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ENERTIME FINALISE LA MISE EN PLACE DE SON FINANCEMENT D'UN MONTANT MAXIMAL DE 3,0 M EUR

Mardi 13 Jun 2017 à 08:30

Courbevoie, le 13 juin 2017

Enertime finalise la mise en place de son financement d'un montant maximal de 3,0 M€
pour accélérer son développement et demande le tirage de la deuxième tranche d'un montant de 0,45M€

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce :

  • L'émission de 2.250 bons d'émission d'ODIRNANE1 assorties de Bons de Souscription d'Actions (« BSA »), au profit du fonds d'investissement YA II PN, Ltd.
  • La demande de tirage de la deuxième tranche de 450 ODIRNANE, pour un montant total brut de 450.000 euros2. Les ODIRNANE de cette deuxième tranche sont assorties de 37 589 BSA ayant un prix d'exercice de 8.38 €. L'émission de la deuxième tranche aura lieu dans les 10 jours de bourse qui suivent.

Ces opérations, qui font suite au vote de la 5° résolution par l'AGM du 9 juin 2017 et aux décisions du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenu le 12 juin 2017, s'inscrivent dans le cadre du financement maximal d'un montant maximal de 3,0 M€ qui avait fait l'objet d'un communiqué de presse le 24 mars 2017.

En incluant cette 2° tranche, l'émission d'ODIRNANE, à date, s'élève à 1,2 M€. Il reste 9 tranches additionnelles, de 0,2 M€ chacune, pouvant être tirées. En cas de tirage de toutes les tranches et en cas d'exercice de l'ensemble des BSA, l'apport de fonds propres pourrait être porté à un total de 5,1 M€, dont 3,0 M€ provenant du remboursement des ODIRNANE en actions nouvelles Enertime et 2,1 M€ provenant de l'exercice des BSA attachés aux ODIRNANE.

CARACTÉRISTIQUES ET MODALITÉS DE L'OPÉRATION

Les caractéristiques et modalités de l'opération ont été fournies en annexe du communiqué de presse daté du 24 mars 2017 et sont disponibles sur notre site Internet : www.enertime.com. En outre, la Société tient à jour sur son site Internet un tableau de suivi des Bons d'Emission, des ODIRNANE, des BSA et du nombre d'actions de la Société en circulation.

 

1Obligations à Durée Indéterminée à OPTION de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes

218 ODIRNANE additionnelles ont été émises pour un montant nominal de 18.000 euros au titre de la commission d'engagement. Ces 18 ODIRNANE sont assorties de 1 503 BSA ayant un prix d'exercice de 8.38 euros.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. ENERTIME est l'un des trois principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 42 collaborateurs dont 26 ingénieurs et dispose de bureaux à Lyon et à Strasbourg, ainsi que des représentants sur l'Ile de la Réunion et aux Philippines. La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. La Société est reconnue « Créative Industry » française. Enertime est cotée sur le marché Alternext à Paris d'Euronext. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime-bourse.com.

CONTACT

ENERTIME

Gilles DAVID - Président 

gilles.david(at)enertime.com

Lucie GAUDIN - Relation presse 

Tél. 01 80 88 59 80 / 06 89 83 12 63

lucie.gaudin(at)enertime.com

Actus Finance

Corinne PUISSANT- Relations Investisseurs

Tèl : 01 53 67 36 77

cpuissant(at)actus.fr

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Calculs théoriques de dilution relative à la tranche 2

Données de base retenues

  • Le nombre d'actions (nominal = 0,10 €) composant le capital de la société au 12 juin 2017 est de 2.078.857, soit la somme de :
  • 2.009.064 (valeur au 31/12/2016)
  • 69.793 actions créées par les 7 conversions réalisées à date, pour un total de 460 ODIRNANE (sur les 780 de la tranche 1).
  • Les capitaux propres retenus au 12 juin 2017 sont de 1.507.230 €, soit la somme de
  • 1.047.243 € (valeur au 31/12/2016, certifiée par le Commissaire aux Comptes)
  • 459.987 €, résultant des 7 conversions réalisées à date.
  • Note : ces capitaux propres n'intègrent pas le résultat (non disponible) de la société sur la période 01/01/2017 – 12/06/2017

Calcul ‘base non diluée'

Incidence théorique future de l'émission des ODIRNANE ‘Tranche 2' avec BSA attachés (sur la base du plus bas des dix cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Enertime (tels que publiés par Bloomberg) précédant le 12 juin 2017 à savoir 6.7736 euros) – Base non diluée (sans intégrer l'impact de l'exercice des BCE 2014 et BCE 2015)

