Ce communiqué doit être considéré comme de la réclame et ne constitue un prospectus. Les investisseurs ne devraient pas souscrire ou acquérir des actions se rapportant à ce communiqué, sauf sur base des informations contenues dans le prospectus (le "Prospectus") qui sera publié le 19 juin 2008 par Thenergo (la "Société") au sujet de l'admission à la négociation sur Euronext Brussels et Euronext Paris des actions de la Société. Des exemplaires imprimés du Prospectus seront disponibles, après publication, au siège d'exploitation de la Société.
POUR PUBLICATION IMMEDIATE
19 juin 2008
Thenergo LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET UNE DEMANDE DE COTATION SUR Euronext Brussels eT euronext paris
Anvers, Belgique, 19 juin 2008 - Thenergo, une société internationale active dans le secteur des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui le début de son offre publique (l'"Offre") et la demande d'admission à la négociation de ses actions sur Euronext Brussels et Euronext Paris. KBC Securities et Dexia Bank ont été nommées Joint Lead Managers et Joint Bookrunners et Silvia Quandt & Cie. AG comme Selling Agent de l'Offre de Base. Amsterdams Effectenkantoor B.V. interviendra comme Placing Agent de l'Offre Parallèle. ING agit comme conseiller financier de Thenergo. NautaDutilh est le conseiller juridique de Thenergo. Allen & Overy est le conseiller juridique des Joint Bookrunners.
Aperçu de la transaction
L'Offre se compose d'actions nouvelles qui seront émises par Thenergo dans le cadre d'une augmentation de capital et elle est divisée en:
Une Offre de Base d'actions nouvelles avec strips VVPR à concurrence d'un montant maximum de E 50 millions, qui peut être augmentée de maximum 15%, portant le montant total de l'Offre de Base à E 57,50 millions, en fonction de la demandes des investisseurs (l'option d'Augmentation);
Une Offre Parallèle d'actions nouvelles avec strips VVPR à concurrence d'un montant maximum de E 13 millions;
Un Warrant de Sur-allocation, d'un montant maximum de 15% des actions allouées dans l'Offre de Base et l'Offre Parallèle (les Actions Supplémentaires). Les actions émises en vertu de ce Warrant de Sur-allocation seront des actions nouvelles de Thenergo sans strip VVPR.
Une Tranche Prioritaire égale à maximum 50 % de l'Offre peut être attribuée pour allocation prioritaire aux actionnaires actuels de la Société. Le droit d'allocation prioritaire est matérialisé par le coupon n° 1. Toute souscription dans la Tranche Prioritaire doit, pour chaque action demandée, être accompagnée de 6coupons n° 1.
La fourchette de prix de l'Offre a été établie à minimum E 10,5 et maximum E 11,8 par action.
La Période d'Offre commencera le 20 juin 2008 et devrait se terminer le 7 juillet 2008, sauf clôture anticipée. La date attendue de première cotation sur Euronext Brussels est le 9 juillet 2008.
Une demande a été introduite afin que les 17.236.007 actions existantes, les nouvelles actions, les strips VVPR et les actions issues des l'exercice des warrants existants ou nouveaux soient admises à la négociation sur Euronext Brussels et Euronext Paris.
Les anciens actionnaires de Leysen SA, la société acquise par Thenergo en septembre 2007, souscrirons à179.372 actions nouvelles. Ceci correspond à un investissement de E1,9 à E2,1 millions.
L'Offre a pour objectif principal de renforcer la structure financière de Thenergo en général, de soutenir sa croissance et d'améliorer sa capitalisation et sa flexibilité financière. Le produit net de l'Offre sera affecté en premier lieu à des investissements dans et au développement de projets en matière d'énergie renouvelable, ainsi qu'à des acquisitions sélectives futures.
Kurt Alen, Chief Executive Officer de Thenergo, déclare à l'occasion de cette communication :
"Pour Thenergo, ce transfert d'alternext à Euronext, et l'augmentation de capital conjointe, marque une étape importante de notre histoire. L'année passée nous avons levé avec succès E70 millions et prouvé que nous pouvions employer ces fonds pour réaliser une croissance rentable. Cette nouvelle augmentation de capital nous permettra d'encore accélérer notre expansion internationale."
À propos de Thenergo
Thenergo est une société internationale spécialisée dans la production d'électricité et de chaleur sur base de gaz naturel et de combustibles renouvelables, tels que le biogaz, les bio-huiles, le bois et des déchets. La société a été constituée en mars 2002 et elle a son siège central à Anvers. La société est active non seulement en Belgique mais également aux Pays-Bas et en Allemagne, et elle a des plans d'expansion dans divers autres pays européens. Depuis le 14 juin 2007 Thenergo est cotée sur Alternext Paris (symbole: ALTHE).
