Lancement de l'introduction en Bourse de WALLIX GROUP sur le marché Alternext à Paris | Bourse Reflex
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Lancement de l'introduction en Bourse de WALLIX GROUP sur le marché Alternext à Paris

Jeudi 28 Mai 2015 à 08:00

  • AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT INITIAL DE 7,5 M€1
  • FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX : ENTRE 9 € ET 11 € PAR ACTION
  • PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 28 MAI AU 10 JUIN 2015 INCLUS
  • ÉLIGIBLE PEA, PEA-PME ET RÉDUCTION ISF2

WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext à Paris.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 27 mai 2015, le visa n°15-222 sur le prospectus composé du document de base, enregistré le 18 mai 2015 sous le numéro I.15-036, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).

 

SPÉCIALISTE DE LA GOUVERNANCE DES ACCÈS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

Aujourd'hui positionné au cœur du marché mondial de la cyber-sécurité sur le segment stratégique de la traçabilité des utilisateurs de comptes à privilèges3, aussi appelé Privileged Session Management (PSM)4, WALLIX GROUP développe et commercialise une solution logicielle innovante appelée Wallix AdminBastion (WAB) permettant de protéger les accès aux données sensibles des entreprises. Positionné derrière le pare-feu de l'entreprise et en amont du système d'information, cette solution consiste à :

  • centraliser les accès au système d'information ;
  • identifier les utilisateurs de comptes à privilèges ;
  • surveiller en temps réel et enregistrer les interventions des utilisateurs ;
  • tracer et alerter en temps réel sur une utilisation non conforme du système ;
  • auditer a posteriori les enregistrements de session des utilisateurs.

Entre 2012 et 2014, le chiffre d'affaires de WALLIX GROUP a progressé de +95%, uniquement par croissance organique, pour atteindre 4,0 millions d'euros. Cette solide performance repose sur un modèle commercial privilégiant la vente indirecte au travers d'un réseau de partenariats permettant de minimiser les coûts directs et de démultiplier les opérations de distribution.

 

SOLUTION INNOVANTE CERTIFIÉE ET RECONNUE

Face à l'accroissement des actes de cyber-criminalité dont l'impact mondial est estimé à 445 milliards de dollars par an5, les entreprises doivent désormais se conformer à de multiples réglementations et normes (Directive NIS6 européenne, décret français n°2015-351, normes PCI-DSS, Arjel, Sarbanes-Oxley, Bâle 2, etc.) en fonction de leur secteur d'activité et de leur localisation géographique.

À ce jour, l'offre WAB, est la seule solution de traçabilité certifiée en France par l'ANSSI7 sur le marché de la gestion des comptes à privilèges et la traçabilité des accès au système d'information. Pour le seul marché français, on dénombre 12 secteurs d'activité et 218 opérateurs d'importance vitale ayant l'obligation d'équiper leurs systèmes d'information de solutions certifiées par l'ANSSI. L'offre WAB est également certifiée en Russie (certification produit FSTEK8).

Cette technologie a d'ores et déjà reçu de nombreux prix : le Label France Cybersecurity à Paris en 2015, le Best Product of the Year au Salon Infosecurity à Moscou en 2014 ou encore le prix Assistance for Compliance des Computing Security Awards à Londres en 2012.

 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE SUR UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

En 2014, WALLIX GROUP a enregistré de nombreux succès commerciaux, avec le gain d'une centaine de nouveaux clients (Alain Afflelou, AMF, Danagaz, Gulfair, Quick, société du Grand Paris,…) augmentant la diversité sectorielle et géographique de son portefeuille clients. Au 31 décembre 2014, la société compte près de 220 clients actifs et génère environ un tiers de son chiffre d'affaires à l'international.

D'ici 2016, WALLIX GROUP prévoit d'enrichir son offre avec le lancement de deux nouveaux modules : la plateforme WAB (3ème trimestre 2015) et le WAB Password Manager (2016). Le Groupe a investi de l'ordre de 1,5 millions d'euros pour l'exercice 2015, dans le but de finaliser le développement de cette offre dont le lancement n'est pas conditionné à l'introduction en bourse. WALLIX GROUP disposera ainsi d'une suite logicielle complète lui permettant d'adresser la totalité du marché mondial du Privileged Account Management (PAM), estimé à 450 millions de dollars en 20139, et attendue en croissance annuelle soutenue pour atteindre 1 milliard de dollars d'ici 201810.