A titre indicatif, dans l'hypothèse où la Société déciderait d'attribuer uniquement des actions nouvelles sur exercice du Droit à l'Attribution d'Actions des ODIRNANE, l'incidence de l'émission de la tranche 2 des ODIRNANE avec BSA attachés serait la suivante,

  1. Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres d'un actionnaire sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 12 juin 2017, soit 2.078.857 actions de 0,10 euros de nominal et sur la base du montant des capitaux propres au 12 juin 2017 soit 1.507 K euros (voir ci-dessus) :
BASE NON DILUEE* Quote-part des capitaux propres par action (en €) sur la base des capitaux propres au 12 juin 2017, soit 1.507 K€
Avant émission 2ème tranche 0,73 €
Après émission d'un nombre maximum 74.292 actions (2ème tranche de 0,45 M€) - HORS BSA 0,92 €
Après émission d'un nombre maximum 113.385 actions (2ème tranche de 0,45 M€) – AVEC exercice des BSA 1,05 €

* Ces calculs tiennent compte des ODIRNANE avec BSA attachés émises en paiement des commissions d'engagement

  1. Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1 % du capital social de la Société (sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 12 juin 2017, soit 2. 078.857 actions) 
BASE NON DILUEE* Pourcentage de détention de l'actionnaire détenant 1 % du capital
Avant émission 2ème tranche 1 %
Après émission d'un nombre maximum 74.292 actions (2ème tranche de 0,45 M€) - HORS BSA 0,97 %
Après émission d'un nombre maximum 113.385 actions (2ème tranche de 0,45 M€) – AVEC exercice des BSA 0,95 %

* Ces calculs tiennent compte des ODIRNANE avec BSA attachés émises en paiement des commissions d'engagement

Calcul ‘base diluée'

Incidence théorique future de l'émission des ODIRNANE ‘Tranche 2' avec BSA attachés (sur la base du plus bas des dix cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Enertime (tels que publiés par Bloomberg) précédant le 12 juin 2017 à savoir 6.7736 euros) – Base diluée (en intégrant l'impact de l'exercice des BCE 2014 et BCE 2015)

BCE 2014 : 54.000, permettant de souscrire 54.000 actions nouvelles, à un prix de 6,41 €, pouvant être exercés du 01/10/2017 au 29/12/2020

BCE 2015 : 141.955, permettant de souscrire 141.955 actions nouvelles, à un prix de 6,41 €, pouvant être exercés du 01/10/2017 au 31/12/2020

A titre indicatif, dans l'hypothèse où la Société déciderait d'attribuer uniquement des actions nouvelles sur exercice du Droit à l'Attribution d'Actions des ODIRNANE, l'incidence de l'émission de la tranche 2 des ODIRNANE avec BSA attachés serait la suivante,

  1. Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres d'un actionnaire sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 12 juin 2017 augmenté des actions nouvelles qui seraient créées en cas d'exercice complet des BCE 2014 et BCE 2015, soit 2.274.812 actions de 0,10 € de nominal, et sur la base du montant des capitaux propres au 12 juin 2017 augmenté de la valeur (nominal + prime d'émission) de l'exercice complet des BCE 2014 et des BCE 2015, soit 2.763 K euros :
BASE DILUEE* Quote-part des capitaux propres par action (en €) sur la base des capitaux propres au 12 juin 2017 intégrant l'impact de l'exercice complet des BCE 2014 et des BCE 2015, soit 2.763 K€
Avant émission 2ème tranche 1.21 €
Après émission d'un nombre maximum 74.292 actions (2ème tranche de 0,45 M€) - HORS BSA 1.38€
Après émission d'un nombre maximum 113.385 actions (2ème tranche de 0,45 M€) – AVEC exercice des BSA 1,49 €

* Ces calculs tiennent compte des ODIRNANE avec BSA attachés émises en paiement des commissions d'engagement

  1. Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1 % du capital social de la société sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la société au 12 juin 2017 augmenté des actions nouvelles qui seraient créées en cas d'exercice complet des BCE 2014 et BCE 2015, soit 2.274.812 actions :
BASE DILUEE* Pourcentage de détention de l'actionnaire détenant 1 % du capital
Avant émission 2ème tranche 0.91 %
Après émission d'un nombre maximum 74.292 actions (2ème tranche de 0,45 M€) - HORS BSA 0.88 %
Après émission d'un nombre maximum 113.385 actions (2ème tranche de 0,45 M€) – AVEC exercice des BSA 0.87 %

* Ces calculs tiennent compte des ODIRNANE avec BSA attachés émises en paiement des commissions d'engagement

La Société rappelle qu'en cas d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions des ODIRNANE, elle dispose de la faculté d'attribuer un montant en numéraire et/ou des actions existantes, au lieu d'actions nouvelles.



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