Les FRESH sont des instruments financiers sans date d'échéance avec une valeur nominale de 250.000 EUR chacun, émis pour un montant nominal d'1,250 milliard EUR, en 2002 par Fortfinlux (désormais Ageasfinlux), une société émettrice luxembourgeoise, en vue de renforcer le capital de l'ancien groupe Fortis. Les FRESH sont des obligations obligatoirement convertibles d'Ageasfinlux, avec ageas SA/NV et ageas N.V. agissant comme codébiteurs. Les coupons relatifs à ces titres sont payables trimestriellement à terme échu, à un taux variable égal au taux euribor à 3 mois + 1,35%. Jusqu'à présent, les titres FRESH ont été traités comme des instruments financiers non-innovants d'un point de vue réglementaire, en raison de leur caractère hautement subordonné et de leur conversion obligatoire en actions Ageas. Les actions sous-jacentes sont au nombre de 39.682.540. Les FRESH n'ont pas de date d'échéance mais peuvent être échangés en actions Fortis (actuellement Ageas) au prix de 31,50 EUR par action, à la discrétion du détenteur. Les FRESH seront automatiquement convertis en actions Fortis (actuellement Ageas) si le cours de l'action Fortis (actuellement Ageas) est égal ou supérieur à 47,25 EUR durant vingt jours consécutifs de cotation boursière.
Le Tribunal de Commerce de Bruxelles devrait rendre son jugement ce jour dans une procédure intentée par deux fonds luxembourgeois, détenteurs de titres FRESH, contre Ageasfinlux (anciennement Fortfinlux) et Ageas (anciennement Fortis), tous deux codébiteurs des FRESH. Les fonds luxembourgeois demandent notamment la nullité de 458 titres FRESH qu'ils détiennent et le remboursement de leur valeur nominale[1].
La négociation des actions Ageas et des FRESH sera suspendue simultanément à la communication du jugement aux parties.
La décision de suspendre temporairement la négociation des actions Ageas et des FRESH permettra une communication correcte et transparente au marché.
Ageas et Ageasfinlux publieront un second communiqué de presse dans les plus brefs délais, après avoir analysé la décision du Tribunal de Commerce de Bruxelles. Ce second communiqué de presse présentera les éléments essentiels de la décision du tribunal et, dans la mesure possible, les principales conséquences de cette décision pour les sociétés.
La négociation des actions Ageas et des titres FRESH reprendra peu après la publication de ce second communiqué de presse.
Ageas est un groupe d'assurance international riche de plus de 180 années d'expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20 européen de l'assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble, forment le plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels : Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. En Belgique, par le biais d'AG Insurance, l'entreprise est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. À l'international, Ageas dispose d'une présence marquante au Royaume-Uni, où il est le troisième assureur auto pour les particuliers. L'entreprise possède également des filiales en France, en Allemagne et à Hong-Kong. Par ailleurs, Ageas se démarque par son expertise spécifique dans les partenariats conclus avec des institutions financières et des distributeurs de référence au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande. Ageas emploie plus de 11.000 personnes et réalise un encaissement annuel d'environ EUR 16 milliards.
Ageasfinlux S.A. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie au Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 86976. La société Ageasfinlux S.A. a été constituée en vue d'obtenir du financement par l'émission de titres FRESH. Elle n'a ni employés, ni activités commerciales.
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[1] Ageas a communiqué précédemment à ce sujet dans son rapport annuel 2009 et dans son Rapport financier intermédiaire consolidé du premier semestre 2010.
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