 

LEVÉE DE FONDS POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT

La levée de fonds réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris a pour objectif de financer la stratégie de croissance de WALLIX GROUP qui consiste à capitaliser sur la qualité et le positionnement de son offre dans un marché cible en forte expansion. Cette stratégie repose sur trois principaux axes :

  • Consolider sa présence en Europe en renforçant ses équipes commerciales et son réseau de vente indirecte : 50% du montant de l'opération, soit un montant compris à titre indicatif, entre 3,8 et 5,0 millions d'euros ;
  • Compléter et améliorer son offre logicielle : 25% du montant de l'opération, soit un montant compris entre 1,9 et 2,5 millions d'euros ;
  • Accélérer son déploiement à l'international sur des zones à fort potentiel (Amérique du Nord, Moyen-Orient/Afrique, Asie-Pacifique) en nouant des partenariats stratégiques avec des éditeurs, fabricants, fournisseurs d'infrastructures (cloud, services managés) : 25% du montant de l'opération, soit un montant compris entre 1,9 et 2,5 millions d'euros.

En cas de souscription à hauteur de 75% de l'Offre en bas de la fourchette de prix, la Société affecterait les fonds levés à 65% aux fins de consolider sa présence en Europe, 25% aux fins de poursuivre le développement de son offre et 10% aux fins d'accélérer son déploiement à l'international sur des zones à fort potentiel.

WALLIX GROUP a comme objectif de dépasser les 50% de revenus à l'international en 2016. Un plan de recrutement soutiendra ces développements. Le Groupe prévoit ainsi de passer de 34 personnes en 2014 à 130 personnes en 2018.

 

OPÉRATION SOUTENUE PAR LES ACTIONNAIRES HISTORIQUES

Les actionnaires historiques, à savoir Auriga Partners, TDH et Access2Net, se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total maximum de 750 000 euros, représentant environ 10% du montant brut de l'Offre (sur la base du point médian de la fourchette de prix de l'offre hors clause d'extension et OPTION de surallocation).

 

OFFRE ÉLIGIBLE AU PEA, AU PEA-PME ET À LA RÉDUCTION ISF

WALLIX GROUP annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions WALLIX GROUP peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

L'introduction en Bourse de WALLIX GROUP satisfait également aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s'agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable. Ces attestations seront valables dans le cadre de la déclaration ISF 2015. Les demandes d'état individuel seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d'attestation fiscale.

La société rappelle que la réduction d'ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d'éligibilité à ce dispositif fiscal s'appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.

 

TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES À L'OFFRE SUR WWW.WALLIX-BOURSE.COM

 

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du prospectus visé le 27 mai 2015 sous le n°15-222 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 18 mai 2015 sous le n° l.15-036 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de WALLIX GROUP, 118, rue de Tocqueville, 75017 Paris, ainsi que sur les sites Internet de la société (www.wallix-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

 

FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré le 18 mai 2015 sous le n° l.15-036 et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération visée par l'AMF le 27 mai 2015 sous le n°15-222, notamment le risque lié à la dépréciation des actifs incorporels. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de la société.

 

À PROPOS DE WALLIX GROUP

Créé en 2003, WALLIX GROUP est un éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information.
Spécialisé dans la gestion des comptes à privilèges, segment émergent et à fort potentiel du marché de la cyber-sécurité, WALLIX GROUP développe et commercialise une offre logicielle appelée Wallix AdminBastion (ou WAB) riche de multiples fonctions (centralisation des accès au système d'information, identification, surveillance et enregistrement des sessions d'utilisateurs, remontée d'alertes en temps réel sur une utilisation non conforme du système et possibilité d'audit des sessions) principalement en Europe.
La solution WAB permet de protéger l'ensemble des actifs critiques des entreprises et organisations (serveurs, terminaux, objets connectés, données sensibles, etc.).
Basée à Paris et à Londres, la société comptait 34 collaborateurs en 2014. Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, WALLIX GROUP a généré un chiffre d'affaires de 4,0 M€ en 2014, en hausse de 49%.

