LVL Médical envisage d’apporter une nouvelle liquidité à ses actionnaires en leur proposant une offre publique de rachat d’actions et de BSAAR

A la suite du succès de l’offre publique d’achat simplifiée initiée en septembre 2010 dans le cadre de son programme de rachat d’actions, LVL Médical souhaite répondre à la forte demande de liquidité exprimée par ses actionnaires.

Ainsi, le conseil d’administration de LVL Médical a décidé du principe d’une offre publique de rachat qui serait initiée par la Société sur ses propres titres, sous réserve de l’obtention du financement bancaire correspondant et de l’approbation de cette opération par l’assemblée générale annuelle devant se tenir le 29 mars prochain (le texte des résolutions sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 21 février).

Cette offre prendrait la forme (i) d’une offre publique de rachat d’actions en vue de leur annulation, au prix de 20 euros par action, étant précisé que cette offre viserait un nombre maximum de 1 785 000 actions (soit environ 15% du capital), et (ii) d’une offre publique d’achat simplifiée portant sur la totalité des BSAAR en circulation, au prix de 3,80 euros par BSAAR.

Cette offre serait financée au moyen d’un endettement bancaire à hauteur d’environ 35 millions d’euros, lequel devrait être mis en place au cours du mois de mars prochain, et pour le solde au moyen de la trésorerie actuelle.

Le projet d’offre publique sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers après signature de la documentation de financement par la Société.

Conformément aux dispositions réglementaires, un expert indépendant (Sorgem Evaluation) a été désigné par le conseil d’administration de la Société le 13 janvier 2011 à l’effet de rendre une attestation d’équité sur le prix de rachat des actions et des BSAAR.

Créé en 1989, LVL Médical est aujourd’hui un acteur de référence de l’Assistance Médicale à Domicile. Afin de répondre aux besoins croissants de ses patients et des médecins prescripteurs, le Groupe, spécialisé à l’origine dans l’assistance respiratoire, a progressivement étendu ses activités aux prestations de perfusion, nutrition et insulinothérapie à domicile ainsi qu’aux soins infirmiers, soins intensifs à domicile et en unités de soins (Allemagne).

Chaque jour, près de 50 000 patients sont pris en charge par LVL Médical et ses 2 200 collaborateurs.

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