Une stratégie basée sur des partenariats
Thenergo produit de l'électricité et du gaz en collaboration avec des partenaires agricoles, industriels et publics. En répondant à des demandes d'énergie ou à une disponibilité de biomasse locale, Thenergo parvient à réaliser des synergies importantes qui permettent d'obtenir des prix réduits pour l'énergie et des tarifs de traitement favorables pour les partenaires. L'énergie générée est principalement vendue sur le réseau public. L'environnement en sort également gagnant : l'énergie renouvelable remplace les énergies fossiles et réduit ainsi considérablement les émission de gaz à effet de serre. Récemment un partenariat à été conclu avec AIF (Boerenbond) concernant un projet commun et un investissement direct dans le capital de Thenergo.
Grace à son importante expérience en technologies prouvées, Thenergo parvient à offrir une réponse répondant aux besoins de ses partenaires et à optimaliser les possibilités économiques. Thenergo a opté pour la stratégie de réaliser chaque projet de A à Z.
Thenergo est active dans:
- La conception - l'ingénierie et la gestion de projets
- Le financement de projets
- L'approvisionnement en combustibles et la logistique
- L'exploitation des centrales
- La commercialisation de l'énergie
La chaîne de valeurs d'énergie renouvelable de Thenergo offre à ses clients des solutions énergétiques sur mesure d'une capacité comprise entre 1 et 50 MWe. La production d'énergie est assurée par des centrales décentralisées implantées sur ou à proximité des terrains des partenaires de projets. Ceci permet de réduire les transports à un strict minimum
Projets opérationnels et grand pipeline
Thenergo a actuellement 22 projets opérationnels dans 3 pays. Tous ces projets représentent une capacité électrique installée de 63 mégawatt et une capacité thermique 184 mégawatt. Thenergo mène actuellement aussi la construction de 12 projets, représentant une capacité électrique de 35 mégawatt et une capacité thermique de 35 mégawatt. A côté de ceci Thenergo a identifié des projets à l'étude avec une capacité électrique de 432 mégawatt et thermique de 510 mégawatt.
Résultats financiers
En 2007 le chiffre d'affaires est passé de E20,8 millions, contre E3,7 millions en 2006. Si l'on prend en compte sur toute l'année les acquisitions effectuées fin 2007, le chiffre d'affaires pro forma s'élève à E54,8 millions.
L'ebitda récurrent (cash flow opérationnel) était de E2,5 millions en 2007. Sur un base pro forma ce chiffre atteint E5,5 millions.
Détails de la transaction
| Option d'Augmentation | En fonction de la demande des investisseurs, l'Offre de Base pourra être augmentée de maximum 15% à E 57,50 millions. Toute décision d'exercer cette Option d'Augmentation sera annoncée au plus tard le jour de l'annonce du Prix de l'Offre. |
| Période d'Offre | La Période d'Offre commencera le 20 juin 2008 et devrait se terminer le 7 juillet 2008. Les investisseurs pourront déposer leurs demandes de souscription durant toute la Période d'Offre, sauf si cette période a été clôturée de manière anticipée. Compte tenu du fait que la Période d'Offre peut être clôturée de manière anticipée, il est vivement conseillé aux investisseurs de déposer leurs demandes dans les meilleurs délais. |
| Strips VVPR | Les Actions Nouvelles de l'Offre de Base de de l'Offre Parallèle bénéficieront d'un droit, pour certains détenteurs de ces actions, à un précompte mobilier réduit, appelé en Belgique 'Verminderde Voorheffing / Précompte Réduit'' ou ''VVPR''. Un Strip VVPR séparé représentera ce droit. |
| Tranche Prioritaire | Une Tranche Prioritaire est réservée aux actionnaires actuels de la Société. Le droit d'allocation prioritaire est matérialisé par le coupon n° 1. Les inscriptions dans la Tranche Prioritaire bénéficieront de l'attribution prioritaire irréductible. |
| Ratio d'attribution Tranche Prioritaire | 1 Action Nouvelle avec strip VVPR par souscription accompagnée de 6 coupons n° 1 |
| Prix de l'Offre | Le Prix de l'Offre sera un montant unique exprimé en EUR et sera déterminé à l'intérieur de la fourchette de prix. Le Prix de l'Offre sera fixé dès que possible après la clôture de la Période d'Offre, et sera publié dans la presse financière belge et française le premier jour de publication suivant sa fixation. |
| Fourchette de prix | Minimum E 10,5 et maximum E 11,8 par action. |
| Allocation Tranche Libre | En cas de demande suffisante, 15% des Actions Offertes effectivement allouées dans le cadre de la Tranche Libre devraient l'être à des investisseurs particuliers en Belgique et en France. Cette proportion est toutefois susceptible d'augmenter, même de façon significative, si la demande des investisseurs particuliers excède de manière significative les 15% d'actions qui sont effectivement allouées. |