Plus d'informations sur www.wallix-bourse.com

 

ACTUS finance & communication
Morgane LE MELLAY - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 75
wallix@actus.fr
ACTUS finance & communication
Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse
Tél. 01 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr

 

 

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

  • Codes de l'action

Libellé : WALLIX GROUP
Code ISIN : FR0010131409
Code mnémonique : ALLIX
Lieu de cotation : Alternext à Paris
Classification ICB : 9537-Software

  • Fourchette indicative de prix

La fourchette indicative de prix est comprise entre 9 € et 11 € par action.

  • Structure de l'offre

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale, (l'« Offre ») comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou l' « OPO ») ;
  • un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (excepté, notamment, aux États-Unis d'Amérique) (le « Placement Global »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 15% du nombre total d'actions offertes hors celles émises dans le cadre de l'exercice éventuel de la clause d'extension et avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

  •  Nombre d'actions offertes

750 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, pouvant être porté à un maximum de 862 500 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et un maximum de 991 875 actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

  • Montant brut de l'opération

Environ 7,5 M€ sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'Offre, soit 10 €, pouvant être porté à environ 8,6 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 9,9 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

  • Engagements de souscription

Les sociétés suivantes se sont engagées à placer des ordres de souscription :

  • Société Auriga Partners pour un montant de 400 000 € ;
  • Société TDH pour un montant de 300 000 € ;
  • Société Access2Net pour un montant de 50 000 €.

Étant précisé que ces ordres de souscription pourront être réduits dans l'hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre représenteraient plus de 750 000 actions soit 7 500 000 € sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'Offre (10 €). Le montant total des engagements de souscription reçus s'élève à 750 000 €, soit :

  • 10% du montant brut de l'Offre sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'Offre (10 €) avant exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation (750 000 actions nouvelles) ;
  • 14,81% du montant brut de l'Offre sur la base d'un prix égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'Offre (9 €) dans le cadre d'une limitation de l'Offre à 75% (562 500 actions nouvelles).
  • Engagements d'abstention et de conservation des titres

Engagement d'abstention souscrit par la société pendant 180 jours suivant la date de règlement-livraison.

Les principaux actionnaires de la Société (à savoir la société Auriga Partners, la société TDH, la société Access2net, la société Sopromec Participations et le FCPI FSN Ambition Numérique représenté par Bpifrance Investissement), un certain nombre d'actionnaires individuels et les membres du Directoire (99,33% de l'actionnariat) ont souscrit envers Midcap Partners un engagement de conservation portant sur 100% des actions qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours (365 jours pour les membres du Directoire) suivant la date de règlement-livraison.

La société Auriga Partners, la société TDH et la société Sopromec Participations et le FCPI FSN Ambition Numérique représenté par Bpifrance Investissement ont souscrit envers Midcap Partners un engagement de conservation complémentaire portant sur 50% des actions qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du 181ème jour suivant la date de règlement-livraison.

  • Capitalisation boursière à l'issue de l'opération

La fourchette indicative de prix indiquée dans la note d'opération et fixée par le Directoire (après autorisation du Conseil de surveillance) de la Société le 25 mai 2015 fait ressortir une capitalisation boursière de la Société comprise entre 34 et 41,5 millions, sur la base d'un nombre de 750 000 actions souscrites dans le cadre de l'Offre (correspondant à 100% des actions offertes dans le cadre de l'Offre en l'absence d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation).

