MELBOURNE, Australie, December 30, 2010 /PRNewswire/ -- Australia and New Zealand Banking Group Limited (la << Société >>), l'une des plus importantes banques et groupes financiers de l'Australie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé une offre publique d'achat en espèces (l'<< Offre publique d'achat >>) pour acheter 3,20 % ou la totalité des billets garantis de premier rang du Commonwealth à échéance le 15 décembre 2011 (les << Billets >>). Les modalités et les conditions supplémentaires relatives à l'Offre publique d'achat sont définies dans la promesse unilatérale d'achat datée du 30 décembre 2010 (l'<< Offre d'achat >>) et la lettre d'accompagnement (la << Lettre d'accompagnement>>). Cette offre expirera à 17 h 00, heure de New York, le 13 janvier 2011, sauf si elle est prolongée (la << Date d'expiration >>).
La contrepartie pour chaque montant en principal de 1 000 $ de Billets soumissionnés et acceptés conformément à cette Offre publique d'achat, sera déterminée à 11 h 00, heure de New York, le 13 janvier 2011 selon la méthode définie dans l'Offre d'achat. Le prix d'achat, qui sera déterminé en référence à une marge fixe spécifiée pour les Billets au-delà du rendement établi sur le prix annexe de l'offre des Billets de trésorerie aux États-Unis, comme indiqué ci-dessous, sera annoncé par communiqué immédiatement après sa détermination.
Montant Marge principal fixe Billets de Page Titre cumulé (points trésorerie pertinente Numéro des en de de de CUSIP IN billets circulation base) reference Bloomberg ------------------------------------------------------------------------ 144A : 144A : 3,20 % 1 900 000 000 $ 0 1,125 % PX3 05252AAB7 US05252AAB70 Billets à échéance garantis le 15 Reg S : Reg S : de premier décembre 05252BAB5 US05252BAB53 rang du 2011 Commonwealth à échéance le 15 décembre 2011De plus, la Société remboursera les intérêts courus et impayés jusqu'à, mais à l'exclusion de, la Date de règlement applicable sur tous les billets soumissionnés conformément aux prescriptions légales et admises pour achat selon l'Offre publique d'achat. La date de règlement de l'Offre publique d'achat devrait être la première journée comptable suivant la date d'expiration et elle est actuellement prévue au 14 janvier 2011. L'Offre publique d'achat est assujettie à certaines conditions, et la Société se réserve le droit de prolonger, de résilier, de retirer ou de modifier en tout temps l'Offre publique d'achat, sous réserve des lois applicables.
La Société a retenu les services de BofA Merrill Lynch en tant qu'intermédiaire financier. Les services de Global Bondholder Services Corporation ont été retenus comme dépositaire et afin de remplir les fonctions d'agent d'information pour l'Offre publique d'achat.
Pour de plus amples renseignements concernant les conditions de l'Offre publique d'achat, veuillez contacter : BofA Merrill Lynch en composant le (888) 292-0070 (ligne libre appel) ou +1-980-388-9217 (appel en PCV).
Le présent communiqué ne constitue en aucune circonstance une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de Billets. L'Offre publique d'achat est placée conformément aux conditions de l'Offre d'achat, et la lettre d'accompagnement qui s'y rapporte.
Les demandes relatives à la documentation et les questions concernant l'appel d'offres de la concurrence des Billets peuvent être dirigées à Global Bondholder Services Corporation, au (866) 294-2200 (ligne libre appel).
À propos de la Société
La Société est l'un des quatre groupes bancaires importants dont le siège social est établi en Australie. La Société, et ses filiales, offre une vaste gamme de produits bancaires et financiers et des services aux clients de vente au détail, des petites entreprises, des entreprises et institutionnels. La Société exerce ses activités essentiellement en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région Asie-Pacifique. Elle opère également dans un certain nombre d'autres pays y compris le Royaume-Uni et les États-Unis.
Des renseignements supplémentaires sur la Société (y compris les plus récents états financiers consolidés annuels vérifiés de la Société) sont disponibles sur le site Web de la Société au http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.
Les énoncés du présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent être des énoncés prospectifs. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs puisqu'ils ne sont valides qu'à la date du présent communiqué et qu'ils reflètent les estimations, les prévisions, les attentes ou les opinions actuelles de la direction et qu'ils comportent des risques et incertitudes qui pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Les risques et les incertitudes susceptibles d'avoir un impact sur les résultats futurs de la société comprennent, mais sans s'y limiter, les résultats préjudiciables des enquêtes gouvernementales en cours ou futur, les contestations judiciaires ou les actions privées, l'environnement concurrentiel, les modifications aux réglementations gouvernementales, l'évolution des relations avec les clients, les contribuables, les fournisseurs et les partenaires stratégiques et d'autres facteurs définis dans l'Offre d'achat.
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