| Les souscriptions introduites auprès des institutions financières nommées ci-dessous pourront bénéficier d'une allocation préférentielle en cas de sursouscription. | |
| Résultat de l'Offre | Le Prix de l'Offre, les résultats de l'Offre ainsi que le pourcentage et la clef d'allocation pour les investisseurs particuliers seront publiés dans la presse financière belge et française le ou aux alentours du 8 juillet 2008, sauf clôture anticipée de la Période d'Offre. |
| Date de Paiement | Le Prix de l'Offre doit être payé trois jours après allocation des actions, le ou aux alentours du 11 juillet 2008, sauf clôture anticipée de la Période d'Offre. |
| Taxes | Les Actions Nouvelles sont exonérées de la taxe sur les opérations de bourse et de la taxe de livraison. |
| Cotation | La cotation des Actions Nouvelles et des strips VVPR sur Euronext Brussels est attendue le ou aux alentours du 9 juillet 2008 sous la forme de promesses ("as-if-and-when-issued-or-delivered"), jusqu'à la Date de Paiement et de livraison des Actions Nouvelles. Les actions existantes cesseront d'être cotées sur Alternext Paris a priori le 10 juillet 2008. La date d'admission attendue à la Cote sur Euronext Brussels et Euronext Paris de toutes les actions est le ou aux alentours du 11 juillet 2008. |
Prospectus
Le Prospectus complet en anglais, le résumé en français et ce communiqué qui complète le Prospectus peuvent être consultés, sous certaines conditions, sur les sites web suivants : www.thenergo.eu, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be, www.kbc.be et www.dexia.be. Le Prospectus peut également être obtenu par simple demande auprès du KBC Telecenter au numéro +32 (0)3 283 29 70 et auprès de Dexia Banque au numéro +32 (0)800 99 900. Les investisseurs doivent lire attentivement le Prospectus, en accordant une attention particulière à la section 'Facteurs de risque'.
Les termes en majuscules qui ne sont pas définis ci-dessus doivent être compris comme définis dans le Prospectus.
Dates principales estimatives
20 juin 2008 Publication de la fourchette de prix de l'Offre et ouverture de la Période d'Offre
7 juillet 2008 Clôture de la Période d'Offre
8 juillet 2008 (T) Date d'Allocation et de la publication du Prix de l'Offre
9 juillet 2008 Date d'admission à la cote des Actions Offertes sur Euronext Brussels (sous la forme de promesses)
10 juillet 2008 Delisting d'Alternext Paris
11 juillet 2008 (T+3) Date d'admission à la cote sur Euronext Brussels et Euronext Paris de toues les actions
11 juillet 2008 (T+3) Date de paiement, de règlement et de livraison
Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une demande d'offre d'achat d'actions. Les investisseurs ne devraient pas souscrire ou acquérir des actions se rapportant à ce communiqué, sauf sur base des informations contenues dans le prospectus (le "Prospectus") à publier par la Société au sujet de l'offre. Le Prospectus a été soumis à la CBFA pour approbation et devrait être disponible en temps utile auprès des agences des intermédiaires financiers impliqués dans l'offre.
Ni ce communiqué ni une copie de ce dernier ne peut être introduit aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie, ou distribué ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Tout manquement à cette interdiction peut constituer une violation de la législation américaine, canadienne, japonaise ou australienne en matière de titres. Les titres mentionnés dans ce communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au "Securities Act" de 1933, tel que modifié (le "Securities Act") et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à ou pour le compte de personnes américaines (telles définies par le "Regulation S" conformément au "Securities Act") à moins qu'ils ne soient enregistrés conformément au "Securities Act" ou conformément à une exception y figurant. Aucune offre publique de titres Thenergo NV ne sera faite aux Etats-Unis.
-Fin - À propos de Thenergo - www.thenergo.eu
Etablie à Anvers, Thenergo est une société indépendante, en croissance rapide, active dans le développement et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable sur base de techniques comme le biogaz, le gaz naturel, les bio-huiles, le bois et les combustibles secondaires. Thenergo offre à ses clients une plus-value absolue: elle propose des solutions complètes en matière d'énergie renouvelable, par lesquelles des combustibles renouvelables sont transformées en électricité et en chaleur. Depuis le 14 juin 2007 Thenergo est cotée sur Alternext Paris (symbole: ALTHE).
Pour toute information supplémentaire veuillez prendre contact avec:
Christophe Van Nevel
Chief Financial Officer
Tel + 32 3 292 97 05
christophe.vannevel@thenergo.eu
Graham Fairbank
Head of Communications
Tel + 32 3 292 97 01
graham.fairbank@thenergo.eu
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