 

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION

27 mai 2015 Visa de l'AMF sur le Prospectus.
28 mai 2015 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'opération ;
Diffusion par Euronext de l'avis relatif à l'ouverture de l'OPO ;
Ouverture de l'OPO et du Placement Global.
10 juin 2015 Clôture de l'OPO à 17 heures (heures de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heures de Paris) pour celles par Internet ;
Clôture du Placement Global à 17 heures (heures de Paris).
11 juin 2015 Réunion du Directoire en vue de fixer le prix définitif de l'Offre et le nombre d'actions nouvelles émises ;
Réunion du Conseil de surveillance relatif à la fixation du prix définitif ;
Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la clause d'extension ;
Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre, le nombre définitif d'actions nouvelles et le résultat de l'Offre ;
Avis Euronext relatif au résultat de l'Offre ;
Première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d'Euronext à Paris.
15 juin 2015 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global.
16 juin 2015 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext d'Euronext à Paris ;
Début de la période de stabilisation éventuelle.
16 juillet 2015 Date limite d'exercice de l'option de surallocation ;
Fin de la période de stabilisation éventuelle.

 

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 10 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 10 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

 

INTERMÉDIAIRE FINANCIER ET CONSEILS

SPONSOR FINANCE MIDCAP PARTNERS
Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre

 

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de WALLIX GROUP (les « Actions ») dans un quelconque pays. Aucune offre d'Actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») sur un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué, et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des États membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par WALLIX GROUP d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et WALLIX GROUP n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

 

 

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS - VISA AMF N°15-222 EN DATE DU 27 MAI 2015

Section A - Introduction et avertissements
A.1 Introduction et avertissements Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
 
Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur.
 
Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
 
Une responsabilité civile n'est attribuée qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.
A.2 Consentement de l'Emetteur Sans objet.
Section B - Emetteur
B.1 Dénomination sociale /
Nom commercial
  • Raison sociale : WALLIX GROUP (la « Société » ou l' « Emetteur ») ;
     
  • Nom commercial : WALLIX GROUP.
B.2 Siège social / Forme
Juridique /
Législation /
Pays d'origine
  • Siège social : 118, rue de Tocqueville - 75017 Paris - France ;
     
  • Forme juridique : Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance ;
     
  • Droit applicable : droit français ;
     
  • Pays d'origine : France.
B.3 Nature des
opérations et Principales
activités
Lancée en 2003, WALLIX GROUP est depuis 2008 un éditeur de logiciels de cyber-sécurité français spécialisé dans la traçabilité et la gestion des comptes à privilèges, le Privileged Session Management (PSM) dont il est un expert européen. Le PSM est un segment du marché particulièrement innovant de la gestion des comptes à privilèges ou Privileged Access Management (PAM) qui est principalement structuré autour de deux grandes familles de produits : les logiciels de gestion des mots de passe et les solutions de traçabilité des comptes à privilèges.
  • WALLIX GROUP propose aux entreprises une solution permettant de gérer les risques informatiques liés aux comptes à privilèges en sécurisant leurs accès, leurs mots de passe et en assurant la traçabilité de leurs utilisateurs internes et externes. Elle contribue à la mise en conformité des entreprises avec les réglementations de leur secteur d'activité (secteur sensible, santé, finance & assurance) ou de leur métier (fournisseur de services informatiques, hébergeur de cloud et de données). La Société se positionne ainsi au cœur du maintien de l'intégrité d'un système d'information ou d'un cloud public ou privé, en s'inscrivant dans une vision globale et sécurisée de la gouvernance des systèmes d'information.
     
    La Société a développé le système Wallix AdminBastion, aussi appelé WAB, qui permet de créer un sas d'entrée logiciel positionné derrière le pare-feu de l'entreprise, en amont du système d'information, pour contrôler et limiter l'accès aux équipements, aux applications et aux données. Le WAB permet ainsi d'identifier les utilisateurs de comptes à privilèges, de gérer la complexité des mots de passe en leur attribuant un identifiant unique tout en contrôlant en interne leurs accès aux équipements, aux serveurs et aux applications ainsi que les mots de passe associés, de mettre en place des règles de gouvernance des accès et de prédéfinir des plages d'interventions (périmètre, plages horaires, durée). Une fois paramétré, le système permet de surveiller en temps réel les accès aux données et aux applications sensibles, et d'enregistrer les sessions des utilisateurs de comptes à privilèges à des fins d'audit.
     
