent sur cette classe d'actif. MIDCAP PARTNERS a levé plus de 150 M€ sur les 18 derniers mois. Les équipes ont conseillé 14 opérations sur l'année 2014 et déjà 10 en 2015. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. http://www.midcapp.com/
 

Contact presse : Aude SIEMINSKI – 01 55 04 04 40 / asieminski@midcapp.com


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