    Les entreprises peuvent ainsi définir le niveau de sécurité des accès, garantir l'intégrité de leurs fichiers informatiques et prouver que leurs règles d'utilisation sont conformes aux normes et réglementations en vigueur dans leur secteur d'activité. Les utilisateurs se connectent à un compte unique qui leur donne accès à l'ensemble des données dont ils ont besoin, optimisant ainsi leur productivité. Par ailleurs, les utilisateurs qui accèdent régulièrement à des données sensibles tels que les directeurs informatiques, les RSSI (Responsable de la Sécurité du Système d'Information), les directeurs sûreté ou les directeurs des risques, ont grâce à WALLIX GROUP une garantie de leur activité vis-à-vis de leur employeur, de leur entreprise ou de leurs clients.
     
    Le WAB est distribuée dans plusieurs pays de la zone Europe Moyen Orient et Afrique tels que l'Angleterre, le Benelux, la Suisse, la Russie, le Maghreb et le Moyen Orient.

  • La suite WALLIX est principalement commercialisée sous forme de Licence perpétuelle avec un contrat de maintenance. WALLIX GROUP a mis en place une organisation commerciale qui démarche directement les grands comptes (CAC40, SBF250, Fortune1000) couplée à l'animation d'un réseau de partenaires certifiés, en France et à l'étranger.
     
    Dans le cadre de sa stratégie de ventes indirectes, où il réalise la majeure partie de sa facturation Logiciels, WALLIX GROUP a développé une politique de partenariats forte avec différents profils d'entreprises : cabinets de conseil, revendeurs, intégrateurs et opérateurs de services managés. Au 1er janvier 2015, WALLIX GROUP compte une cinquantaine de partenaires (distributeurs, partenaires Elite et partenaires Premier) couvrant pour l'essentiel une partie de la zone EMEA. Le nombre de partenaires a doublé sur les 3 dernières années
     
  • La gestion des comptes à privilèges est la solution clé pour identifier les utilisateurs de comptes à privilèges, protéger les mots de passe et les accès sensibles tels que les données clients, les comptes utilisateurs, les numéros de cartes bancaires, les informations de santé ou à caractère confidentiel, les secrets industriels, de défense ou la propriété intellectuelle, etc.
WALLIX GROUP permet donc à ses clients grâce à sa solution WAB de gestion des comptes à privilèges de :
  • centraliser les accès au système d'information de l'entreprise ;
  • identifier les utilisateurs de comptes à privilèges et de comptes partagés ;
  • surveiller en temps réel et enregistrer le déroulé des interventions des personnes qui utilisent les accès privilégiés au système d'information ;
  • tracer et alerter en temps réel sur une utilisation non conforme du système ;
  • et, auditer à posteriori les enregistrements des sessions des utilisateurs de comptes à privilèges.
L'offre WAB est la seule solution de traçabilité certifiée en France par l'ANSSI (à fin mars 2015) sur le marché de la gestion des comptes à privilèges et la traçabilité des accès au système d'information (certification CSPN). WALLIX GROUP poursuit par ailleurs sa stratégie de certification dans les autres pays où le Groupe commercialise son produit, quand elle est utile en termes de pénétration de marché.
 
WALLIX GROUP a déposé auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes les programmes WAB version 2.0.1 en mars 2010, et WAB version 4.0.2 en avril 2014. Pour protéger sa technologie, le Groupe a déposé une demande de brevet en mars 2015, intitulée « Transfert sécurisé d'information d'authentification ».
 
En 2015-2016, WALLIX GROUP prévoit de lancer deux nouveaux modules (portail, coffre-fort à mot de passe) venant compléter son offre WAB et lui permettant d'adresser la totalité du marché du PAM en France et à l'international:
  • Au troisième trimestre 2015, lancement prévu de la plateforme WAB, un portail destiné aux hébergeurs de cloud et aux fournisseurs de services managés (entreprises qui gèrent des services informatiques pour le compte d'entreprises). Ce nouveau type de clients / partenaires devrait permettre à WALLIX GROUP d'élargir sa clientèle cible (PME/TPE, collectivités & établissements publics, réseaux de franchises, etc.) ;
     
  • En 2016, le WAB Password Manager pour répondre aux besoins en matière de gestion des mots de passe (des équipements, des applications, des comptes génériques, etc.), notamment des grandes entreprises et des banques. Le WAB dans sa version actuelle embarque un coffre fort à mots de passe qui interagit avec les mots de passe des équipements, des serveurs et des applications de l'entreprise. Le WAB Password Manager permettra aux clients d'interagir avec le coffre-fort à mot de passe et de mettre en place des politiques de gestion des mots de passe à partir d'une interface web. Le WAB Password Manager héritera de la simplicité actuelle du WA B (prise en main, déploiement, maintenance, etc.).
Le Groupe a investi de l'ordre de 1,5 M€ pour l'exercice 2015, dans le but de finaliser le développement de sa plateforme WAB et l'offre WAB Password Manager.
Les Produits des activités ordinaires par zone géographique pour les 3 exercices présentés sont les suivants :

Données consolidées auditées Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014
en K€ 12 mois 12 mois 12 mois
       
France 1 573 1 914 2 712
Union Européenne 48 158 470
Hors Union Européenne 420 591 791
Total Export 469 749 1 260
Total Chiffre d'affaires 2 041 2 662 3 972
B.4a Tendances récentes ayant des répercussions sur la société Les tendances depuis le 1er janvier 2015 sont les suivantes :
  • Accroissement du nombre d'actes de Cyber-terrorisme à la suite des attentats du 11 janvier.
  • Evolution réglementaire avec le Décret du 29 mars 2015 concernant les Opérateurs d'Importance Vitale et la nécessité de s'équiper avec des produits de confiance.
  • L'offre Wallix On Demand permet un mode de commercialisation sous forme d'une souscription trimestrielle de droit d'usage. Si généralement la suite WALLIX est installée dans un contexte de virtualisation, il est proposé en option des serveurs physiques (Appliance) dédiés qui hébergent le logiciel WAB.
Le Groupe projette le lancement de l'offre WAB Managed Services au troisième trimestre 2015 et celui de la plateforme en 2016. Le lancement de ces nouveaux produits devrait apporter du chiffre d'affaires additionnel aux activités historiques du Groupe.

Par ailleurs compte tenu du déploiement prévu hors de France, WALLIX GROUP a comme objectif de dépasser les 50% de revenus à l'international en 2016.
B.5 Description
du Groupe
A la date du Prospectus l'organisation juridique du Groupe est la suivante :
 
  WALLIX GROUP
WALLIX CORP
USA
100%
WALLIX SARL
FRANCE
100%

WALLIX GROUP SA est la société mère qui fait l'objet du projet de l'introduction en Bourse. Elle supporte l'activité historique du Groupe, l'activité Services (hébergement sécurisé d'applications sensibles).
Wallix SARL est une société française dont le siège social est situé au 118 rue de Tocqueville 75 017 Paris. Son activité est l'édition et la mise en œuvre de solutions logicielles de gestion et de sécurité des infrastructures réseaux et systèmes. Elle supporte l'activité Logiciels du Groupe (vente de licences et maintenance).
Wallix CORP est une société américaine dont le siège social est situé au 40 East division Suite A 19901 Dover dans l'état de New-York. Son activité est l'édition de logiciels de sécurité informatique. Elle a vocation à développer cette activité auprès des acteurs Nord-américains. Cependant à ce jour la société n'a encore enregistré aucune commande.
En outre, la Société dispose d'un bureau de représentation (qui n'est pas un établissement stable) en Angleterre.
 
Les pourcentages de droit de vote correspondent aux pourcentages de détention.
B.6 Actionnariat À la date du Prospectus, le capital de la Société s'élève à 303 468 euros, divisé en 3.034.680 actions de 0,10 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérée. L'actionnariat détaillé de la Société à la date du présent Prospectus est le suivant :

  Situation à la date du Prospectus sur une base non diluée Situation à la date du Prospectus sur une base pleinement diluée *
  Nombre d'actions % du capital et des droits de vote Nombre d'actions pouvant être souscrites par exercice des BSPCE Nombre d'actions pouvant être souscrites par exercice des BSA Nombre d'actions pouvant être souscrites par exercice des Options ** Nombre d'actions total post exercice des BSPCE, BSA et Options % du capital et des droits de vote
Jean-Noël de Galzain 702 410 23,15% 103 290 - - 805 700 24,90%
Amaury Rosset 244 320 8,05% 42 250 - - 286 570 8,86%
Dominique Meurisse 17 850 0,59% 10 810 - 11 250 39 910 1,23%
Total dirigeants mandataires sociaux 964 580 31,79% 156 350 - 11 250 1 132 180 34,99%
Auriga Partners (1) 603 690 19,89% - - - 603 690 18,66%
TDH (2) 433 170 14,27% - - - 433 170 13,39%
Access2Net (3) 133 360 4,39% - - - 133 360 4,12%
Sopromec Participations (4) 100 010 3,30% - - - 100 010 3,09%
Didier Lesteven (5) 4 000 0,13% - 14 220 - 18 220 0,56%
Total mandataires sociaux (hors dirigeants) 1 274 230 41,99% - 14 220 - 1 288 450 39,82%
FPCI FSN/ PME représenté par BPI France investissement représenté par Jocelyne Cerasa (6) 350 000 11,53% - - - 350 000 10,82%
Salariés 55 050 1,81% - - 19 500 74 550 2,30%
Autres 390 820 12,88% - - - 390 820 12,08%
Total 3 034 680 100,00% 156 350 14 220 30 750 3 236 000 100,00%

* les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués sur la base d'un capital pleinement dilué, c'est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription d'actions et des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise en circulation exercés étant précisé que chaque bon (BSA, BSPCE) et option donnent droit de souscrire à 10 actions de 0,10 € de valeur nominale.
** sur la base des options émises à la date du Prospectus, étant précisé que ne sont pas pris en comptes pour le calcul de la dilution les 23 250 actions pouvant découler de l'exercice des options de souscription issues de la troisième tranche du plan soumise à une condition de présence des bénéficiaire au 15 juin 2015. Les 23 250 actions pouvant être émises seraient réparties de la manière suivante : 7 500 actions au bénéfice de Serge Adda, 11 250 actions à destination de Dominique Meurisse et 4 500 actions à destination de Julien Patriarca. De même, ne sont pas prises en compte les 9 160 actions qui pourraient correspondre à l'exercice d'options de souscription d'actions autorisées par l'Assemblée du 30 avril 2012 et non encore attribuées par le Directoire au jour de la présente Note d'Opération. Etant précisé que le Directoire a jusqu'au 29 juin 2015 pour éventuellement mettre en œuvre cette autorisation et qu'une telleattribution n'est pas prévue.
(1) Société contrôlée par Messieurs Jacques Chatain, Patrick Bamas et Bernard Daugeras
(2) Société contrôlée par Thierry Dassault /(3) Société contrôlée par Fondinvest FCPR VIII
(4) Société contrôlée par Pelican Ventures holding de la famille Gorgé
(5) Président du conseil de surveillance / (6) Société contrôlée par la Caisse des dépôts et de l'Etat


A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'action de concert entre ses actionnaires. Il existe à ce jour, un pacte d'actionnaires signé entre tous les actionnaires, qui sera de plein droit caduc à la date d'admission des actions de la Société sur le marché Alternext, conformément aux dispositions dudit pacte.
B. 7 Informations financières sélectionnées Normes françaises en K€,
 
Informations financières sélectionnées du bilan:

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Si vous passez un ordre de bourse sur le CAC40 le vendredi soir à 18h, quand sera t-il éxécuté?
Données consolidées auditées Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014
en K€ 12 mois 12 mois 12 mois
       
Total actif 5 585 6 715 8 244
Actifs non courants 2 410 3 012 3 414
Dont immobilisations incorporelles 2 169 2 748 3 145
Dont immobilisations corporelles 171 194 189
Dont immobilisations financières 69 70 81
Actifs courants 3 176 3 702 4 829
Dont trésorerie et valeurs mobilières de placement 1 646 629 1 155
       
Total passif 5 585 6 715 8 244
Capitaux propres 2 325 1 993 2 787
Provisions 1 15 75
Dettes à plus d'un an 221 854 767
Dettes à moins d'un an et comptes de régularisation 3 038 3 852
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